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中國有成熟的加工製造業基礎、熟練工人和充足的供應鏈經驗,中國還有巨大的消費市場和國內投資,它在亞洲經濟中正是一種核心節點型的特殊戰略地位。當一些低端製造業向外轉移的同時,更多優質的投資和訂單卻在向中國集中。中國應當把握在全球產業鏈中尋求新定位的契機
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聯合國貿易和發展會議近日公佈的《2012年世界投資報告》顯示,流入東南亞的外國直接投資增速已遠遠超過東亞,主要原因可能是包括中國在內的東亞國家的工資成本和生產成本繼續保持上升勢頭,因此東盟國家在製造業上的相對競爭力增強。
這一報告被一些西方媒體援引爲國際直接投資已經開始從中國向東南亞國家轉移的證據,與此同時,近年來中國經濟增速的主動放緩,也被他們視作中國製造業面臨危機的表現。但是,實際上,2011年對中國的外國直接投資仍創歷史新高,當一些低端製造業向外轉移的同時,更多優質的投資和訂單卻在向中國集中。中國應當把握在全球產業鏈中尋求新定位的契機。
傳統全球產業鏈理論已不能解釋一切
近20年世界範圍內所呈現的生產的“碎片化”,即全球產業鏈擴散化,加深了各國各地區之間的貿易關係,也使得貿易與技術、制度和政治之間的互相影響日益複雜化。發達國家的金融危機提出了新的命題,全球產業鏈的發展趨勢又有了許多新的特點,不再符合傳統全球產業鏈理論的一些定義和預測。
經過20多年的發展,人們發現,儘管價值鏈的各層級並未發生實質性的變更,但所有訂單並不可能真如理論所言隨心所欲地轉移,因爲必然牽一髮而動全身。所以,全球產業鏈所呈現的不斷帶動更多國家參與的擴散化特點,與部分區域優勢日益成熟,並使得價值鏈末端日益重要的趨勢,竟是並行不悖的。
以亞洲地區爲例,1985年這個區域的主要貿易參加者是印度尼西亞、日本、馬來西亞和新加坡,日本作爲主要的採購者,地位十分突出;1990年時“四小龍”的崛起,仍然是依靠日本對中間產品的需求,但同時日本也是對該地區的最大出口國;1995年開始,美國成爲這個區域價值鏈的發起者,通過馬來西亞與新加坡排布供應鏈,後來還有菲律賓加入;2000年以後,中國通過與韓國和中國臺灣的密切聯繫,進入日本與美國的供應鏈中,併成爲最大的供應商;2005年以後,亞洲供應網的中心完全移至中國,中國成爲中間產品的核心生產地,面向美國與歐洲國家,同時又接受來自其他亞洲國家的中間產品,許多標註“中國製造(Madein China)”的產品其實已經演變爲“中國組裝(Assembled in China)”。
簡而言之,在亞洲近年來的發展趨勢顯示,傳統產業鏈分工預想中可以靈活轉移和變動的契約關係,在一定程度上仍然是較爲固定和互相依賴的。20世紀末經濟學家哈德森在亞太產業鏈中觀察到:生產者驅動的全球產業鏈中的核心能力是研發與生產能力,採購者驅動的全球產業鏈的核心能力是設計與市場營銷能力。但是現在,即使是中端的集成和組裝能力,以及末端的專業化水平,似乎,都對價值鏈的競爭力較之從前有更大的影響。
所以一方面,產業鏈日益擴散,更多的國家參加到產業鏈分工中;一方面,產業鏈又日益集中在某些已經成熟的區域,對這些區域形成一定程度的路徑依賴,並以這些區域爲核心呈現進一步擴散的趨勢。因此,過去垂直和水平分工的平面產業鏈佈局,實際上正在被多層級多核心的立體網狀佈局所替代。
轉移未必代表着危機,有可能也是契機
今天說全球供應鏈的轉移,必須分析情況做出這樣的判斷。一方面,如果是能輕易轉移的供應鏈,說明採購商並未形成對供應商的依賴,供應商的反控制力很弱,這往往體現在一些利潤微薄、技術含量很低的產業,這種轉移基本以勞動力成本和生產成本爲依據。
另一方面,這些年顯現的新趨勢是,出於對產品質量和生產效率的追求,採購商會更加重視供應商關係的穩定和效率,因爲對很多產品來說轉移是有成本和風險的,而且也不可能在培養成熟供應商後無限轉移下去,從這種意義上來說,高端產品的貿易或投資往往更加集中化。
今年以來,包括博世、通用、西門子、鐵姆肯等一批歐美企業都開始在成都投資建設高端製造工廠,生產電子信息、精密機械等領域的先進產品,韓國三星公司則首次把其全球領先的液晶面板項目放到了蘇州,生產最新的產品。正如《2012年世界投資報告》所指出的,在由跨國公司評選出來的最受歡迎的東道國排名中,中國仍排在第一位。大量的熟練工人和高技術人才,以及完備的產業基礎正成爲中國新的綜合優勢,因此吸引着更多的高端製造業。
所以轉移並不一定代表着危機,有可能也是契機。儘管從某種意義上來,產業鏈發起人都試圖通過更分散的生產過程和嚴格的區分來實現對產業鏈的控制。但是這樣的控制,仍然不可避免讓全球產業鏈的生產環節集中在特定區域,而這些國家的貿易增長呈現商品密集型,而不是資源密集型。這些特定區域將帶動外圍,並輻射外圍。
目前的產業鏈轉移仍然是在亞洲更大的區域內完成的,這也說明仍然是輻射效應的作用。能夠佔據二級輻射點的國家,也集中在更成熟的東亞地區。所以,對中國來說,現在的形勢是微妙的和複雜的,但也是可以樂觀的。抓住新的契機,實現產業升級,正是時候。
亞洲的產業鏈佈局與全球產業鏈的次級核心
如果仔細研究當前亞洲的產業鏈佈局,很難簡單地歸結出其產品生產、組裝和銷售的基本模式。發達國家向發展中國家發包,再將最終產品進口回發達國家的路徑也不再那麼清晰。在許多情況下,生產過程進一步“碎片化”,設計和服務也被外包出去,組裝的環節多層次化並被分散在各個地方,最終銷售地有可能就是發展中國家,特別是東亞市場。
在亞洲供應網的阡陌縱橫中,出現了一些重要的節點,這些節點具有對外輻射和吸納的地位。一方面,這些節點承接高端訂單或投資,並二次分包出去,將下游產業進一步擴散至其他國家;另一方面,這些節點吸收來自整個區域的供應,組裝成產品或提供服務,進行返銷或本地銷售。
簡而言之,中國有成熟的加工製造業基礎、熟練工人和充足的供應鏈經驗,中國還有巨大的消費市場和國內投資,它在亞洲經濟中正是一種核心節點型的特殊戰略地位。以中國爲基礎的東亞經濟,包括以市場和服務見長的香港地區、擁有強大關係網絡的新加坡、具備較高科技含量和製造能力的日本和巨大的金融儲備池等等,其所呈現的集體優勢,都在促使其成爲全球產業鏈的次級核心。我們必須關注這些新的動態,及時做出正確的產業發展判斷。(王中美)