三安光電(600703) 收入和扣非後淨利潤快速增長
我們預計公司2012-2014年收入爲34.95億、51.72億、75.51億;淨利潤爲10.58億、13.41億、16.82億,每股收益爲0.73元、0.93元和1.16元,當前股價對應PE分別爲19.7倍、15.5倍和12.4倍。公司是國內最大的LED上游芯片廠商,從下游廠商瞭解公司正在以良好的性價比和本土優勢,滲透進原來臺系芯片的市場。長遠看將受益LED行業特別是照明領域的發展,給予“推薦”評級。(長城證券袁琤王霆)
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