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聯化科技(002250) 收購郡泰強化公司氨氧化的全球領導地位
公司收購郡泰醫藥化工將強化公司在氨氧化領域的全球領導地位,以及在滷代芳烴產品上的壟斷地位,在相關產品上將會有一定定價權。公司長期競爭力得到了加強,也擴大的公司的產能。由於收購項目本身規模不大,對業績貢獻比較小,預計全部達產,對業績貢獻約0.03-0.04元。我們維持之前對公司業績預測,預計公司2012-2014年攤薄EPS分別爲0.73元、1.05元和1.40元,對應PE分別爲25.36倍、17.7倍和13.23倍。此次收購將進一步強化公司的長期競爭力與成長潛力,維持“強烈推薦”評級。(長城證券凌學良楊超)