|
||||
兆日科技申購指南
一、兆日科技新股發行資料
股票代碼 | 300333 | 股票簡稱 | 兆日科技 |
申購代碼 | 300333 | 上市地點 | 深交所 |
發行價格(元/股) | 23 | 發行市盈率 | 31.51 |
網上發行日期 | 2012-6-19 | 網上發行股數(萬股) | 1,400 |
網下配售日期 | 2012-6-19 | 網下配售股數(萬股) | 1,400 |
每戶申購數量上限(萬股) | 1.4 | 總髮行股數(萬股) | 2,800 |
發行前每股淨資產(元) | 2.64 | 發行後每股淨資產(元) | 2.01 |
保薦人 | 平安證券有限責任公司 | 承銷方式 | 餘額包銷 |
主承銷商 | 平安證券有限責任公司 | 中籤號公告日 | 2012-6-25 |
公司主營業務 | 專注於將以現代密碼技術爲核心的信息防僞技術應用於票據防僞領域. |
二、發行日期安排
序號 | 日期 | 發行安排 |
1 | T-6日 2012年06月11日 (週一) | 刊登《初步詢價及推介公告》、《首次公開發行股票並在創業板上市提示公告》 |
2 | T-5日 2012年06月12日 (週二) | 初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(北京) |
3 | T-4日 2012年06月13日 (週三) | 初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(上海) |
4 | T-3日 2012年06月14日 (週四) | 初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(深圳)初步詢價截止日(15:00) |
5 | T-2日 2012年06月15日 (週五) | 確定發行價格、可參與網下申購的股票配售對象數量及有效申報數量;刊登《網上路演公告》 |
6 | T-1日 2012年06月18日 (週一) | 刊登《發行公告》、《投資風險特別公告》網上路演 |
7 | T日 2012年06月19日 (週二) | 網下申購繳款日(9:30-15:00;有效到賬時間15:00之前)網上發行申購日(9:30-11:30;13:00-15:00)網下申購資金驗資;網下發行配號;確定是否啓動回撥機制 |
8 | T+1日 2012年06月20日 (週三) | 網下發行搖號抽籤;網上申購資金驗資 |
9 | T+2日 2012年06月21日 (週四) | 刊登《網下配售結果公告》、《網上中籤率公告》網上發行搖號抽籤;網下申購多餘款項退還 |
10 | T+3日 2012年06月25日 (週一) | 刊登《網上中籤結果公告》網上申購資金解凍、網上申購多餘款項退還 |
三、主要財務指標
財務指標 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
流動比率(倍) | 11.81 | 9.14 | 10.49 |
速動比率(倍) | 9.93 | 7.03 | 9.08 |
資產負債率(%) | 7.82 | 9.94 | 8.43 |
應收賬款週轉率(次) | 25.71 | 22.82 | 4.03 |
存貨週轉率(次) | 1.24 | 0.98 | 1.25 |
經營活動產生的現金流量(萬元) | 9,114.77 | 4,361.81 | 3,244.29 |
淨資產收益率(%) | 45.38 | 33.85 | 20.43 |
淨資產收益率(%)(扣除非經常性損益) | 45 | 33.53 | 20.44 |
每股收益(元) | 0.98 | 0.5 | 0.26 |
每股收益(元)(扣除非經常性損益) | 0.97 | 0.49 | 0.26 |
四、發行人主要股東
股東名稱 | 持股數量(萬股) | 持股比例(%) | 股份性質 |
深圳晁駿投資發展有限公司 | 3088.9 | 36.77 | 非流通境內法人股 |
GGV (SinoSun) Limited | 1034.75 | 12.32 | 非流通外資股 |
Primrose Capital Limited | 788.38 | 9.39 | 非流通外資股 |
Intel Capital (Cayman) Corporation | 788.38 | 9.39 | 非流通外資股 |
平安財智投資管理有限公司 | 539.67 | 6.42 | 非流通境內法人股 |
天津達晨創世股權投資基金合夥企業(有限合夥) | 449.13 | 5.35 | 非流通境內法人股 |
天津達晨盛世股權投資基金合夥企業(有限合夥) | 390.87 | 4.65 | 非流通境內法人股 |
New Oriental Asia Limited | 344.91 | 4.11 | 非流通外資股 |
Able Cheer Limited | 288.61 | 3.44 | 非流通外資股 |
五、公司簡介
兆日科技是一家以現代密碼技術的研發和應用爲核心的票據防僞企業。主要產品包括“電子支付密碼器系統”、密碼芯片和稅控安全組件等。其中電子支付密碼器是公司收入與利潤的主要來源。公司控股股東爲晁駿投資,持股比例爲36.77%,實際控制人爲公司董事長兼總經理魏愷言先生,持有晁駿投資66.48%的股份。
公司和信雅達是行業內唯一兩家擁有覆蓋全國銷售網絡的企業,使其在各省或市級人民銀行、各商業銀行的支付密碼器招投標中優勢明顯;與國家商用密碼檢測中心的排他性合作是公司技術優勢的體現。
六、申購建議
國泰君安:上市目標價18.90-22.68元
預期公司2012-2014年銷售收入分別爲2.89億元、3.67億元、5.11億元;歸屬於母公司所有者的淨利潤分別爲1.06億元、1.31億元、1.78億元;對應EPS分別爲0.94元、1.17元、1.59元。
目前行業可比公司12年平均PE爲23倍,上市目標價18.90-22.68元,對應2012年PE爲20-24倍。>>>>詳情
興業證券(601377) :合理估值區間爲26.25-28.35元
預計2012-2014年公司淨利潤分別爲13830萬元、16691萬元和18438萬元,選取國內同類上市公司作爲估值參考公司,按照12年EPS1.05元計算,給予公司相對估值區間爲26.25~28.35元/股。>>>>詳情
兆日科技 更多申購建議詳見》
七、風險提示
產品價格下降風險;市場競爭加劇風險;密碼芯片業務對商用密碼檢測中心有一定依賴性;新業務推廣的不確定性。
|
||