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金嶺礦業(000655) :公司擬購金鼎礦業40%股權
摘要:
金鼎礦業所屬王旺莊鐵礦品位高、儲量較大,還伴生銅鈷。金鼎礦業所屬王旺莊鐵礦是國內難得高品位鐵礦,平均品位51.88%。儲量較大,保有鐵礦石資源量5599.7萬噸。更爲難得的是該鐵礦伴生銅鈷,進一步提升了該礦的價值,該礦伴生金屬中銅金屬量11188.3噸,平均品位0.170%;鈷金屬量380.9噸,平均品位0.023%。
金鼎礦業處於產能擴張期。金鼎鐵礦礦山設計生產規模爲50萬噸/年,實際產能爲年產原鐵礦石80萬噸/年。2010年生產礦石80.1萬噸,2011年上半年生產礦石40.73萬噸。爲儘快開發金鼎礦業,管理層擬將產能從80萬噸/年,增加到200萬噸/年,預計2016年完全達產。
金鼎礦業注入解決了公司儲量嚴重不足的問題。公司在山東擁有侯家莊鐵礦、鐵山辛莊鐵礦和召口鐵礦,保有儲量分別爲188.3萬噸、674.01萬噸和2770.18萬噸,可開採量分別爲129.21萬噸、521.92萬噸和1785.01萬噸。設計產能分別爲15萬噸、50萬噸和85萬噸。金鼎礦業40%股權注入有效提升公司鐵礦儲量和產量,有利於公司的長遠發展。
金鼎礦業所屬王旺莊鐵礦採礦權估價較高。王旺莊鐵礦採礦權估值23.99億元,噸儲超過42元,明顯高於現有鐵礦採礦權價格。
宏源證券(000562)
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