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歷時近兩年的“平深戀”已通過監管的最後一道門檻。昨日晚間,深圳發展銀行(以下簡稱“深發展”)發佈的公告顯示,深發展吸收合併平安銀行的方案已獲證監會批准。知情人士透露,下一步深發展與平安銀行的內部整合隨即展開,有望在6月底完成。
公告顯示,經證監會上市公司併購重組審委會審覈,深發展發行股份購買資產暨關聯交易之重大資產重組事宜獲得有條件通過,重組事宜正是深發展吸收合併平安銀行。
此次合併方案爲中國平安以其所持平安銀行的78.25億股股份(約佔平安銀行總股本的90.75%)以及等額於平安銀行約9.25%股份評估值的現金26.9億元,認購深發展非公開發行的16.38億股股份。重組交易完成後,中國平安持有深發展的股權佔比高達50%以上,掌握絕對控股權。
資料顯示,2009年6月,中國平安就啓動收購深發展的計劃,“平深戀”就此拉開序幕。去年,中國平安經過與新橋投資“換股”以及深發展向平安壽險非公開定向增發交易,就已實現持有深發展10.45億股,持股比例爲29.99%。深發展也因此成爲中國平安的聯營企業,並開始爲其貢獻利潤。
這次整合旨在解決深發展與平安銀行間同業競爭的問題。交易完成後,平安銀行則成爲深發展的子公司,同時中國平安將對深發展進行財務並表。下一步,深發展將與平安銀行進行業務整合,並面臨更名問題。整合後是深發展用“平安銀行”還是“平深銀行”目前仍在商討過程中。
據悉,在業務整合方面,中國平安和深發展自去年年底以來就成立工作小組,對公司、零售等分塊業務的整合工作做規劃。中國平安內部樂觀估計,整合後將實現優勢互補,如深發展的強勢業務——貿易融資與平安銀行的中小企業平臺相掛鉤,且深發展的零售業也擁有更大的潛在客戶羣體。深發展行長理查德·傑克遜還曾表示,信用卡的整合會成爲合併後的一大亮點,貸款方面發展更快一些。此外,整合後中國平安的保險主業也將快速發展,將憑藉交叉銷售模式助推銀保業務明顯擴大。不過,在整合過程中的人員安排、文化融合、管理模式也將成爲一道坎。
值得注意的是,一季度深發展的資本充足率(10.19%)與核心資本充足率(7.14%)明顯低於同業,整合之後中國平安的償付能力勢必出現下降。
數據顯示,去年末中國平安償付能力充足率爲198%,同比下降104個百分點,而今年一季度業務快速發展令這一數據進一步下滑。爲了解決資本壓力,今年3月底,中國平安在港融資164億元;僅隔一個月,深發展又於4月末緊急發行36.5億元混合資本債補充附屬資本。(北京商報記者崔啓斌)
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