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雲計算應用是趨勢,但尚處培育發展期,短期內不會爆發性增長。雲計算的本質是基礎設施架構,平臺系統,或者軟件服務的虛擬化高效應用,是後臺資源優化整合的新境界,但並非全新概念。虛擬化技術和高速網絡是雲計算的基石,豐富的應用方案則是推動需求的重要條件。在現階段,技術標准不統一,應用選擇較少,用戶對安全,隱私,可靠性等方面的顧慮以及法律問題是雲計算應用推廣的主要障礙。未來1-2年內市場規模仍然有限,相關上市公司在2011年依靠雲計算業務大幅提昇業績的可能性非常小。
政策環境持續利好,中長期前景光明。中央和地方政府的雙重支持是產業發展的重要推動力。鼓勵發展雲計算的國家級政策頻出,各地方政府更是極力推崇,紛紛前頭主導建立各類雲計算中心。從目前部分項目的實施來看,效果偏樂觀。
雲計算在物聯網領域的應用與在其他領域的應用沒有本質區別。從用戶角度,對雲計算應用的需求有兩個條件,一,應用行業的實時信息處理需求增長迅猛,依靠擴容昇級傳統IT設施的辦法愈發不經濟;二,市場上具備競爭力的雲計算方案供應充足,在成本,可靠性,易用性,安全性,知識產權保護等方面滿足用戶需求。從這個角度,注重時效性和海量數據處理的物聯網對雲計算應用的需求,與電子商務,在線軟件服務等對雲計算應用的需求具有相同特性,沒有本質區別。
國外廠商在基礎設施和關鍵領域的優勢地位難以撼動。國內廠商在CPU,高性能服務器,存儲產品,數據庫,虛擬化軟件,操作系統等基礎設施領域與國外廠商差距巨大,甚至在某些領域的市場佔有率接近空白。除了小部分產品在政府公共機構和要害經濟部門可以保持一定份額外,國內廠商在基礎設施和關鍵領域短期內很難突破。
國內廠商的機會主要在軟件服務應用。主要包括安全,地理信息服務,中小企業應用軟件,電子商務,電子政務,網絡安全等應用領域。國內廠商的優勢在於對客戶需求的深刻理解,靈活的服務,具有競爭力的價格。
重點公司評估
我們認為雲計算業務前景較好或受益雲計算應用較大的相關公司依次為啟明星辰,衛士通,四維圖新,華勝天成,用友軟件,焦點科技,數字政通,超圖軟件,中興通訊等。需要要強調的是,考慮到雲計算標准尚未統一,應用服務尚需完善豐富,市場仍在培育,而且相關公司的雲計算產品基本仍處於研究開發階段,因此這一評估更多的是預測雲計算應用在中期的影響。短期內,各公司的業績基本不受雲計算影響。(招商證券)
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