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※漢得信息(300170)申購指南
◎本次公開發行的基本情況
1、股票種類:本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。
2、發行數量:本次發行數量為3,000萬股,其中網下發行數量為585萬股,佔本次發行數量的19.5%;網上發行數量為本次最終發行數量減去網下最終發行數量。
3、發行價格:通過初步詢價確定本次發行價格為25.32元/股,此價格對應的市盈率為:
(1)72.40倍(每股收益按照2009年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行後總股本計算);
(2)53.63倍(每股收益按照2009年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行前總股本計算)。
(3)初步詢價報價不低於本次發行價格的所有有效報價對應的累計擬申購數量之和為6,045萬股,為本次網下發行股數的10.33倍。
4、本次發行的重要日期安排
序號 | 日期 | 發行安排 |
1 | T-62011年1月14日(周五) | 刊登《初步詢價及推介公告》、《首次公開發行股票並在創業板上市提示公告》 |
2 | T-52011年1月17日(周一) | 初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(上海) |
3 | T-42011年1月18日(周二) | 初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(深圳) |
4 | T-32011年1月19日(周三) | 初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(北京)初步詢價截止日(下午15:00) |
5 | T-22011年1月20日(周四) | 確定發行價格、刊登《網上路演公告》 |
6 | T-12011年1月21日(周五) | 刊登《發行公告》、《投資風險特別提示公告》網上路演 |
7 | T2011年1月24日(周一) | 網下申購繳款日(9:30-15:00,有效到賬時間15:00之前)網上發行申購日(9:30-11:30,13:00-15:00)網下申購資金驗資、網下發行配號 |
8 | T+12011年1月25日(周二) | 網下發行搖號抽簽網上申購資金驗資 |
9 | T+22011年1月26日(周三) | 刊登《網上中簽率公告》、《網下搖號中簽及配售結果公告》網上發行搖號抽簽網下申購多餘款項退還 |
10 | T+32011年1月27日(周四) | 刊登《網上中簽結果公告》網上申購資金解凍,多餘款項退還 |
注:(1)T日為發行日;
(2)如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致股票配售對象無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作,請股票配售對象及時與主承銷商聯系。
(3)上述日期為工作日,如遇重大突發事件影響發行,主承銷商及發行人將及時公告,修改發行日程。
◎申購數量和申購次數的確定
(1)本次網上發行,參加申購的單一證券賬戶的委托申購數量不少於500股,超過500股的必須是500股的整數倍,申購上限不得超過24,000股,對於申購數量超過申購上限的新股申購委托,深交所交易系統將該委托視為無效委托予以自動撤銷,不予確認。
(2)投資者參與網上公開發行股票的申購,只能使用一個證券賬戶。每只新股發行,每一證券賬戶只能申購一次。新股申購委托一經深交所交易系統確認,不得撤銷。證券賬戶注冊資料中"賬戶持有人名稱"相同且"有效身份證明文件號碼"相同的多個證券賬戶(以2011年1月21日(T-1日)賬戶注冊資料為准)參與本次網上發行申購的,以深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購,其餘申購均為無效申購。
(3)投資者必須遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定,並自行承擔相應的法律責任。
◎漢得信息(300170)IPO募集資金用途將用於的項目
序號 | 項目名稱 | 投資額(萬元) |
1 | ERP實施服務平臺建設項目 | 12138.8 |
2 | 海外ERP軟件外包開發中心建設項目 | 10927 |
3 | 應用產品解決方案項目 | 3088.6 |
4 | ERP運維服務中心建設項目 | 5006.65 |
合計 | 31161.05 |
◎發行人歷史沿革、改制重組:
發行人是由上海漢得信息技術有限公司以經立信會計師事務所有限公司"信會師報字(2009)第11920號"審定的截至2009年10月31日賬面淨資產140,356,794.09元為基准,按照1:0.6108的折股比例整體變更設立的外商投資股份有限公司。立信會計師事務所有限公司對發起人出資進行了驗證,並出具了"信會師報字(2010)第10274號"《驗資報告》。上海商務委以"滬商外資批[2010]28號"文批准了發行人本次整體變更,上海市人民政府於2010年1月11日向發行人核發了"商外資滬股份字[2002]1793號"批准證書。
2010年2月26日,發行人在上海市工商行政管理局辦理了工商登記,工商注冊號為310000400308460(市局),注冊資本85,724,482元,實收資本85,724,482元,法定代表人為范建震,經營范圍為研究、開發和生產計算機軟件、信息系統和網絡產品,從事信息系統和數據管理系統的安裝以及信息系統的集成,提供技術開發、諮詢服務以及與該服務相關的客戶支援服務,提供整體企業信息系統解決方案,銷售公司自產產品(其中涉及許可證經營的憑許可證經營)。
◎發行人主營業務情況:
上海漢得信息技術股份有限公司是我國本土領先的IT諮詢公司,針對企業客戶提供高端ERP實施服務。公司自2002年成立以來,主營業務未發生變化,始終堅持以高端ERP實施服務為核心,為企業客戶提供專業化的IT諮詢服務,幫助客戶以信息技術為手段提昇管理效率。憑借在ERP實施服務領域積累的多年行業經驗、持續的研發和創新能力以及在客戶中的良好的口碑,本公司已成功為近500家來自於不同行業的企業提供ERP實施及服務。
◎股東研究:
漢得信息(300170)主要股東
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 佔總股本比例 |
1 | 上海迪宣投資管理有限公司 | 43,350,000 | 50.57 |
2 | 上海得逸投資管理有限公司 | 10,400,000 | 12.13 |
3 | Inspire East Investments Limited | 8,027,241 | 9.36 |
4 | The China Fund, Inc., | 8,027,241 | 9.36 |
5 | 上海得帆投資管理有限公司 | 6,510,000 | 7.59 |
6 | 上海得拓投資管理有限公司 | 4,925,000 | 5.75 |
7 | 上海得競投資管理有限公司 | 4,485,000 | 5.23 |
◎漢得信息(300170)最近三年財務指標:
財務指標/時間 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
總資產(億元) | 2.1117 | 1.6277 | 1.1872 |
淨資產(億元) | 1.5859 | 1.0996 | 0.7581 |
少數股東權益(萬元) | |||
淨利潤(億元) | 0.46 | 0.34 | 0.34 |
資本公積(萬元) | 319.24 | 66.79 | 66.79 |
未分配利潤(億元) | 1.29 | 0.82 | 0.52 |
基本每股收益(元) | 0.54 | 0.4 | 0.4 |
稀釋每股收益(元) | 0.54 | 0.4 | 0.4 |
每股現金流(元) | 0.65 | 0.48 | 0.08 |
淨資產收益率(%) | 34.78 | 37 | 58.19 |
◎相關公告
上海漢得信息技術股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市初步詢價及推介公告
上海漢得信息技術股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市招股意向書
漢得信息首次公開發行股票並在創業板上市網上路演公告
[上市]漢得信息:首次公開發行股票並在創業板上市投資風險特別公告
上海漢得信息技術股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市發行公告
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