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近期以來,大盤一直延續弱勢局面,在上方均線連續壓制之下,指數有二次探底2721點附近的跡象,不過今日所幸銀行和地產先後發力,一度將指數帶出低谷。一方面,大盤持續萎靡,另一方面,熱點的炒作反而有蔓延之勢,今日盤面看,就有幾大板塊在展現強勢。
首先是地產股。筆者在2011年首個交易日大篇幅談過地產,隨著重慶實施房產稅的塵埃落定,房地產再次成為市場關注焦點,各路觀點相互交戰。看好的觀點認為,房產稅的消息屬於利空出盡,看空的則表示政策高壓之下,地產仍將面臨壓力。筆者覺得,年報披露即將展開,業績增長、跌幅較大可能會成為地產反彈的催化劑,地產股應該有一個小級別的反彈行情產生。另外,筆者同時認為,大家的思維可適當做伸延,不要僅僅局限於地產之上,無論是商品房繼續上漲,還是保障房抑制商品房,最終離不開水泥、建築建材這些上游行業。
其次是銀行股。三大行再融資可能對銀行股在二級市場的表現形成一定負面影響,看好銀行的觀點無非也是估值低、漲幅小這些老調重彈的理由,而看空的則認為未來金融業開放、利率市場化後銀行業息差將大幅減小。筆者則是認為,金融業改革、市場化機制逐步建設乃大勢所趨,改革會付出代價,進步也會帶來機遇,一些擺脫單一的息差收入,業務模式多元化的銀行在未來發展中將會佔得先機,從這點來看,雖然中小市值的城市商業銀行總在歷次板塊反彈中漲幅領先,但要講價值投資,還是得看規模大和業務創新強的銀行,前後者的典型代表分別是工行和招行。
還有港口海運股。午後上港集團和中海集運最高漲幅均超過9%,這可能跟昨日相關消息有關,一則是海關公布的進出口數據顯示增速依然較快,第二是上港集團獲得超越,成為全球貨物吞吐量最大的港口。之所以大篇幅去談這些熱點,是為了給大家信心,股市不缺乏機會,缺乏的是等待機會的耐心,缺乏的是發現機會的眼睛,缺乏的是把握機會的能力。換一個方位去思考,不能總糾結在行情低迷上,事實證明,這根本就是一個死結,眼光放長遠,中國經濟正在進行深層次的結構改革和產業昇級,即將迎來改革開放以來的第二次飛躍,有理由相信資本市場也會不斷演繹財富傳奇。
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