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力帆股份(601777)、天汽模(002510)和中順潔柔(002511)三家中小板新股今日網上申購,結合各新股的成長預期、盈利能力、所處行業、競爭優勢、流通股本等,建議投資者申購順序為天汽模、力帆股份、中順潔柔。
申購代碼
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002510
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網上發行數(股)
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42,000,000
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申購上限(股)
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40000
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發行定價(元)
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17.5
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市盈率(倍)
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54.69
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主承銷商
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中投證券
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天汽模是我國最大的汽車覆蓋件模具供應商,是行業內唯一一家真正實現規模化出口的模具企業;
本次新股網上發行總額約42.6億元,廣州證券預計中簽機會從高到低為:力帆股份、中順潔柔、天汽模。由於本期發行新股並無特別概念,預計本輪新股上市首日平均漲幅為40%。
3家公司按照申購上限單戶合計最多可使用資金約為423.6萬元。結合各新股的成長預期、盈利能力、所處行業、競爭優勢、流通股本等,建議投資者申購順序為天汽模、力帆股份、中順潔柔。
天汽模(002510)
根據初步詢價情況,公司首次公開發行A股的發行價格確定為17.50元,對應市盈率54.69倍。公開資料顯示,天汽模本次發行數量不超過5200萬股,其中網下發行1000萬股,佔本次發行數量的19.23%;網上發行數量為4200萬股。招股意向書披露的擬募集資金數量為29,950萬元,若本次發行成功,發行人實際募集資金數量將為91,000萬元,超出發行人擬募集資金數量61,050萬元。根據發行安排,11月15日投資者即可參與該股的申購,參與網上申購的單一證券賬戶申購委托不少於500股,超過500股的必須是500股的整數倍,但不得超過40000股。即8750元-700000元。
國泰君安:天汽模在鞏固國內市場的同時,確立了海外擴張戰略,公司銷售市場由國內為主逐步轉型為國內國際並重,加大在全球市場的自主營銷力度,建立了與海外客戶"一對一"的服務體系,公司品牌獲得了歐美汽車廠商的普遍認可。目前同行業可比公司10年平均PE32倍,公司合理價格為14.98-17.02元。
渤海證券:天汽模是行業內唯一一家真正實現規模化出口的模具企業。公司在鞏固國內市場的同時,確立了海外擴張戰略,充分發揮產品較高的性價比優勢,加大在全球市場的自主營銷力度,建立了與海外客戶"一對一"的服務體系,公司品牌獲得了歐美汽車廠商的普遍認可。公司上市之後一年目標價的合理估值應該在35-40倍,預計公司上市後的價格區間應在19-22元之間。
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