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周二A股市場大幅收低,上證指數創近三周以來的最大單日跌幅,尾市20分鍾放巨量上證指數狂跌39點,深成指大跌179點,上證指數最終以2626.82低點收盤。在此情況之下,滬深兩市昨日總成交金額為2449.39億元,和前一交易日相比增加266億元,資金淨流出約153元億元。其中,尾市1小時資金淨流出111.63億元,佔昨日滬深兩市總成交額的4.56%,尾市1小時資金淨流出超2000萬元的個股有114只。
從行業來看,化工原料、電器機械及器材制造、銀行業和交通運輸設備等四大行業的昨日尾市1小時資金淨流出超5億元,如此龐大的巨額資金流出這幾個板塊,成為昨日尾市下跌的元凶。本報今日對這四大行業的個股資金流出數據進行深度掃描,以饗讀者。
化工原料板塊
尾市1小時淨流出7億元
板塊資金流出分析:化工原料板塊共有136只個股,昨日板塊尾市1小時跌幅1.95%,尾市1小時成交金額為39.70億元,該板資金淨流出高達7.29億元,佔該期間成交額的18.37%。其中,煙臺萬華、中泰化學、新安股份、鹽湖鉀肥、赤天化、天原集團、廣州浪奇、百川股份、湖北宜化、華昌化工、雲維股份、鑫富藥業、新疆天業、*ST明科、濱化股份、長青股份和華魯恆昇等17只化工原料股昨日尾市1小時資金淨流出超1000萬元,它們的尾市1小時資金淨流出分別為4043.11萬元、2330.35萬元、2191.27萬元、1975.54萬元、1847.94萬元、1714.36萬元、1628.02萬元、1602.07萬元、1558.74萬元、1401.91萬元、1301.67萬元、1258.66萬元、1237.84萬元、1108.56萬元、1085.79萬元、1041.57萬元、1011.74萬元。
行業動態:長城證券表示,上周共有36種產品上漲,38種產品平盤,僅有8種下跌。與前周相比,上漲品種有所增加,下跌品種繼續大幅減少。上周沒有跌幅大於5%的品種。上漲幅度超過5%的品種有7個,其中,漲幅居首的是丁酮,最新報價9300元/噸,周漲幅9.14%;苯乙烯上漲7.76%,最新價格8700元/噸;此外,一銨、己內?胺、丙酮、乙二醇和乙烯國際價格上漲幅度均超過5%。本周WTI油價延續了前周的盤整走勢,周五收於78.85美元。市場對於未來經濟的走勢心存擔懮,對原油需求前景較為迷茫,加上市場沒有較多利多或利空消息面的刺激,導致本周油價波瀾不驚。近期內,經濟數據一直呈現喜懮參半的特點,市場在多種消息面中試圖尋求出路,但擔懮、迷茫和困惑感徘徊不去,我們預計未來油價繼續盤整的可能性較大,不排除下跌的可能。本周PVC有一定漲幅,乙烯上漲加上補漲需求是主要動力;硫、磷產品穩定為主,下游磷肥需求改善對硫、磷產品有一定支橕;有機化工產品延續漲勢,原油高位盤整對價格形成一定刺激,苯酚前期上漲過多,苯乙烯和丙酮略帶炒作氣氛,後市上漲有一定壓力;乙烯國際價格受臺塑爆炸影響大漲5.24%,聚乙烯上漲3.88%受乙烯上漲和農膜需求改善影響,聚丙烯上漲4.35%受原料和廠商停產雙重影響;尿素小幅下跌,國內洪災加國際價格下跌,行情堪懮,前景重新陷入迷茫;磷肥受外圍拉漲、國內需求啟動、上游原料上漲等刺激,價格上漲明顯;橡膠市場底部盤整;聚氨酯方面,環氧丙烷上漲推動了聚醚的連續上漲,丁酮受外圍利好連續大幅上漲;化纖市場,滌綸淡季不淡,穩定為主,?綸和粘膠面臨原料高位盤整和價格下跌的困境,錦綸原料己內?胺供應緊張大幅上漲帶動錦綸市場小幅上揚,企業成本上昇明顯,氨綸繼續穩定運行。本輪市場反彈中,基本面較好、盈利存在改善預期、具有估值優勢為主的公司是市場反彈的主力。
個股表現:昨金資金淨流出的化工源料股中,*ST明科、廣州浪奇、新安股份、濱化股份、天原集團、新疆天業和煙臺萬華等7只個股的跌幅超3%,它們昨日跌幅分別為5.05%、4.72%、4.06%、3.82%、3.75%、3.32%和3.04%。
明星個股
煙臺萬華:昨日盡管該股尾市1小時資金淨流出達4043.11萬元,但該股下跌幅度僅3.03%,而尾市1小時的跳水2.35%。該股的控股股東萬華實業的一致行動人煙臺新源投資有限公司於7月16日通過上交所系統增持了公司股份583.25萬股,佔公司總股本的0.35%;萬華實業及一致行動人合計持股比例增至50.85%。華泰聯合認為,雖然公司和國內MDI行業已經逐漸走向成熟,越來越體現出周期性特點,但與化肥、純鹼、氯鹼等傳統周期性化工子行業相比,其無論是成長性、競爭格局、供需平衡還是產業進入壁壘等都具有較強優勢。公司與傳統周期性化工企業相比,應具有一定溢價,維持『增持』評級。
昨日尾市1小時資金淨流出超800萬元的化工原料股
股票代碼股票名稱昨日尾市1小時淨流出金額(萬元)佔成交金額比例(%)最新價(元)漲跌幅(%)
600309煙臺萬華4043.11 31.15 16.59 -3.04
002092中泰化學2330.35 40.07 19.3 -2.43
600596新安股份2191.27 21.47 12.52 -4.06
000792鹽湖鉀肥1975.54 24.14 45.71 -2.18
600227赤天化1847.94 23.43 5.97 -1.16
002386天原集團1714.36 28.17 15.16 -3.75
000523廣州浪奇1628.02 17.7 12.73 -4.72
002455百川股份1602.07 24.02 32.99 64.95
000422湖北宜化1558.74 16.46 16.71 -0.65
002274華昌化工1401.91 32.38 11.13 -2.28
600725雲維股份1301.67 24.48 8.78 -2.55
002019鑫富藥業1258.66 34.79 14.55 -1.89
600075新疆天業1237.84 27.62 11.08 -3.32
600091 *ST明科1108.56 38.05 5.64 -5.05
601678濱化股份1085.79 25.56 17.86 -3.82
002391長青股份1041.57 29.56 55 -2.62
600426華魯恆昇1011.74 13.29 13.97 -2.1
000755山西三維966.14 31.91 7.41 -3.64
000830魯西化工949.09 37.7 5.09 -1.93
600096雲天化912.59 10.47 17.17 -1.55
002442龍星化工904.64 25.18 15.09 -3.02
002453天馬精化902.5 22.21 28.16 -1.92
002411九九久877.21 25.01 40.2 -2.62
600281太化股份868.62 17.2 8.61 -1.49
000635英力特865.39 35.19 13.28 -3.49
000059遼通化工851.66 14.94 9.67 -2.62
002167東方鋯業830.59 8.54 23.4 3.31
002440閏土股份810.68 35.07 27.83 -2.08
000565渝三峽A 806.3 36.18 14.35 -3.24
002408齊翔騰達802.2 25.81 27.95 -2.2
電器機械及器材制造板塊
尾市1小時淨流出6.99億元
板塊資金流出分析:電器機械及器材制造板塊共有98只個股,昨日板塊尾市1小時跌幅1.61%,尾市1小時成交金額為38.67億元,該板資金淨流出高達6.99億元,佔該期間成交額的18.08%。其中,有45只電器機械股昨日尾市1小時資金淨流出超1000萬元,而特變電工、金風科技、青島海爾、中國西電、格力電器、東方電氣、天威保變、思源電氣、大洋電機、榮信股份、泰豪科技、許繼電氣等12只電器機械股昨日尾市1小時資金淨流出超3000萬元,它們的尾市1小時資金淨流出分別為7580.28萬元、6804.53萬元、5383.41萬元、4525.85萬元、4515.41萬元、4323.32萬元、4283.72萬元、4037.7萬元、3240.83萬元、3184.86萬元、3094.37萬元和3051.54萬元。
行業動態:產業在線公布6月份空調行業運行數據。廠商出貨增速有所放緩,預計整個第三季度可能下滑。變頻空調銷售保持高速增長,近幾個月幅度均在60%以上。相比之下,空調出口增速大幅提高,主要出口地區增長勢頭較好。此外,空調提價效應開始顯現,部分彌補了節能補貼額減少對終端銷量的負面影響。產業在線公布6月份冰箱行業運行數據。去年較高的基數和旺季收尾使得內銷增速出現回落,出口量也僅增長2%。但產品結構持續優化,高端冰箱的銷售高速增長,有利於行業整體盈利水平的提昇。產業在線公布6月份洗衣機行業運行數據。行業內銷量增長27%,城鎮滾筒銷售繼續保持快速增長,而出口量增長40%,表現依然強勁,滾筒出口好於波輪,各廠商訂單並未下滑。國內高端化趨勢持續推進,市場推廣向滾筒傾斜,產品認知度顯著上昇,預計今年各品牌在這一領域的爭奪將持續激烈。鄉產品銷售繼續快速增長。整個上半年,累計共銷售家電下鄉產品3251.8萬臺,實現銷售額678億元,比上年同期分別增長2.4倍和3.2倍,銷售額已超過去年全年的水平。銷售大幅增長在意料之中,空調實際農村銷售好於預期,我們仍看好在農村銷售領先的海信電器、青島海爾和美的電器。短期關注即將啟動的中報行情。家電上市公司中期業績基本符合預期,中報表現相對突出的蘇泊爾、美的、三花、海爾、小天鵝和三洋值得重點關注。
投資策略:國都證券認為,估值上,各子行業相對大盤均接近歷史平均水平,處於合理區間。而策略上,認為白電、小家電基本面好於黑電,短期內相對看好具備成長預期和估值優勢的白電企業,包括格力、美的和合肥三洋,以及防御和成長性突出的蘇泊爾和禾盛新材,中報預期較好的三花股份。同時,我們將密切跟蹤黑電行業相關因素的變化,一旦基本面有所好轉,建議及時把握海信和TCL集團的投資機會。
個股表現:昨金資金淨流出超1000萬元的電器機械股中,中元華電、冠城大通、東北電氣、智光電氣、太陽電纜、長城電工、摩恩電氣、置信電氣、長征電氣、風帆股份、華儀電氣、榮信股份、九陽股份等13只個股的跌幅超3%,它們昨日跌幅分別為4.5%、4.13%、4.05%、3.83%、3.78%、3.64%、3.53%、3.52%、3.17%、3.17%、3.08%、3.06%、3.01%。
明星個股
東方電氣:昨日盡管該股尾市1小時資金淨流出達4323.32萬元,但該股下跌幅度僅2.43%,而尾市1小時的跳水2.27%。核電優勢,公司已成為國內唯一成功制造1000MW核電主要設備的企業,率先成為國內百萬千瓦級核島、常規島等核電設備的主供貨商,穩居目前國內核電制造企業的領先地位。公司在2.5代核電產品上的市場佔有率遠高於競爭對手,市場份額達到70%,預計至2020年核電市場需求還是以2.5代為主,公司將積極參與三代核電的技術轉讓和研發,以保持核電產業的優勢。國海證券表示,火電和水電的增速將出現平穩增長,核電將在2011-2012年進入建設的快速增長期,給予100%的增速,風電根據行業的發展給予30%的增長。毛利率按保守的預測逐年下降。根據盈利假設,預測2010-2011年東方電氣的EPS為1.03元、1.37元、2.11元。
昨日尾市1小時資金淨流出超2500萬元的電器機械及器材制造股
股票代碼股票名稱昨日尾市1小時淨流出金額(萬元)佔成交金額比例(%)最新價(元)漲跌幅(%)
600089特變電工7580.28 12.02 16.77 -1.12
002202金風科技6804.53 14.19 18.38 -2.55
600690青島海爾5383.41 32.34 21.5 -2.98
601179中國西電4525.85 23.24 6.86 -1.72
000651格力電器4515.41 12.21 15.11 -1.76
600875東方電氣4323.32 15.37 23.7 -2.43
600550天威保變4283.72 9.14 21.9 -2.45
002028思源電氣4037.7 17.22 25.06 -2.19
002249大洋電機3240.83 19.01 26.29 -2.27
002123榮信股份3184.86 21.26 34.9 -3.06
600590泰豪科技3094.37 18.87 13.17 -2.52
000400許繼電氣3051.54 14.15 27.41 -2.11
601727上海電氣2813.79 33.98 7.3 -2.67
600312平高電氣2790.73 14.76 9.88 -2.85
600202哈空調2677.99 9.87 13.47 0.22
002242九陽股份2623.99 32.3 14.16 -3.01
600067冠城大通2530.99 11.51 10.9 -4.13
銀行板塊
尾市1小時淨流出6.68億元
板塊資金流出分析:銀行板塊共有16只個股,昨日板塊尾市1小時跌幅1.17%,尾市1小時成交金額為25.46億元,該板資金淨流出高達6.68億元,佔該期間成交額的18.08%。其中,農業銀行、浦發銀行、民生銀行、招商銀行、興業銀行、交通銀行、華夏銀行、北京銀行、建設銀行、工商銀行、中國銀行等11只銀行股昨日尾市1小時資金淨流出超5000萬元,它們的尾市1小時資金淨流出分別為51813.21萬元、20871.89萬元、11931.64萬元、11845.88萬元、10459.41萬元、9678.83萬元、8738.51萬元、8628.06萬元、7478.3萬元、6809.73萬元、5015.78萬元。
行業動態:從經濟總量和增長幅度來看,2010年上半年經濟活動景氣度較高,前兩個季度GDP維持了兩位數的高增長。從季度環比數據來看,二季度增速較一季度環比回落1.6%,回落幅度較大。事實上,在正常年份(經濟危機年份除外),二季度伴隨著投資、消費以及貿易的逐步活躍,GDP增速基本上為環比上昇的態勢。此外,從消費數據、工業增加值、固定資產投資和進出口的狀況看,下半年中國經濟將會回落,但仍將保持在8%以上的增長,『二次探底』的可能性非常小。從今年上半年新增信貸規模和信貸投放節奏來看,完全符合央行和銀監會的監管目標。2010年上半年新增信貸規模4.63萬億元,佔全年信貸額度的62%,基本符合上半年60%,下半年40%的新增信貸配比。此外,由於銀行信貸增量基本上按日監管,下半年新增信貸規模將不會出現超預期現象,新增信貸增量在3萬億元左右,那麼針對信貸增量的調控舉措將緩行。
截止2從2010年的信貸目標來看,貨幣投放速度已經正常化,伴隨著城鎮化以及全國范圍內的工資上調,通脹壓力將在四季度顯現出來,2011年初將醞釀利率的上浮。此外,人力成本上昇以及資源價格的上漲,都將進一步推昇資產價格,而南方水患引發的農產品價格上漲成為短期刺激因素。在通脹的大環境下,銀行的資產質量將得到改善,盈利能力將得到提昇。由於通脹背景下,整個社會的資金將保持充裕,這將在一定程度上擴大了銀行業資金供應,降低了負債成本,也會提昇了貸款企業的還款能力。此外,通脹為加息埋下伏筆,有助於提昇銀行的息差水平。
投資策略:日信證券表示,從成長性來看,城商行和股份制銀行處於快速擴張期,從規模增長到網點擴建,增速均快於大型銀行經過近一年的調整後,整個銀行板塊估值較為合理。從估值水平以及分紅比率來看,中資銀行股投資價值凸顯。目前銀行業整體估值水平為2.01XPB,11.43 XPE,仍處於歷史最低水准。橫向來看,與歐美銀行股相比,中資銀行股的分紅比率平均在2.5%左右,略高於國際上市銀行的平均水平。結合成長性、盈利增長能力以及風險分析,在國有大型銀行中推薦:交通銀行,在股份制銀行中推薦:浦發銀行、深發展A,在城商行中推薦:寧波銀行。
個股表現:昨金資金淨流出的銀行業股中,華夏銀行、北京銀行、招商銀行、中信銀行、興業銀行、浦發銀行、交通銀行、農業銀行、寧波銀行、南京銀行、民生銀行等11只個股的跌幅超2%,它們昨日跌幅分別為3.68%、2.87%、2.7%、2.64%、2.56%、2.55%、2.54%、2.5%、2.35%、2.34%、2.12%。
明星個股
寧波銀行:昨日盡管該股尾市1小時資金淨流出達4294.11萬元,但該股下跌幅度僅2.35%,而尾市1小時的跳水1.66%。公司2010年一季報中預計2010上半年淨利潤同比增長小於50%,現修正為預計2010上半年淨利潤同比增長70%-80%。上年同期淨利潤7.06億元,基本每股收益0.28元。差異原因:公司各項業務增長較快,息差有所回昇。公司各分行繼續保持了良好的盈利水平。公司總行大樓一部分拆遷補償款到位,提高了公司盈利。華創證券表示,預計全年每股收益0.92元,7月15日公司股價11.72元,動態市盈率12.80倍,動態市淨率2.71倍。公司在中小企業金融市場中具有核心競爭優勢,能夠實現超越同行業的業績增長,維持推薦評級。
昨日尾市1小時資金淨流出銀行股
股票代碼股票名稱昨日尾市1小時淨流出金額(萬元)佔成交金額比例(%)最新價(元)漲跌幅(%)
601288農業銀行51813.21 33.04 2.73 -2.5
600000浦發銀行20871.89 21.97 14.91 -2.55
600016民生銀行11931.64 21.09 5.55 -2.12
600036招商銀行11845.88 13.72 14.39 -2.7
601166興業銀行10459.41 13.94 27.05 -2.56
601328交通銀行9678.83 30.33 6.52 -2.54
600015華夏銀行8738.51 34.97 12.04 -3.68
601169北京銀行8628.06 22.98 13.88 -2.87
601939建設銀行7478.3 27.31 4.92 -1.6
601398工商銀行6809.73 17.68 4.3 -1.6
601988中國銀行5015.78 41.61 3.56 -1.66
601998中信銀行4318.98 24.86 5.9 -2.64
601009南京銀行4318.08 19.78 11.71 -2.34
002142寧波銀行4294.11 21.56 12.44 -2.35
交通運輸設備板塊
尾市1小時淨流出5.38億元
板塊資金流出分析:交運設備板塊共有104只個股,昨日板塊尾市1小時跌幅1.92%,尾市1小時成交金額為30.33億元,該板資金淨流出高達5.38億元,佔該期間成交額的17.72%。其中,曙光股份、上海汽車、中國南車、西飛國際、一汽夏利、一汽轎車、長安汽車、中國重汽、江淮汽車、寧波華翔、中原內配、萬向錢潮、中國船舶、航天電子和中國北車等15只交運設備股昨日尾市1小時資金淨流出超1000萬元,它們的尾市1小時資金分別為4137.80萬元、3236.00萬元、2575.30萬元、2527.44萬元、2073.71萬元、1901.88萬元、1896.52萬元、1764.35萬元、1669.88萬元、1507.7萬元、1485.87萬元、1480.36萬元、1426.12萬元、1373.97萬元和1251.23萬元。
行業動態:華泰證券認為,汽車行業7月銷量符合預期。但7月份行業庫存繼續擴大,汽車庫存周期逐月增長勢頭依然延續,由6月份的55天增加到58天。其中乘用車庫存周期由57天增加到60天,商用車庫存周期由49天增加到50天。7月商用車銷量環比下降幅度大於乘用車。7月1.3-1.6L排量轎車佔比從53.31%上昇到55.14%,表明經濟型轎車在節能補貼的帶動下開始觸底反彈。9月後行業將步入旺季,因此繼續維持對行業的『增持』評級,推薦受益於節能汽車補貼的上海汽車、華域汽車,商用車推薦零部件公司威孚高科。
國元證券認為,2010年1-6月我國實現汽車產銷分別為892.73萬輛和901.62萬輛,同比增幅分別為48.84%和47.67%。由於2009年汽車銷售的逐月火爆,2009年幾乎沒有出現過環比下降的情形,但不排除2010下半年有個別月份出現銷量同比零增長甚至負增長的可能。雖然如此,但是我國汽車行業比較健康,全年實現年初預計20%的增幅目標可能性非常大。汽車行業周期性強,汽車行業股票周期性更強,2010年已步入增幅的下行區間。2010年初的樂觀情緒導致各整車廠家排產計劃的增幅較高,累計同比增幅的持續下降將會導致產能利用率的下降。根據季節性因素判斷,第三季度會是產能利用率的低點,也即行業盈利的低點,因此維持汽車行業『中性』的投資評級。
萬聯證券認為,近一個月汽車整車上漲11.61%,汽車零部件上漲5.31%,遠大於滬深300的2.81的漲幅(尤其最近半月漲幅較大)。後市走勢還要關注兩個因素:汽車銷量及價格下跌幅度;鋼材價格走勢。暫對汽車行業持『反彈』觀點,維持『中性』。投資者可關注江淮汽車、上海汽車、華域汽車、濰柴動力,江鈴汽車等公司。
個股表現:昨金尾市1小時資金淨流出的交運設備股中,航天機電、晉西車軸、東安動力、東安黑豹、松芝股份、中路股份和航天晨光等7只個股的跌幅超4%,它們昨日跌幅分別為4.59%、4.54%、4.49%、4.49%、4.44%、4.33%和4.13%。
明星個股
曙光股份:昨日該股尾市1小時資金淨流出達4137.80萬元,上漲了3.93%,收於15.60元。在傳統汽車領域,公司具有領先的技術優勢,黃海客車技術中心是國家定點、國內客車及客車底盤的主要科研基地之一,國家認定的兩個客車產品鑒定檢測單位之一。公司車橋技術中心開發了具有國內領先水平並且填補國內空白的SG1020扭杆式獨立懸架前橋和衝壓焊接整體式後驅動橋;承擔國家發改委組織的中國汽車零部件發展戰略研究和中國自主品牌發展研究項目。同時,公司積極進軍新能源汽車領域,公司控股96.76%股權的丹東黃海汽車有限責任公司生產的新能源車主要有三款車型,包括純電動客車,並聯式電動混合動力車和12米混聯式混合動力低入口公交車。2009年,黃海客車又推出多款新品,包括黃海純電動公交客車、黃海混聯式混合動力客車、黃海超級電容公交客車、黃海並聯混合動力公交客車(伊頓輕混)等多款新能源客車。此外,120輛黃海CNG(壓縮天然氣)燃氣公交客車在哈爾濱也投入了運營,並服務於第24屆世界大學生冬季運動會。丹東黃海的天燃氣公交客車,在天津、銀川、西安、常州等10個城市運營。公司2010年一季報披露,一季度公司每股收益0.16元,淨利潤3617.05萬元,同比減少8.70% ,公司淨資產收益率2.47%。
財富證券認為,公司與時代電動合作後,其關鍵零部件的國產化率將是國內最高,同時又擁有成熟的客車生產管理經驗,毛利和淨利將有進一步的提昇空間,並且若新能源汽車大范圍推廣,訂單也可能超預期,因此,此次合作將在競爭中佔得先機,成長空間值得期待。(袁輝)
昨日尾市1小時資金淨流出超1000萬元交的通運輸設備股
股票代碼股票簡稱昨日尾市1小時淨流出金額(萬元)佔成交金額比例(%)最新價(元)漲跌幅(%)
600303曙光股份4137.8 44 15.6 3.93
600104上海汽車3236 25.4 15.07 -3.46
601766中國南車2575.3 38.4 5.32 -1.85
000768西飛國際2527.44 29.54 11.47 -2.96
000927一汽夏利2073.71 27.77 8.9 -3.68
000800一汽轎車1901.88 9.37 17.03 -3.4
000625長安汽車1896.52 24.11 10.2 -3.13
000951中國重汽1764.35 44.92 22.48 -3.1
600418江淮汽車1669.88 20.32 8.78 -0.9
002048寧波華翔1507.7 32.09 11.45 -2.64
002448中原內配1485.87 23.11 41.97 -2.82
000559萬向錢潮1480.36 18.15 11.65 -3.56
600150中國船舶1426.12 28.33 58.9 -2.42
600879航天電子1373.97 18.7 11.45 -2.88
601299中國北車1251.23 21.49 5.33 -1.3
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