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2690點是滬市5月高點,對大盤有一定的壓制作用。周二股指在上探2680點後出現高位震蕩,隔夜美股的大漲也並未能繼續刺激起A股的亢奮,說明市場連續上攻後已顯現出調整的疲態。尾市股指出現持續回落,跟風盤也見機紛紛出逃,導致股指短期出現快速的下跌。我們認為,短期獲利套現是導致指數下跌的最主要原因,尤其是前期農業、航空軍工、新能源、亞運會概念等超漲的板塊兌現籌碼的跡象更是明顯。但從市場的表現以及下跌時成交量的表現來看,或許調整的空間不大。
從熱點上看,尾盤銀行股出現快速跳水,目前有傳聞說是存款准備金率可能本周會再次上調。業內人士表示,下半年經濟增速不盡樂觀,貨幣政策總體應為適度寬松。但因通脹預期及熱錢等因素的不確定性,並不能排除上調准備金率或者加息的出臺。借由此利空傳聞而帶動市場整體下跌。
今日地產股中走強的品種非常多,很多個股中的主力非常活躍,例如中天城投。這類股有資金介入,回調之際就是介入的機會。再例如榮盛發展,近期有資金加倉,這樣的品種就是大家關注的目標。房地產整個走勢還是要盯住萬科,萬科近期依托五日均線,呈現標准的上昇態勢,說明市場現在對於周期性行業沒有那麼悲觀。除地產外,近期資產整合股仍然是市場最亮麗的風景,往往爆發牛股的機會也非常多。例如騰達建設,符合由深振業引發的第二大股東收購與反收購題材,大股東持股的比例不是很高,容易引發控股權之爭。
7月以來的超強買盤不是盤中微幅調整就能吐盡的。因此,市場出現尾盤大幅跳水並不奇怪,在歷史的快速上漲行情中也都有過如此下跌走勢出現。大盤今天的調整對於前期獲利盤的清洗非常有必要,上證指數失守5日均線,表明了場外踏空資金入場的步伐開始減慢。但中期繼續走強的預期沒有變;相反,市場在6月高點2680附近展開回調,將延長本輪反彈行情的壽命。我們預計調整幅度會有限。不會偏離8月上證指數多空分水嶺2630點太遠,再往下的周線2603點也會給予強勢支橕。預計未來兩天大盤震蕩將明顯加劇,能否圍繞8月多空分水嶺震蕩有待觀察。
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