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SOHO中國17日正式在香港推介,根據初步招股文件披露,計劃發行15.49億股,每股招股價6.3-8.3港元;將於9月21-27日招股,10月8日掛牌。
綜合外電9月17日報道,北京房產商SOHO中國(0410)17日展開路演,據初步招股文件披露,該公司以每股6.3-8.3港元招股,發售15.49億股,集資額介乎97.59億-128.57億港元,用作收購及未來項目之用。
本次上市發售15.49億股,其中12.5億股為新股, 90%配售, 10%公開發售,將於21日公開招股,股份預期於10月8日上市,以每手500股計算,入場費4191.87元。保薦人為匯豐、高盛及瑞銀。
該公司是次上市引入7名基礎投資者,合共認購23.4億港元股份,其中九倉(0004)主席吳光正、嘉裡集團主席郭鶴年連同嘉裡建設(0683)各分別認購6.0億港元;中信泰富(0267)及榮智建、華置(0127)主席劉鑾雄、渣打、中銀、新加坡投資公司GIC則各分別認購2.28億港元股份,上述股份禁售期6個月。
該公司此次上市集資所得其中21.63億港元用作收購天安門南面前門33幅地;約44.76億港元用作未來項目之用;約10.74億港元用作償還債項;餘額則用作一般營運資金。
該公司預測07年純利將不少於16.24億人民幣,較去年同期3.408億,大幅增長3.77倍;今年派息比率將不少於15%。
SOHO中國於1995年成立,由現任董事長潘石屹及總裁張欣聯手創建,主力發展商業地產項目,是目前北京最大商業地產開發商,已經完成及正在建設的項目有SOHO現代城、建外SOHO、SOHO尚都、朝外SOHO等。
SOHO中國至目前為止,已完成開發面積為120.86萬平方米,計劃在09年底,額外完成開發面積約87.84萬平方米,屆時完成開發面積將達208.70萬平方米。
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