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北方網消息(記者張晉):從3月22日在津舉行的『中國企業國際融資洽談會』(簡稱『融洽會』)新聞發布會上獲悉,此次讓中國企業與全球私募基金對接的融資盛會將於2007年6月6日至8日在天津濱海新區國際會展中心舉行。本次大會由中華全國工商業聯合會、美國企業成長協會(ACG,Association for Corporate Growth)和天津市人民政府共同主辦。本次大會的官方網站『國際融資服務網』(www.pe-fund.com)也於3月22日正式開通。
天津市副市長崔津渡 |
天津市人大常委會副主任、工商聯會長張元龍,天津市副市長崔津渡出席了新聞發布會。美國企業成長協會董事局主席李智信(T.Patrick Hurley,Jr.)與大會協辦單位全國工商聯並購公會會長王巍分別作了『全球私募基金尋求中國機會』及『中國企業與私募基金共舞』的專題演講。
美國企業成長協會董事局主席李智信介紹大會情況 |
據了解,本次融資洽談會將是2007年最大的一次融資盛宴,是財經群英的年度盛會。美國企業成長協會董事局主席李智信先生表示,屆時,將會有70餘家代表著300-500億美元規模的,來自美國、歐洲、日本等國家的私募股權投資基金,以及眾多國內投資機構、商業銀行和中介機構齊聚天津濱海新區。
全國工商聯並購工會會長王巍將本次大會形象的比喻為『婚姻介紹所給大家介紹對象』。他說,國際流行的『快速約會』及『資本對接』活動將是本次會議的主要內容和特色。通過『資本對接』使參會企業將在最短的時間內接觸最多的投資機構。通過『快速約會』使參會企業將在封閉的環境中與事先預約登記的私募股權投資基金進行深度交流。同時參會企業還可與來自全國的金融及中介服務機構進行公開交流;通過參加『第五屆中國並購年會』、『天津投資環境報告會』、『第三屆民營企業發展天津論壇』等主題分論壇,快速熟悉融資環境、規則與技巧。
目前,全球私募股權投資基金增長迅速,成為投融資市場的主流渠道之一。越來越多的私募股權投資機構開始把目光投向發展中的亞洲市場。主辦方舉辦這次博覽會的動力主要來自於兩個方面:一是中國企業融資需求旺盛。二是全球資本投資中國欲望逐漸強烈,有研究報告顯示:截至2006年11月,有35只投資亞洲市場(包括中國大陸)的私募股權基金成功募集121.61億美元資金。所以本次融洽會不單是一次財經精英的聚會,更是一個優秀企業與私募股權投資基金直接對接的平臺,通過這個平臺,中國企業將有機會與眾多的國際資本直接見面。同時天津市將借此打造全球資本進入中國的首選通道,本次大會的舉辦地點選定在天津濱海新區,這充分寄托了主辦方之一天津市政府的發展願望。
為了確保本次融洽會的順利召開,大會組委會前期已組團遠赴美國,在美國企業成長協會的安排下,在舊金山、華盛頓、達拉斯等地與400餘家私募基金、投資銀行等機構進行了廣泛的交流,為組織私募基金參加本次融洽會提供了充分的保障。近期組委會還將組織到日本及國內重點城市進行大會的宣傳推廣活動。
本次融洽會是天津市政府開拓新興資本市場的重要舉措,也是全國工商聯推動民營企業融資活動的重大舉措。此次融洽會將為私募股權基金帶來發展的機遇,也將為眾多中國企業帶來直接的融資機會。
背景資料:
國外私募股權投資基金發展現狀
私募股權投資基金是指通過私募形式對非上市企業進行權益性投資,投資者按照其出資份額分享投資收益,承擔投資風險。在交易實施過程中附帶考慮了將來的退出機制,即通過上市、並購或管理層回購等方式,出售持股獲利。但是目前也有少部分私募股權基金投資已上市公司的股權,另外在投資方式上亦采取債權型投資方式,不過以上只佔很少部分。私募股權基金的投資對象主要是那些已經形成一定規模的,並產生穩定現金流的成熟企業,這是其與風險投資基金最大的區別。
國外私募股權投資基金經過30年的發展,成為僅次於銀行貸款和IPO的重要融資手段。國外私募股權投資基金規模龐大,投資領域廣泛,資金來源廣泛,參與機構多樣化。目前西方國家私募股權投資佔其GDP份額已達到4%—5%。迄今,全球已有數千家私募股權投資公司,黑石、KKR、凱雷、貝恩、阿波羅、德州太平洋、高盛、美林等機構是其中的佼佼者。
2006年全球私募股權基金從資本市場上募集到了2150億美元,全球私募股權投資基金的總投資額達到了7380億美元,比2005年增長了一倍。其中,單筆超過100億美元的私募股權交易達到9個。
國內私募股權投資基金發展現狀
目前,中國也已成為亞洲最為活躍的私募股權投資市場。截至2006年12月底,中外私募股權基金共對129家內地及內地相關企業進行了投資,參與投資的私募股權機構數量達到75家,投資總額達到129.73億美元。截至2006年11月,有35只投資亞洲市場(包括中國大陸)的私募股權基金成功募集121.61億美元資金。在這些新募基金中並購基金以57.4億美元的募資金額高居榜首,佔整體募資額的47.2%;成長基金共募集38.47億美元,佔整體募資額的31.6%。
國外私募股權投資基金成功案例
案例1:2002年12月,摩根·士丹利、鼎暉和英聯三家國際知名投資公司共同投資內蒙古蒙牛乳業股份公司。2005年6月,通過對蒙牛乳業(2319,HK)的第三次配售減持,摩根士丹利、鼎暉和英聯等拋出了持有的大部分權益,只剩不到0.1%,短短3年以6000萬美元的投入實現了20多億港元的回報。
案例2:2003年3月軟銀亞洲以4000萬美元注資盛大網絡,成為當時中國互聯網業最大規模的私募融資,2004年5月13日,盛大網絡成功登陸納斯達克,2005年7月軟銀亞洲撤出盛大,兌現5.6億美元,從4000萬到5.6個億,不到三年,投資收益高達1400%。
案例3:2005年上半年,龍科創投、高盛、英聯等國際著名投資基金向無錫尚德太陽能有限公司投資了8000萬美元的資金,完成了海外重組,尚德於2005年12月14日成功登陸紐約證券交易所,並募資4億多美元的資金,成為第一家在紐約證券交易所上市的中國民營企業。
美國企業成長協會(ACG)
美國企業成長協會(Association for Corporate Growth)創建於1954年,致力於企業成長、發展和並購,業已成為促進企業成長全球領先的權威機構,成員超過10,000名,分布於北美和歐洲的51個分會中,包括了財富500、財富1000、富時100指數的知名公司。其中也包括700多家規模為2億美元至10億美元的私募股權投資基金。五十多年來,在美國和歐洲舉辦了多次企業融資融博會。