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年報披露期間,業績因素對上市公司股價的影響日益顯著,為此朝陽永續統計了截至3月16日的62家年報業績超出市場一致預期的個股。從業績披露前後其二級市場的表現來看,業績增長超出預期的因素對上市公司股價多數產生了正面影響。而從統計結果來看,我們注意到一個現象,就是此前市場關注度較高的行業龍頭或者一線公司當中,主流的業績預期存在一定偏差,表現在部分上市公司業績超出預期,更多目標公司業績表現要遜於市場預期;而部分受關注度不高的公司業績增長反而要更為出色,也就是說,有相當一部分上市公司的業績增長潛力此前並未得到市場的充分認識。這也提示我們,在選擇關注的上市公司的時候,應該綜合考慮相關對象產、銷、管理等各方面的競爭力。
具體來看,盡管由於國際商品市場的牛市行情,市場對於有色金屬、資源類個股的業績增長預期較為一致。但在具體幅度上市場此前預期還是出現了一定的偏差。比如,馳宏鋅鍺、中孚實業、南寧糖業以及承德釩鈦四家上市公司,與市場預期的業績表現有超過10%的偏差,在列的還有多家資源相關行業的上市公司。
我們也看到,鋼鐵、建材以及能源、公用事業等行業的回暖程度也明顯超出了市場預期。鋼鐵行業方面,尤其以特種鋼生產商業績增長最為明顯,統計中具備行業競爭力的太鋼不鏽以及華菱管線、大冶特鋼等上市公司均在列。近期鋼鐵行業淘汰落後產能呼聲再度昇溫,加之鋼鐵行業本身屬於一個並購整合的多發行業,相信後續鋼鐵行業整合、產品結構調整等動作仍將不斷發生。建材行業方面水泥行業景氣度回昇較快,特別是冀東水泥等具備一定區域競爭優勢的企業。而能源、公用事業等行業方面,包括石油、水、電等價格上漲成為了主要的觸動因素,預計這種趨勢仍有繼續維持的可能,這也將給相關公司業績增長帶來一個中長期的支橕。
此外、房地產、旅游、汽車、食品、零售等消費類行業受惠於國內人均可支配收入的上漲、居民消費昇級等積極因素也獲得良好的發展機會。盡管近期管理層對房地產行業調控政策頻繁出臺,但受需求剛性支橕,相關房地產類上市公司業績還是取得了可觀的增長。另外,擁有稀缺性的旅游資源的上市公司,比如黃山旅游類似的上市公司也值得戰略性關注。
最後要提的是以港口為代表的運輸物流行業,特別是與國家相關區域規劃較好契合的上市公司。此外,由於我國的海域分布特點,能夠在區域港口資源合作、整合過程當中充當主導者的港口類上市公司也具備較強的業績增長潛力,相信這些品種後續也將得到市場的充分挖掘。
年報超預期上市公司一覽表
序號 代碼 股票簡稱 行業 淨利潤(萬元) 2005A 2006A 2006E超預期比率信息披露前3日至上周末漲幅信息披露日漲幅 業績披露時間
(一致預期)
1 600388 龍淨環保 資本貨物 5020 14055 8899 57.94% 14.35% 3.66% 2006-12-13
2 000623 吉林敖東 制藥與生物科技 11052 35920 23163 55.07% 4.42% 0.40% 2007-1-20
3 000520 長航鳳凰 運輸 2142 6427 4400 46.07% 33.33% -0.24% 2007-1-16
4 000001 S深發展A 銀行 35173 149484 103007 45.12% -1.20% 2.37% 2007-1-6
5 000428 華天酒店 消費者服務 1017 8902 6328 40.68% 71.42% 4.48% 2006-12-25
6 000852 S江鑽 能源 8990 17979 13000 38.30% 18.37% 0.00% 2007-1-16
7 000899 贛能股份 公用事業 3486 6101 4500 35.57% 27.88% 5.98% 2007-1-10
8 000848 承德露露 食品、飲料與煙草 4290 7508 5673 32.35% -12.40% -2.66% 2006-10-28
9 600030 中信證券 綜合金融 40004 240025 188778 27.15% 9.84% 6.04% 2007-1-9
10 000419 通程控股 零售業 3477 6085 4800 26.77% 63.32% 2.58% 2007-1-30
11 600815 廈工股份 資本貨物 3328 5824 4680 24.45% 16.73% 2.97% 2007-1-5
12 600497 馳宏鋅鍺 原材料 13080 104641 84102 24.42% 30.37% 10.01% 2007-1-26
13 000528 柳工 資本貨物 20819 36433 29517 23.43% 12.73% -1.80% 2006-10-28
14 000895 S雙匯 食品、飲料與煙草 37111 45650 38733 17.86% -- -- 2007-3-7
15 600595 中孚實業 原材料 5474 19159 16368 17.05% 23.64% -0.71% 2007-1-31
16 600973 寶勝股份 資本貨物 4853 10920 9365 16.60% 23.52% -4.66% 2007-1-25
17 000825 太鋼不鏽 原材料 77670 252429 217586 16.01% 0.06% 10.00% 2007-1-16
18 600739 遼寧成大 零售業 8692 39114 33795 15.74% 29.37% 0.83% 2007-1-22
19 000911 南寧糖業 食品、飲料與煙草 3519 19706 17090 15.31% 8.29% 9.96% 2007-1-30
20 002048 寧波華翔 汽車與汽車零部件 2160 10260 8903 15.24% -3.29% -2.52% 2006-10-28
21 600031 三一重工 資本貨物 21627 55734 48640 14.59% 3.76% 3.40% 2007-3-8
22 002036 宜科科技 耐用消費品與服裝 2261 6332 5527 14.57% 42.73% -4.44% 2006-10-25
23 600383 金地集團 房地產 32003 44529 38941 14.35% 4.72% 0.44% 2007-2-16
24 000046 泛海建設 房地產 7447 24203 21185 14.25% 39.02% -2.28% 2007-1-30
25 600357 承德釩鈦 原材料 19396 36853 32362 13.88% 17.26% -0.95% 2007-1-24
26 000401 冀東水泥 原材料 12773 22352 19793 12.93% 3.92% 3.01% 2007-1-19
27 600570 恆生電子 軟件與服務 588 4408 3993 10.39% 26.22% 10.01% 2007-1-19
28 000972 新中基 食品、飲料與煙草 4872 8525 7739 10.16% -11.36% 10.01% 2006-11-23
29 600472 包頭鋁業 原材料 13214 37000 33761 9.59% -4.97% -2.35% 2006-10-26
30 000826 合加資源 公用事業 2809 4915 4489 9.49% -2.68% 7.74% 2007-1-27
31 600834 申通地鐵 運輸 10451 12087 11051 9.37% 25.29% -0.41% 2007-2-10
32 600219 南山鋁業 資本貨物 13783 17295 15819 9.33% 8.80% 8.52% 2007-1-20
33 600779 水井坊 食品、飲料與煙草 7781 10087 9282 8.67% 3.14% -0.76% 2007-3-9
34 000932 華菱管線 原材料 54718 95757 88137 8.65% 20.58% -1.47% 2007-1-30
35 002028 思源電氣 資本貨物 8415 14328 13200 8.55% -5.03% -1.26% 2007-2-8
36 000625 長安汽車 汽車與汽車零部件 23675 82863 76460 8.37% -21.93% 10.00% 2007-1-9
37 600054 黃山旅游 消費者服務 6882 13868 12816 8.21% -6.26% 3.72% 2007-1-27
38 000301 絲綢股份 耐用消費品與服裝 3040 15962 14800 7.85% 10.44% 10.13% 2006-12-29
39 000708 大冶特鋼 原材料 8037 32147 29850 7.70% 3.85% 1.41% 2006-10-28
40 000751 鋅業股份 原材料 633 24081 22390 7.55% 26.03% -8.83% 2007-1-31
41 600205 S山東鋁 原材料 86956 103997 96795 7.44% -- -- 2007-2-10
42 600331 宏達股份 原材料 18485 63741 59503 7.12% 2.83% 1.00% 2007-3-6
43 600432 吉恩鎳業 原材料 16245 25726 24126 6.63% 35.82% -0.90% 2007-2-14
44 000759 武漢中百 食品與主要用品零售 4911 8594 8074 6.44% 14.25% -9.98% 2007-1-31
45 600048 保利地產 房地產 40685 65877 62067 6.14% 31.98% 7.57% 2007-2-13
46 000036 華聯控股 原材料 341 19098 18095 5.54% 12.81% -1.08% 2006-10-31
47 000758 中色股份 資本貨物 17902 31328 29857 4.93% 6.47% 1.49% 2007-1-30
48 600410 華勝天成 軟件與服務 10155 14019 13368 4.87% 13.50% 2.09% 2007-3-13
49 600296 S蘭鋁 原材料 11232 27827 26801 3.83% -- -- 2007-2-10
50 600511 國藥股份 食品與主要用品零售 5037 8384 8096 3.56% 18.95% -3.14% 2007-1-30
51 002024 蘇寧電器 零售業 35063 72030 69591 3.51% -3.13% -3.04% 2007-3-10
52 600456 寶鈦股份 原材料 15847 35656 34450 3.50% 19.01% 6.86% 2007-1-29
53 600583 海油工程 能源 58531 74734 72548 3.01% 6.46% 0.98% 2007-3-14
54 600978 宜華木業 耐用消費品與服裝 10430 17285 16802 2.87% -3.55% -2.83% 2007-1-23
55 000407 勝利股份 能源 2161 3781 3703 2.11% 2.09% 6.09% 2007-1-24
56 000792 鹽湖鉀肥 原材料 51576 81193 79730 1.83% 1.82% 1.26% 2007-2-10
57 600317 營口港 運輸 13076 16105 15824 1.78% 0.17% -4.69% 2007-2-6
58 600481 雙良股份 資本貨物 3374 9447 9312 1.45% 3.63% -5.42% 2006-10-23
59 600660 福耀玻璃 原材料 39172 60722 59978 1.24% 10.60% 1.62% 2007-3-6
60 600153 建發股份 資本貨物 21287 42574 42098 1.13% 0.08% -1.61% 2007-1-30
61 600143 金發科技 原材料 16354 30694 30363 1.09% 31.96% 7.93% 2007-2-14
62 600879 火箭股份 資本貨物 17406 21434 21355 0.37% 2.59% 4.62% 2007-1-26
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