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晨鳴紙業(000488、200488)今日公告,公司計劃在股東大會審議通過後一年內完成香港上市,募集資金大約30億港幣,主要用來投資湛江木漿項目及原料林基地的建設。這將是國內首家同時在A股、B股和H股市場上市的公司,該公司也已經發行可轉債。
公告稱,公司董事會通過了公司境外上市方案,計劃發行的H股所佔發行後公司總股本的比例不超過25%。公司還計劃按照國際慣例和市場情況需要實施超額配售,超額配售規模將不超過發行規模的15%。該股票的發行對象是境外機構投資者和公眾,將采用公開發售與國際配售(包括但不限於在美國以144A方式發售)相結合方式。
公告稱,股票發行價格將『充分考慮公司現有股東利益』,不低於公告前公司A股20個交易日平均收盤價90%進行發行,但該H股股票發行價格有可能發生變化。如果公司現有可轉換債券在H股發行前全部轉股,且A股股價低於本次公告最低定價價格,公司將召開臨時股東大會修改本次H股發行價格,具體發行價格由股東大會授權董事會與主承銷商、保薦人協商確定。
公告稱,本次H股發行預計募集資金約30億港幣,發行所募集的資金不低於80%用於湛江木漿項目及原料林基地的建設。
公司介紹,湛江木漿項目是國務院同意批准的全國最大的林漿紙一體化項目。項目的主要建設內容為70萬噸木漿生產線和300萬畝原料林基地。該項目的投資總額為人民幣943206萬元,其中漿廠建設投資人民幣819557萬元,原料林基地投資人民幣123649萬元。
公告稱,公司將設立全資控股子公司負責該項目的建設與運作,預計漿廠部分項目建設為3年,原料林基地的建設期為5年。
本次募集資金還有不超過20%用於補充公司的流動資金,補充公司流動資金將緩解公司快速發展帶來的資金壓力。
根據公司去年的三季報,2006年1-9月,公司實現銷售收入88億元,淨利潤4.53億元;同期經營活動產生的現金流量淨額為7.7億元;2006年9月30日,公司的資產負債率為62.93%。
公司董事會決定於4月1日召開2007年第一次臨時股東大會。
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