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連豆日評——受外盤影響,被動下跌
隔夜芝加哥大豆盤高開後震蕩下跌,收盤大幅低收。05合約收於755.50美分,下跌9.50美分。今日大豆因其良好的技術面及ADM減少其種植面積預測而高開,買大豆拋玉米套利也令大豆早盤漲幅為正,但開盤後受美國股市大幅下跌影響,場外黃金原油盤中走低對大豆盤有壓力,農民賣盤在盤中也對大豆價格有向下壓力,大豆盤中大幅震蕩下跌,晚盤略有企穩,但收盤前15分鍾大量買大豆拋玉米的套利平倉盤令下跌幅度加深。今日豆油,豆粕跟隨大豆高開後震蕩下跌。05豆粕下跌2.4美圓,報220.8,05豆油收於30.47,下跌0.24美分。
國內大連市場方面,在整體市場偏空的背景下,大豆0709合約圍繞3200元/噸的防守宣告失敗,在大豆第二次成功擊穿3200元/噸後,豆粕,玉米等均向下滑動了一個臺階。最終大豆0709合約收於3192元/噸,較昨天下跌25元/噸。相關玉米市場依然呈現減倉態勢,但0705玉米今日整體表現強於大盤,遠期玉米價格也牢牢站在1690元/噸之上,顯示短期玉米向下做空的動能逐漸釋放完畢。從交易所持倉觀察,多頭開始關照玉米0801合約,而跳過了0711合約,可以說,美國也好,國內也罷,正處於調整狀態。多頭正在尋找下一個刺激價格上漲的理由。因此,建議投資者在操作上以下跌時買入為主要手段。0709大豆3180元/噸附近可以適量介入做多。而豆粕交易中,總體持倉跟不上大豆的變化,成交量也相對偏弱,短期大豆強勢的格局明顯。玉米交易則關注0705的價格動態,目前該合約的總體持倉依然偏大,我們需要觀察多頭是否會有第二輪減倉交易。但遠期0801合約由於價格較0709有貼水,從長期角度考慮,可以中線持有多頭。(朱律)
滬膠日評——滬膠期價繼續振蕩回落
周三滬膠期價延續昨日的振蕩回落勢頭,終盤現貨703合約收跌445元至20055元,成交量1746手,持倉量續減504手至6866手;主力705合約收跌395元至20585元,成交量364192手,持倉量大幅減少22050手至69400手;遠期707合約收跌265元至21050元,成交量放大至77368手,持倉量大幅增加11754手至21688手。
綜觀今日交易狀況和期價走勢,正如市場多頭預期後市受到技術性壓制而趨弱的東京膠價將再度下跌一樣,東京膠價果然出現大幅下跌行情。使得早盤滬膠期價受此影響而跳空低開,並在振蕩行情中繼續走跌,其中主力705合約價格早盤中僅摸高20840元的高點,隨後再度遭遇多頭的主動平倉打壓而一路振蕩下跌。好在午盤中東京期價從相對低點振蕩回昇(其中現貨3月期約價格跌至250.2日元/公斤,基准8月期約價格從盤中低點257.8日元振蕩回昇至263.0日元/公斤),纔使得滬膠期價脫離低點而振蕩回漲。緣於主力705合約持倉保證金的相應提高,盤中合約持倉量的大幅減倉顯示其明顯開始向遠期707合約遷移,且60日均線20600元的支橕位置也被打破。如後市東京膠價未能有效止跌回昇,滬膠價格將繼續向下尋求支橕。同期海南雲南農墾產區現貨市場電子商務5號標膠仍未有現貨成交:今日其電子報單均價報在20714元/噸;而5號乳標的成交均價至20200元/噸。(莫淦)
鄭棉日評——鄭棉補跌,707合約多空保持謹慎
隔夜,NYBOT棉花期貨收低,受投機客及基金拋盤打壓,止損拋盤及外部市場疲軟亦令棉花期貨承壓。場內交易中,5月棉花合約下跌100點,收報每磅53.56美分,7月合約下跌70點至每磅54.50美分。外部市場下跌進一步打壓棉花期貨。
今日電子棉撮合交易跳空低開後有所走高;成交量略有放大;訂貨量小幅增加;MA各月合同均價出現一定程度下跌。近期合同MA703收於13180元,主力合同MA0705收於13451元。
今日鄭棉主力合約在撮合,外盤走低情況下,707合約低開橫盤整理,收盤下跌85元報收14035元/噸,持倉增484手至25498手,成交3818手,交投在14010-14070元波動;其餘合約除703小漲25元外均下跌60-90元不等;今日鄭棉707合約縮量下跌,持倉增幅有所減少,多空雙方在14000元附近相對謹慎,由於電子撮合成交價格的連續下跌,撮合價格已經與現貨市場價格嚴重倒掛,短期隨時有反彈的可能,而鄭棉技術上看整個均線系統呈現橫走,期價圍繞均線上下振蕩的可能性較大,操作上建議少量多單依托14000元為止損謹慎持有。(曹志藝)
連玉米日評——繼續小幅整理,空單持有
周三,玉米市場繼續小幅度整理的趨勢,價格繼續始終在一個狹小的區間內進行振蕩,持倉和成交都沒有大的變化,雖然上方均線的排列整體,但是仍沒有對價格形成什麼壓制,雖然周邊農產品市場繼續走低,但是並沒有帶動玉米市場的走低,價格仍然堅挺。
不過玉米市場的基本面空頭氣氛有所加重,根據上周五美國農業部供需報告,美國玉米年末庫存預估為7.52億蒲式耳,與2月份的預估一致;全球玉米年末庫存預估下調至8779萬噸,2月時預估為8795萬噸;阿根廷玉米產量預估上調500,000噸至2150萬噸,巴西農業部官員日前表示,2006/07年度巴西玉米產量能至少達到5000萬噸,出口量能創800萬噸的歷史紀錄。同時國內玉米由於存儲難度的問題,近期的上市量可能快速增加。
目前玉米市場走勢仍然非常糾纏,短線交易價值不大,有空單繼續持有,無單觀望。(常小軍)
鄭麥日評——還是小幅振蕩
周三鄭強麥小幅下跌。強麥0709合約以低開4點開盤。全天保持在10點區間的幅度小幅振蕩。收盤價1879,較周二微跌4點。持倉大幅減少7988手,成交相對清淡。
基本面上,近日各地普通小麥進廠價格繼續保持穩定,面粉和麩皮出廠價格穩中趨跌,原因是銷售進度不快,河南中南部價格依然略低於江蘇和安徽中部,原因是河南中儲輪出小麥。節後最低收購價小麥網上成交量增幅較大,價格均低於競價交易會成交均價,表明在節後短暫消費淡季結束後,面粉廠開工增加,對小麥需求回昇,但預計增幅仍然有限。因秋冬氣溫偏高,今年小麥條鏽病發生比往年早,全國累計發病已超過1000萬畝,同比增加200多萬畝,川渝滇黔條鏽病越冬菌源逐漸恢復活性,正向陝鄂豫麥區擴散。
從技術圖形來看,日K線圖上,0709合約今日收一十字星,麥價處於5日均線壓力線和20日均線支橕線之間。總體仍保持下跌趨勢。
小麥現貨市場變化不大,天氣變化仍成為關注的焦點。空頭也沒有打壓麥價的意圖,允許多頭順利平倉,因此後勢取決於多頭的信心。建議暫時觀望。(上海金鵬楊廣喜)
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