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牛市行情和亮麗的業績,激發了A股上市公司大手筆送轉股本的熱情。繼日前蘇寧電器推出每10股轉增10股的分配預案後,2006年推出10送轉10預案的上市公司已增至7家,而目前已披露2006年年報的上市公司比例尚不足20%。顯然,高比例送轉股本將會成為2006年上市公司分配的一大特色,而10送轉10的公司數量與往年相比,也有望創下新的紀錄。
據WIND資訊統計,截至昨日,已披露年報公司中有161家擬進行利潤分配,推出送轉股方案的有39家。10送轉5以上的高比例送轉方案比比皆是,這其中10送轉10的方案就有7家,包括蘇寧電器、歲寶熱電、華天酒店、保利地產、萬通先鋒、三一重工和馳宏鋅鍺。除馳宏鋅鍺是向全體股東每10股送紅股10股外,其餘6家公司都是以資本公積金每10股轉增10股。據記者統計,10送轉10作為上市公司傳統的股本擴張『封頂數』,在2002年後纔擺脫以前的零星狀態,2002年至2005年期間的10送轉10公司家數分別是7家、19家、14家和14家。從目前情況看,2006年10送轉10公司數會遠高於以往年度。
2006年年報中高送轉公司激增的原因,由市場和基本面等多方面因素決定。首先,在目前的牛市行情中眾多藍籌公司股價已被推至高點,令相關公司有通過股本擴張降低每股股價的衝動。而牛市中投資者普遍追捧送轉股,高送轉又能迎合市場需求。其次,2006年年報業績有望再創新高,上市公司的『好收成』成為高送轉的堅實基礎。統計顯示,截至3月12日,已披露2006年年報的259家上市公司實現淨利潤326億元,淨利潤合計同比增長76.60%。加權每股收益0.3337元,同比增長57.12%,淨資產收益率為11.69%,同比增長38.24%。96.91%的上市公司實現盈利,81.08%的上市公司淨利潤較去年同比實現增長。這些業績數據普遍超出以往同期可比數。另外,股改後上市公司各方股東利益趨於一致;上市新股較多,因資金需求緊張或以送轉股代替現金分紅,這些因素也對高送轉公司增多起到推波助瀾的作用。
年報披露將在3月中下旬逐漸步入密集期,2006年還會出現哪些10送轉10的上市公司呢?業內研究人員認為,這些高比例轉增股本的公司還是有跡可循的。從歷年數據分析,這些公司往往具有以下特征。第一,有豐厚的資本公積金作為基礎。公司大比例股本擴張,基本上都是以資本公積金轉增股本為主,因為不屬於利潤分配范疇,可以讓上市公司大股東及二級市場投資者合理避稅。第二,高送轉公司的平均每股收益及淨利潤同比增長率一般高於平均水平。第三,新股、次新股及最近兩年未曾進行過送轉股的個股股本擴張機率較大。另外,小盤股、不含外資股的A股相對來說也有更強的股本擴張意願。
業內人士表示,目前行情中,高送轉股的搶權和填權行情都非常精彩,有望成為帶動人氣的主流熱點。
未披露2006年年報的高送轉概念公司一覽
代碼 名稱 每股資本公積金(元) 2006年三季度每股收益(元) 2006年三季度淨利潤同比(%) 總股本(億股)
600993 馬應龍 5.0787 1.06 22.3771 0.5117
600390 金瑞科技 4.4459 0.21 131.212 1.067
600975 新五豐 3.0498 0.24 5.3987 1.0015
600415 小商品城 2.7887 1.84 71.7835 1.2497
002007 華蘭生物 2.7539 0.638 56.0658 1.5075
600558 大西洋 2.711 0.234 71.0899 1.2
002003 偉星股份 2.685 0.568 59.7197 0.8978
600487 亨通光電 2.6766 0.34 24.8042 1.6612
600479 千金藥業 2.6371 0.37 26.0125 1.26
600310 桂東電力 2.5746 0.392 27.5319 1.5675
600970 中材國際 2.489 0.43 7.5486 1.68
600261 浙江陽光 2.441 0.486 8.3204 1.4779
600315 上海家化 2.2558 0.39 51.3457 1.7526
600697 歐亞集團 2.2298 0.276 17.6277 1.5909
600750 江中藥業 2.1008 0.36 34.8359 1.4611
600280 南京中商 2.0853 0.25 9.9376 1.4354
600785 新華百貨 2.0668 0.36 26.8372 1.2347
選擇條件:最新一期每股資本公積金大於2元;2006年三季度每股收益大於0.2元,淨利潤同比增長率大於5%;總股本小於2億股。
數據來源:Wind資訊
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