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隔夜大豆開盤受到亞洲,美國股市,黃金原油回昇,La Nina傳言及基金大量買盤而高開,早盤大幅走高,但05大豆在760美分附近遭遇阻力。明日有美國出口銷售報告和供需報告,我們認為,在基金主導的當前市場上,消息的利好成份會被基金有效放大,而過去每次大漲前,盤面均出現了上漲乏力的局面。或許,每天晚上,大豆價格將重回高點附近。
但對於大多數只能進行國內交易的投資者來說,隔夜的美國上漲並沒有給大連盤帶來多大的上漲動力。我們一直分析的美國上漲,國內滯漲的情況,今日就比較嚴重。遠期0709大豆在3230元/噸附近遭遇到強大的壓力。可以說,3250---3300元/噸的區間內堆積了相當多的多頭頭寸,等待解套。更為明顯的是,國內玉米0705合約經過了多日的減倉後,價格已經位於1590---1600元/噸的區間內,而且減倉態勢更加明顯。隨著交割時間的臨近,多頭的減倉壓力可想而知。相對來說,遠期0709合約的玉米由於價格高於0705合約100元/噸,對於空頭來說,存在換月的條件,對於投機空頭來說,一旦0705減倉不順利,遠期的拋盤有效性就會放大。因此,在大豆和玉米市場上,我們建議投資者進行空頭交易。
套利方面,買豆粕拋大豆0709合約的交易最終價差為523元/噸,建議投資者在目前價差水平適量套利交易。(朱律)
周四滬膠期價跟隨東京膠價的振蕩反彈而回昇,但終盤漲幅相對有所縮減。其中現貨703合約收漲190元至20250元,成交量596手,持倉量續減116手至8078手;主力705合約收漲85元至20895元,成交量448146手,持倉量增加1496手至93660手;遠期707合約收漲35元至21185元,成交量4144手,持倉量增加928手至7728手。
綜觀今日交易狀況和期價走勢,相對於昨日下跌的走勢,國際市場東京期膠價格的振蕩反彈走勢給了滬膠價格回昇的動力,其中主力705合約價格早盤一路振蕩回昇,盤中摸高21120元的當日高點。但午盤中期價卻走出與東京期價背離的振蕩回落走勢,盡管東京膠價的反彈勢頭相對較為強勁(其中現貨3月期約價格收至252.8日元/公斤,基准8月期約價格收至262.7日元/公斤)。或許國內產區相對『虛高』且正逐漸回落的現貨報價對期價後續的漲勢在一定程度上形成壓力:今日海南雲南農墾產區現貨市場電子商務5號標膠電子報單均價在20751元/噸,5號乳標的成交均價回落至20007元/噸。再加上目前東京膠價仍未能擺脫弱勢,後市滬膠705合約期價仍將面臨60日均線20500元位置的考驗。(莫淦)
隔夜,NYBOT棉花期貨漲至一個月高位,受投機買盤和基金買盤推動。最活躍的5月合約上漲89點,收報每磅54.48美分,3月合約下滑5點,報每磅54.45美分。
今日電子棉撮合交易高開高走,陽線報收;成交量和訂貨量均顯著增加;除近期MA0703下跌外,MA其餘合同均價小幅上漲;近期MA0703收於13250元,主力合同MA0705收於13660元。
今日鄭棉受外盤大漲影響,小幅高開後振蕩整理,收盤707合約上漲45元報收14175元/噸,倉增1388手至20632手,成交4134手,交投於14160-14195元波動,其餘合約均上漲40-80元不等;鄭棉低位啟穩後連續上漲,技術指標有修正要求,估計高位整理後,期價有挑戰60日均線可能,操作上建議少量多單持有。(曹志藝)
周三,大連玉米市場繼續呈現底部下移的走勢,價格繼續小幅度下跌,9月主力合約價格一度殺向一個半月以來的最低價格,盤中仍呈現較大幅度的增倉,但是隨著殺跌力度的減弱,價格又慢慢攀昇,不過價格最終收盤於1699,下跌2點,市場今天的交易還需晚間美盤周度報告的指引,市場普遍預計本周報告呈現中性,不過對行情造成多大的影響。不過目前玉米市場如此的價格走勢,無論對多頭還是空頭交易者的交易心理都是很大的考驗。不過我們繼續對行情持有空頭觀點,預計價格將繼續向下突破。
目前玉米市場的整體情況是,東北地區上市售糧食增加,收購需求降低,價格穩中有落。華北黃淮地區,整體保持穩定,南方銷區,近期到貨相對充足,行情也穩中有落。市場總體淡靜。(常小軍)
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