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在日圓持續昇值的背景下,隔夜各商品期貨早盤延續前日跌勢。農產品方面,美盤05大豆早盤受場外黃金,原油以及中美股市走弱的影響,一度下跌到1個多月來的新低。但隨著道指的走穩,對大豆的支持作用逐漸顯現。同時,美盤玉米也向上突破了420美分的技術阻力位,持續走高。最終05大豆收於750.25美分。目前巴西大豆收割正在進行,在其第二大大豆出產州部分地區大豆單產遠高於2005—06年水平,有分析機構認為巴西產量將從57百萬噸上漲到58百萬噸,另外巴西目前播種已完成21%。美國玉米則受到出口檢驗好於預計以及玉米良好的長期需求支持一路震蕩走高,原油價格回到60美圓之上,也對價格形成支持。最終05玉米收於426.75美分。
國內市場方面,今日多頭終於擺脫了美國連續下跌和早盤電子盤再度大幅下跌的影響。今日電子盤表現為持續走高態勢。國內大豆多頭在承受住連日的拋壓後,今日全力推高價格。遠期主力0709大豆在價格快速穿過3200元整數位後,買盤繼續推高價格。終盤該合約報3221元/噸。我們認為,盡管今日價格有所走高,但美國市場的調整周期按本次下跌幅度來說,應該超過1個月的時間,因此,如果美國繼續反彈,則國內將出現滯漲行情。因此,建議投資者在0709大豆3230---3250元/噸區間減持多頭頭寸,等待回調至3180元/噸附近再次介入做多。
套利方面,買豆粕拋大豆0709合約的交易最終價差為514元/噸。建議投資者在目前波動並不規律的階段,進行區間套利交易。(朱律)
隔夜,NYBOT棉花期貨收跌,受新的投機性賣盤和周邊市場(如原油和黃金市場等)跌勢打壓。 5月棉花合約收跌78點,至每磅53.11美分。
今日電子棉撮合交易高開低走尾市略有收昇;成交量有所放大;訂貨量略有增加;MA各月合同均價小幅下跌。近期合同MA703收於13285元,主力合同MA0705收於13610元。
今日鄭棉低開高走,小幅走高,受農產品期貨整體走強影響,705合約收盤小幅上漲25元報收13785元/噸,倉減618手至35454手,成交2852手,交投在13710-13790元波動;鄭棉反彈得益於國內農產品的整體走強,而707合約持續小幅擴倉亦激發市場做多人氣,技術上看,707合約短期底部明顯,後市振蕩走高可能行較大,建議短多少量跟進。(曹志藝)
這幾天玉米現貨市場的情況是,於受到連續兩天的暴雪襲擊,遼寧大部、吉林南部的公路鐵路運輸處於緊急狀態,長春、四平、吉林地區的玉米深加工企業全部停收。目前,只有松原賽力事達公司仍在正常收購,掛牌價格不變,日收購數量已經增加至800噸以上。當問及大雪是否會影響到企業的正常采購進度時,幾家企業采購負責人同時表示,現在企業的場內庫存絕對夠用,加上外場租用糧庫收購的一些,幾天的降雪不會對企業的采購進度造成任何影響。同時,他們認為現在農村玉米沒人收,農民又著急賣,這一場大雪下來會更加令農民恐慌,雪後恢復收購價格可能會繼續下滑。
所以根據現貨市場目前的情況來判斷,此段時間的寒冷過後,現貨市場將可能有來自小高潮型的供應壓力,而玉米的需求可能還將繼續小幅萎縮。而目前9月合約的持倉情況已經接近90萬手,離增加保證金壓力已經不遠,多頭如若繼續拉昇,那麼面臨的壓力是可想而知的。
逢高沽空,以時間換取空間。(常小軍)
周二鄭強麥大幅增倉上行。強麥0709合約受昨晚CBOT小麥上漲及近期國內大風降溫天氣影響高開14點。上午和下午2點鍾之前,麥價一直保持在高位振蕩。不過多頭受基本面支持增倉堅決。最後一小時更是一度增倉2萬手以上,將麥價也再度推高。尾盤則部分投資者減倉。收盤價1925,較周一上漲15點。總體持倉再次大幅增倉近1萬6千手。成交量繼續非常活躍。
從技術圖形來看,日K線圖上,0709合約今日再收一近十字星線,麥價仍收在5日均線之上。短期均線系統保持多頭排列。多空雙方在目前價位爭奪非常激烈。
基本面上,周末小麥主產區普遍出現大風降溫天氣,同時普降大雪,河北中部地區最低氣溫降至零下3度,由於降雪覆蓋,此次降溫對小麥生長影響暫不大,但需關注低溫持續時間。上周農業部專家組表示,2月全國冬麥生產形勢總體較好,基本實現安全越冬,也有一些問題,旺長麥田達4000萬畝,佔總播種面積的15%;部分地區乾旱導致黃弱苗。目前小麥市場仍基本平穩,在政策的主導下,小麥價格不存在大幅波動的可能,冬小麥長勢、玉米價格是否出現異常波動及今年小麥最低收購價是否變化是市場關注焦點。
最近幾天的大風降溫天氣使多頭堅定了小麥減產的預期,大幅增倉推高麥價。因此,短期麥價仍有望上揚,但持續時間不會太長。多頭在連續大幅增倉下仍未突破近期盤整區間,時間上對空頭有利。投資者應密切關注天氣變化對小麥產量的影響。建議謹慎增持少量空單。(楊廣喜)(上海金鵬)
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