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網上發行最終中簽率3.28%
中國工商銀行今日公告,其A股發行中引入的綠鞋得到全額行使,使得A股配售總規模達到149.5億股,比初始規模130億股增加15%,增加額為19.5億股。其網上凍結資金量約為6503億元,網下凍結資金約1307億元,總金額約7810億元,打破了中國銀行凍結資金6700億元的紀錄。
工行確定本次A股發行價格為每股3.12元,按照2006年淨利潤預測數除以本次A股發行和H股發行後且行使15%超額配售選擇權後的總股數計算,該價格對應的市盈率為24.92倍。
主承銷商共收到173張網下申購表,申購總量為419.052億股,凍結資金總額約1307.46億元人民幣。絕大多數資金將申購價格打在3.12元上,這一價格上對應的有效申購總量為419.022億股。本次網上發行有效申購戶數為155萬餘戶,有效申購股數約為2084.3億股,凍結資金總額約6503億元。
由於網上中簽率為2.965467%,低於3%且低於網下初步配售比例,發行人將6.5億股股票從網下回撥到網上。回撥機制實施後,向A股戰略投資者定向配售57.69億股,佔超額配售後總配售規模的比重為38.59%;向網下詢價對象詢價配售23.5億股,佔比為15.72%;向網上配售68.30億股,佔比為45.69%。
回撥機制實施後,網上發行最終中簽率為3.28%,網下最終配售比例為5.61%。這兩個數字均高於中國銀行的1.938%和4.715%。
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