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記者從消息人士處獲悉,截至昨日下午五點,中國工商銀行(1398.HK,601398.SH)國際配售已獲得2190億美元認購(包括15家基石投資者認購金額39.5億美元)。因反應熱烈,國際配售提早一天於北京時間今日早晨美國收市後全部截止。香港公開發售亦持續吸引踴躍認購,孖展認購(即融資認購)於昨日截止,但額度遠不及市場需求,紛紛出現提前爆滿,市場預計公開認購凍結資金將超過3000億港元。
國際配售認購金額創紀錄
工行某保薦人士向記者介紹,由於基金認購申請應接不暇,因此決定提早截止國際配售認購,以免進一步攤薄投資者的獲配比例。全球各地的截止時間分別是當地周三下午五點。
香港市場國際配售認購已於昨日截止,最晚截止認購的美國,將於今日早晨『落閘』,之後纔會得出最終的國際配售認購數據。
承銷團人士介紹,即使以昨日下午五點的數據計算,2190億美元的認購金額已經創下香港市場的歷史紀錄,也很可能是全球市場的最高紀錄。
據消息人士透露,工行在國際路演中拜訪的機構投資者下單率非常高。除富達等全球著名投資機構積極認購外,中東的『石油美元』亦反應熱烈。香港方面,東亞銀行主席李國寶表示該行將認購工行股份,中信泰富董事總經理范鴻齡稱該公司已斥資1億美元認購。另外,信德集團主席何鴻燊亦表示認購工行股份,但未透露具體數額。
香港公開發售孖展爆滿
工行H股公開發售部分將於今日中午截止。記者昨日下午在各收票行看到,前往落單的投資者仍絡繹不絕。
香港謝女士昨日與其先生一起到灣仔的東亞銀行收票處交表。她高興地對記者說:『以前從未認購新股,工行是認購的第一只股票!』『因為工行是中國最大的商業銀行,所以認購1萬股』。她還介紹,對於股票短期的漲幅並不關心,而是准備長期持有。另一位梁先生在遞交認購表後對記者表示,這次認購主要是受氣氛帶動,其身邊同事幾乎都有認購工行股份。
東亞銀行工作人員向記者表示,昨日遞交認購表格的都是現金認購,孖展認購早在周二就已經爆滿。據了解,在公開發售的前兩日,香港10家證券行共借出541億港元孖展。凱基、新鴻基、京華山一、輝立、耀纔、光大等證券行都已提早爆額。
接近承銷團人士介紹,根據前幾日的招股情況,工行公開發售至少超額認購60倍,凍結資金可能突破3000億港元,而認購人數也可能超過中國銀行95.4萬人的香港市場最高紀錄。
定價可能在上限附近
分析人士指出,由於認購反應熱烈,工行有機會在招股價上限附近定價。該行H股和A股的招股價上限分別為3.07港元和3.12元人民幣。承銷團人士介紹,最終定價將在本周五早上全球協調後作出決定。
昨日遞交認購申請的散戶投資者楊先生接受記者采訪時表示,如果在上限附近定價,預期上市當天會有5%至10%的漲幅。而香港證券行人士的看法更加樂觀。凱基證券研究員蔡鐵康分析,國際市場對於中國銀行股普遍看好,需求推動會促使工行上市有良好表現。他介紹,國際投資者一般將工行和中行、建行估值看齊,如果參照建行的估值,工行H股上市或有10%到20%的漲幅。特別是港交所特別允許工行上市首日可推出相關權證,會進一步助漲其上市表現。
分析人士也指出,作為首只A+H股的公司,工行的A股和H股上市後的價格表現應該會基本一致,不過由於H股的國際需求遠較A股強烈,因此H股可能會較A股出現輕微溢價。
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