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中國工商銀行股份有限公司昨日同時啟動H股公開發售和A股的網下申購。截至記者發稿時,23家A股戰略投資者認購的180億元申購資金全部到賬;向香港公民派發的H股認購申請表已逾130萬份。
工行此次A股發行網下向戰略投資者的配售額度為180億元,如果最終發行價為此次A股發行價格區間的上限3.12元,則戰略投資者的180億資金到賬後,本次工商銀行A股發行已經完成45%。
根據工行16日刊登的初步詢價結果及價格區間公告,其A股發行價格區間定為人民幣2.60元/股-3.12元/股,H股發行價格區間為港幣2.56元/股-3.07元/股。按10月13日人民銀行公布的港元兌人民幣匯率中間價1.01579計算,工行本次A股、H股發行價格區間實現了統一。
按照上述發行價格區間,不考慮綠鞋,工商銀行本次A股融資規模為人民幣338.00億元-405.60億元;若全額行使綠鞋,工商銀行本次A股融資規模將達到人民幣388.70億元-466.44億元,創下A股市場新的歷史紀錄。由於工行A股發行總規模中有180億元面向戰略投資者配售,回撥前向網下配售的規模為30億股,均有鎖定期,因此,綠鞋前、回撥前網上發行的規模不超過132億元,綠鞋後、回撥前不超過192.84億元。
在23家境內戰略投資者中,太平洋人壽、中國人壽和中國人壽集團各認購價值20億元的股份,並列成為本次A股發行最大的戰略投資者。華融資產管理公司、平安人壽、華能集團、中廣核、中糧和首都機場等其他20家企業共認購120億元,這些企業主要由保險公司和中央企業組成。
此前,有16名基石投資者已與工行訂立配售協議,共認購308億港元的工行H股,該批股份認購價格與全球發售價格一致,並設有一年禁售期。其中中國人壽集團認購44億港元,加上內地認購的20億元,該公司共認購約64億元的股份。此外,中國人壽認購20億港元,長江實業及和記黃埔分別認購8億港元,鄭裕彤私人公司周大福認購16億港元,中信泰富和榮智健各認購8億港元,李兆基認購16億港元,新加坡政府投資公司(GIC)認購28億港元,科威特投資局認購56億港元等等。
『工行是只好股票。』這是多數接受記者采訪的基金經理的看法。一家正處於建倉期的基金經理對記者表示,目前銀行股在香港估值較高,並影響到滬深股市,因此預計工行上市後,在禁售期之後,相對發行價會有百分之十五到二十的收益。對於這種無風險的投資機會,該基金將在確保流動性的前提下,全額申購工行。另一位基金經理表示,因收益率有限,會將『閑錢』用在工行申購上,而不會專門降低其他股票倉位以申購工行。
更多的基金經理則認為,基金法第59條所規定的基金不得買賣其基金托管人發行的股票的條款有待商榷。對此類『關聯交易』的嚴格限制,與市場需求以及實際風險不相匹配。數據顯示,截至上半年,工行托管的非貨幣、非債券基金淨值超過1200億元,這些基金無緣申購工行,並且今後也不能在二級市場買入工行。此前中行發行時,『禁入』的基金淨值近900億元。
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