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中國工商銀行股份有限公司(HK.1398)今日在香港向公眾投資者公開發售H股;同時,內地機構投資者的網下申購也同時啟動。其中,H股的每股發售價為2.56港元到3.07港元;經匯率折算後,A股的每股發售價格區間為2.60元到3.12元人民幣;定價情況預計將於本月23日公布。
昨日工行在香港召開新聞發布會宣布,16日同時發行H股及A股;以招股價格區間的中間價格計算,並且超額配股權未被行使,H股每股價格為2.815港元,A股為每股2.86人民幣,扣除全球發售應付的承銷費用和預計發售費用,工行全球發售的淨募集資金約為1149億元人民幣,其中,H股淨籌資額約為774億港元;A股約為363億人民幣。
由於發行價格尚未確定,A股投資者須按照發行價格區間上限3.12元/股進行網上申購。按2006年淨利潤預測數除以A股和H股發行後且未行使任何超額配售選擇權時的總股數計算,發行價區間對應於18.06倍至21.67倍市盈率。而中國銀行發行時,其3.05元至3.15元的發行區間對應於24.00至24.77倍市盈率。
工行此次A股發行初始發行規模為130億股,主承銷商獲得不超過初始發行規模15%的綠鞋,若全額行使則發行總股數將擴大至149.5億股。其中,戰略配售不超過初始發行規模的53.3%;回撥機制啟動前,網下配售股數為30億股,約佔初始發行規模的23.1%;其餘部分向網上發行。H股初始發行規模約為353.9億股,H股聯席簿記管理人擁有不超過初始發行規模15%的綠鞋,若全額行使,則H股發行總股數將擴大至約407億股。
網下配售和網上發行結束後,發行人和主承銷商將於10月20日決定是否進行超額配售及超額配售數量,以及是否啟動回撥機制,對網下配售和網上發行的規模進行調節。
工行將於2006年10月16上午9時開始在香港公開發售H股股份,10月19日上午12時截止。認購股份的申請表格及招股書將在香港上海匯豐銀行有限公司、中國工商銀行(亞洲)有限公司、中國銀行(香港)有限公司、交通銀行股份有限公司香港分行、東亞銀行有限公司、恆生銀行有限公司、渣打銀行(香港)有限公司指定的88家分行派發。
工行董事長姜建清昨日在新聞發布會上說,計劃使用募集資金鞏固該行的資金基礎,以支持業務持續增長。他表示,不排除工行未來將在合適的時機進行收購兼並,進一步發展海外業務。
預計工行在10月27日分別在香港聯合交易所有限公司主板和上海證券交易所掛牌交易。
明日工行將刊登網上路演公告,18日將在本報中證網進行網上路演,23日將刊登定價、網下發行結果及網上中簽率公告。
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