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5代相傳富可敵國
中國有句古話叫『富不過三代』,而在瑞典有一家企業,不僅已經傳到了第五代,而且該家族的事業蒸蒸日上,集團所屬的控股公司在斯德哥爾摩股市中所佔份額已超過了40%!它就是瑞典無人不知的瓦倫堡家族(Wallenbergs)。一百多年來,該家族已經控制了北歐地區很多很有影響力的工業集團,如愛立信(Ericsson)、伊萊克斯電器(Electrolux)、瑞典滾珠軸承公司(SKF)、阿斯利康制藥集團(AstraZeneca)等世界知名企業都名列其中,其對瑞典經濟的影響可見一斑。
那麼,這個五代相傳,富可敵國的家族企業,有什麼致富秘訣呢?8月的一天,本報記者來到位於斯德哥爾摩市中心的『投資者』集團總部,采訪了時任該集團主席的瓦倫堡家族的第五代掌門人馬庫斯·瓦倫堡(Marcus Wallenberg)。
馬庫斯介紹說,投資者集團(Investor AB)成立於1916年,專門負責管理瓦倫堡家族在瑞典各大公司的股份和投資。今天,它已發展成瑞典最大的控股集團,淨資產達120億歐元,在愛立信、斯安銀行和阿斯利康公司中分別擁有超過50%的股份,在其他8家瑞典工業集團中也佔有重要股份。馬庫斯驕傲地對記者說,自家族1856年建立斯安銀行以來,創建並培育世界一流的企業就是瓦倫堡家族的傳統。
創始人是水手,靠航運發家
1846年,水手出身的安德·瓦倫堡獨具慧眼,看中造船、航運業的發展前景,於是投資蒸汽船,專門在橫貫瑞典東西海岸的約塔運河從事航運,掙了一大筆錢,為瓦倫堡集團的建立奠定了基礎。19世紀50年代,瑞典的金融業不許私人經營,但工業化浪潮的興起為金融業發展提供了廣闊空間。安德說服議會成立了斯德哥爾摩私人銀行,即現在瓦倫堡家族的旗艦——斯安銀行(SEB,Skandinaviska Enskilda Banken),的前身。在瑞典工業化發展的初始階段,這家銀行為那些急需資金的企業提供了重要的財務支持。安德從中悟出了一個道理:控制一家公司,不必擁有其大部分股票,只要是其主要股東就行。這一行之有效的經驗至今仍是瓦倫堡財團的一條金科玉律。
20世紀20年代歐美經濟大蕭條時期,1/3的瑞典公司倒閉,瓦倫堡家族沒有被眼前的困難嚇倒,而是精挑細選,以極其低廉的成本收購了一些暫時虧損但頗具發展潛力的公司。例如,當時有一家國有制藥企業,收購價只要1瑞典克朗(100瑞典克朗約合13美元),但得背負100萬克朗的債務。經過資產重組之後,這家公司後來成為瑞典著名的跨國制藥企業阿斯特拉公司(Astra)。
成功秘訣:選定核心業務進行長期投資
馬庫斯說,多年來家族一直堅持這樣一種經營理念:在研究開發方面特別捨得投入,以此確保企業的競爭力和行業領先優勢。對瑞典這樣一個國內市場狹小的國家來說,這一點尤其重要。二次大戰爆發後,居安思危的瑞典政府大力發展軍工業,瓦倫堡家族的軍工企業薩伯公司(Saab)以其高精尖的武器制造技術獲得大量政府訂單,其研發的亞斯—39戰斗機性能可與美國的F—16相媲美。20世紀60年代,現代通信技術的發展剛露苗頭,瓦倫堡家族就收購了愛立信公司,將其發展成著名的通訊設備供應商之一。
除了遵循專業化、國際化原則外,瓦倫堡家族投資的主要特點是選定核心業務後進行長期投資。哪怕這項投資短期內無法贏利也決不放棄。馬庫斯的叔父彼得·瓦倫堡(Peter Wallenberg)總結家族的生意經時說:『不到萬不得已,我們不會輕易放棄暫時出現問題的企業。』這種高瞻遠矚、著眼未來的投資方式被瓦倫堡家族一直保持至今。前幾年,瓦倫堡的兩項核心投資——通信巨頭愛立信和電力工程公司ABB出現了巨額虧損,一時山雨欲來風滿樓,『破產』、『脫手』等建議不斷。但經過幾年的扭虧重組,兩大公司都已走出了陰霾開始賺錢。
看好龐大的中國市場
馬庫斯說,投資者集團擁有股份的瑞典公司中,如愛立信、ABB等,大多數都已經活躍在中國市場。其實,早在20世紀80年代,他叔父就看准了亞洲尤其是東亞地區的經濟發展潛力,開始在香港和中國內地投資。
談到對中國經濟發展的看法,他說,中國搞改革開放的時間還不長,對中國公司來說,要走向國際市場,還有很長一段路要走。但中國有龐大的國內市場。跟瑞典企業相比,很多中國企業的產品在技術含量上還很低,這一點在短期內還難以突破。因為科技發展需要一定的時間和積累。他認為,對中國吸引外資不利的地方,是競爭環境不夠好,人纔市場不夠完善。馬庫斯說,雖然中國有很多人纔,但要找到合適的人纔做某件事並不容易。
自安德·瓦倫堡(Andre Oscar Wallenberg)奠定家族基業以來,航海、冒險、豐富的國際閱歷成了瓦倫堡家族接班人的必修課。現年49歲的馬庫斯1980年畢業於美國華盛頓特區的喬治敦大學,獲科學學士學位,曾於1977年加入瑞典皇家空軍學院。1984年,馬庫斯曾任職於花旗銀行香港分行。1993年他正式進入投資者集團,1999年起擔任總裁兼首席執行官。
作為金融世家的第五代掌門人,馬庫斯謹慎務實又野心勃勃,對家族的未來充滿信心。他曾說:『我們公司的最大特點是家族企業。只要我們家族還有適合經商的繼承人,瓦倫堡家族的特點就要保持下去。』馬庫斯結過兩次婚,共有7個子女。除瑞典語外,他還會講一口流利的法語和德語。業餘時間,他喜愛打網球、航海、滑雪和打獵。不過,馬庫斯的業餘時間並不多。『我這樣努力工作的動力,主要來自興趣和家族責任感。』