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芝加哥期貨交易所(CBOT)
大豆期貨周一收盤大漲,大豆及制成品期貨均創下新高。
11月大豆期貨收盤飆昇26.75美分,報每蒲式耳683.25美分,1月大豆期貨收盤飆昇26.25美分,報每蒲式耳684.5美分。12月豆粕期貨收盤上漲7.20美元,報每短噸203.20美元。12月豆油期貨收盤大漲0.75美分,報每磅24.41美分。
11月大豆合約收盤大漲4%,當日開盤時天氣預報稱周三美國大豆種植帶將出現霜凍,另外有消息稱關鍵的大豆生長地區單產較差,以及中國宣布進口配額均支持了價格上漲。但是一些交易員認為大豆期貨再次上漲使得市場『過於超買』。
衣阿華州的豐收投資服務公司的商品經紀人克拉克·納伯斯稱,坦白地說,霜凍對作物不會造成多大傷害,他只是覺得單產令人失望,這和霜凍無關。許多市場參與者認為大豆作物已經成熟,霜凍無法造成很大損失。這只是在心理上支持而已。納伯斯稱,隨著收獲的進一步展開,報告單產令人失望的消息比報告單產較好的消息更為普遍。他說,他預期更多的大豆田地單產不到25蒲式耳,而以前他認為會超過45蒲式耳,據美國農業部稱,衣阿華單產平均會達到39蒲式耳,但是現在看來,很難達到這個預測。
霜凍也可能會進一步降低單產,但是大多數大豆作物已經成熟到霜凍無法影響到其生長,所以市場關注的焦點集中在最南部地區的大豆作物上。一位CBOT經紀人說,我們現在關注最南部哪些地區會出現霜凍,因為這可能會對密蘇裡州的雙季大豆和三角洲附近的大豆作物生長構成傷害。
市場分析人士預期美國作物優良評級率將再次下降,同時,預期收獲進程達到15%。盤後美國農業部發布的作物進展報告顯示,美國大豆評級優良的比例為39%,較上周再次降低1個百分點,另外截止到周日美國大豆收獲完成17%。
周一,美國農業部出口檢驗報告顯示,截止到9月25日的一周裡,美國大豆出口檢驗總計達到676.7萬蒲式耳,與CBOT交易員預測相同,但是低於上周的700萬蒲式耳,也低於去年的687.8萬蒲式耳。周二美國農業部將發布季度谷物庫存報告,在此之前,交易商小幅調整自己的持倉,美國分析師預期,2003年9月1日美國大豆庫存較去年同期下降29%。
周一現貨美國大豆基差賣方報價漲跌互現,由於降雨收獲延遲,中西部的東部地區買方報價堅挺。出口方面,韓國周二招標采購5萬噸美國大豆。周一的交易量不算太大,商品基金淨買入2,500手。周一CBOT大豆期貨成交量估計為83,458手,周五為58,688手,期權為49,909手。
紐約商品期貨交易所(COMEX)
期銅周一在交投遲滯中收高。交易商指出,盤中大多數時段自營商追隨倫敦銅跌而復昇。一位紐約交易員稱:『支橕力道一直存在。我認為很多投資者期待逢低買進,而今天他們得償所願。』他指出:『市場看來相對良好。今日走勢略有震蕩,而這正是市場所需。』
交投最為活絡的12月期約收盤前返回平盤上方,昇0.25美分,收於每磅8240美分。交投區間在81.50美分至高點82.75美分。前者略低於9月18日低點81.55美分。其餘各月期約收高0.20美分至0.30美分。
預估最終成交量為14,000手,上周五成交量為12,282手。截至上周五未平倉合約數跌2,547手至93,812手。
不過一些市場人士擔心,由基金持有的多頭部位過多,可能導致平倉。一些交易商稱,預計區間交投為市場近期的主打方向。一位交易商表示:『12月期約在80至85美分之間,你不會看到有多大的波動。在此區間出手的多是場內自營商。』一些交易商稱,12月期約在周一觸及的低點81.50美分為初步支橕位。而80.70-80.80的前次低點為下一支橕位區間。就上檔而言,一位分析師稱,預計仍無法突破上檔。阻力位在82.25美分,周一的高點82.75美分以及一周前高點83.75美分。周一基本面消息大致給予期銅支橕,美股走昇且經濟數據改善。
倫敦金屬交易所(LME)
基本金屬周一收盤大多上漲,稍早的空頭氣氛逐漸消散。但分析師指,基本金屬價格仍陷於熟悉的區間內波動。因LME周(LME week)將自10月13日開始,交投氣氛料維持謹慎。近期買家入市吸納後,基金獲利了結令市場今日多數時間內處於下跌走勢,但當賣盤枯竭後,市場在期鋁的帶動下走高。一些分析師對進一步基金平倉保持戒慎。美國9月芝加哥采購經理人指數(PMI)及美國經濟?商會公布的9月消費者信心指數均定於周二1400 GMT出爐。美國9月供應管理協會(ISM)制造業指數定於周三1400 GMT出爐;而美國9月非農業就業人口數據將於周五1230 GMT公布。Sempra Metals Group分析師肯普在報告中稱,『本周出爐的宏觀經濟數據對基本金屬走勢較以往更為重要。』市場人士將仔細考量上述數據,以獲知在7月及8月出現的經濟復蘇是否延續到了9月,以及美國股市能否穩定在目前水准。
指標三個月期銅周一收報每噸1,809美元,高於上周五的1,802美元。
三個月期鋁收昇11美元至1,424美元,交易商認為在此水准將出現進一步拋售。在基本面消息方面,加拿大鋁業已獲得歐盟(EU)執委會批准,以40億歐元收購法國競爭對手Pechiney,從而為以營收計全球最大的鋁業集團的產生掃除了最後一個重要障礙。
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