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□芝加哥期貨交易所(CBOT)
大豆期貨周一收盤大幅上漲,創下新高,受到的支持來自周五強勁收高後的持續買盤以及美國大豆產量預期降低。當日商業買盤引發了上漲行情,大型投機商品基金買入2000手大豆合約。
11月大豆期價收盤上漲13.25美分,報每蒲式耳651.25美分,1月大豆期價收盤上漲12.75美分,報每蒲式耳653美分。12月豆粕期價收盤上漲3.90美元,報每短噸193.80美元;12月豆油期價收盤上漲0.46美分,報每磅23.87美分。
傳言稱明尼蘇達、衣阿華和伊利諾斯州等大豆種植帶的各州早期收獲的單產一般,引發了市場跳空高開,支持大豆期價從開盤到收盤一直走高。歐布瑞恩的分析師蒂姆·安德森稱,每個人都在談論單產,由於田間報告稱,大豆單產較差,市場缺乏拋空動力。
此外需求面也具有利多支持。周一,美國農業部宣布對華銷售了165,000噸美國大豆和175,000噸產地可選的大豆。市場繼續有傳言稱中國會買入更多的美國大豆,隔夜美元兌日元下跌到近三年來的低點,使得美國出口商品價格更便宜,這也支持了大豆價格上漲。
周度出口銷售方面,本市場年第二周裡,大豆出口銷售高於市場預期,總共銷售了589,00噸,而市場人士估計范圍是從2萬噸到50萬噸。本市場年第三周大豆出口檢驗總計為660.5萬蒲式耳,在市場人士的估計范圍之內,市場估計范圍從500萬到1,000萬蒲式耳。
由於需求強勁,而供應減少,在這兩個利多因素共同作用下,推動11月大豆合約衝高到新的合約高點652美分。如果需求保持強勁而單產繼續下降的話,一些市場參與者認為衝高到700美分也不是不可能的。弗麗克稱,現在陳豆基本用完,急需新豆。
在CBOT收盤以後,美國農業部報告稱美國大豆作物已經收獲了6%,作物生長優良評級下降到40%,較上周的41%下降了一個百分點。周一下午美國現貨大豆基差穩中有跌。
周一巴西當地的分析機構預測,2003/04年度巴西大豆產量會達到創記錄的6000萬噸,高於當前年度的產量5120萬噸。在大豆主產州馬特格羅索,2003/04年度10月份至9月份的大豆作物已經開始播種,但是大多數大豆種植地區播種開始的時間至少要到10月中旬。這要取決於10月份的降雨模式。周一商品基金至少淨買入2000手。
估計CBOT大豆成交量為67,729手期貨,周五為65,202手,期權為32,466手。
□紐約商品期貨交易所(COMEX)
期銅周一收盤微漲,場內交投稀少。交易員稱,受美元下滑影響,稍早倫敦市場期銅走高,提振了此間市場。
指標12月期約收高0.05美分至每磅83.15美分,部分回吐盤中漲幅。該期約當日波動區間為82.95至83.70。場內經紀商指,市場仍受限於9月5日觸及的兩年半高點83.85的技術阻力位。他們表示,12月期銅初步阻力為83.50至83.70,下檔支橕為83.00。現貨月9月期約攀昇0.10美分至每磅82.60美分。遠月合約分別收高0.05至0.25美分不等。
COMEX期銅成交量估計僅為7,000手,上周五為7,581手。9月19日未平倉合約數昇1,233手至93,843。
一分析師稱,年初以來,需求成長超過了生產的增加,促使銅價上漲。只要亞洲仍保持強勁需求,生產商不增產,銅價料將進一步走高。目前市場多頭關注大型生產商,特別是智利主要生產商在銅價攀昇時是否仍維持產量水平不變。在過去幾年裡,他們實施減產措施以支橕市場走勢。同時,交易商還在等待定於今日公布的商品期貨交易委員會(CFTC)的每周交易數據,因上周颶風來襲,致使美國聯邦政府暫停關閉,該數據亦不得不延後發布。近期數據顯示,大型基金持有可觀的期銅淨多頭部位。
□倫敦金屬交易所(LME)
基本金屬周一多數持穩,分析師稱因受到匯市波動支橕,而期鉛和期鎳強勁上漲。巴克萊資本國際分析師斯特恩貝稱,『歐元近期走強當然有幫助,而(昇勢)主要來自投機性交易,而非市場湧現大量實貨需求所致。』美元/日元觸及近三年低點,因此前七大工業國(G7)呼吁各國采行更富彈性的匯率機制,而市場將其解讀為日本政府可能會停止打壓日元以提振出口的舉動。美元/日元稍早在亞洲市場下挫2%,觸及近三年低位111.41日圓,不過在1604 GMT時已回昇至111.88。歐元/美元當日稍早上漲0.91%至1.1482美元,但到1605 GMT,歐元回落至1.1477。斯特恩貝稱,『若基本金屬價格較目前水平下滑,且美元保持在較低水准,我們很可能會看到消費買盤。』
三個月期銅周一收報每噸1,823美元,較上周五收盤價跌1美元。市場希望收在1,830上方,以保持期銅上漲動力。斯特恩貝指出,『中國的市場人士在1,800-1,815區域上方拋出分段賣盤,他們期待短期修正性走勢,因此他們在積極做空。』她認為,任何修正性下跌走勢都將被限制在1,780美元水准之上。一交易商稱,『期銅在1,830美元上方的表現有些令人失望。期銅盤中曾昇至更高,但尾盤跌回交投區間的下檔。』
三個月期鋁收盤持平於每噸1,436美元。『期鋁上周五強勁收昇。今日收盤水准看起來也不壞。下一個上檔目標位在1,455美元。』斯特恩貝表示。她並補充道,『由於期鋁已出現過修正走勢,期間大量多頭部位已被結清,我認為其目前正處於相對良好的位置。估計(如果期銅下跌)會出現相對較小的修正走勢。』
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