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近年來,我國華東地區油脂行業發展很快,山東、江蘇等省的大豆加工能力自上世紀90年代中期以來已有了很大幅度的提高,豆粕消費量也穩步增長。這與以前東北及華北地區在相關領域居主導地位的情況相比已發生了根本性的變化。導致這種變化的重要原因之一就是大豆進口的迅速增加。
一、國內豆粕供應量分析
根據海關總署的統計,今年1—6月份我國的大豆進口總量超過1000萬噸。7月份我國進口大豆249萬噸,預計8月份至少有250萬噸進口大豆抵港,原因是進口商擔心在國產大豆收獲季節政府可能會控制進口大豆數量。9月份我國大豆進口量預計在180萬?190萬噸之間。
若8、9月份的進口量按350萬噸計算,從2002年10月到今年10月份我國進口的大豆約為1986萬噸,加上去年的國產大豆數量(扣掉食用部分),按照1:0.8的比例計算,預計我國從2002年10月到今年10月份國產豆粕的產量將達到2000萬噸左右(2002年我國豆粕產量為1780萬噸,從1995年至2001年我國豆粕產量平均年遞增速度為16.8%),再次刷新歷史記錄。
二、成本增加、出口下降
雖然近幾年我國由豆粕進口國轉變成了豆粕出口國,但因近年來大豆價格高企,豆粕成本大增,與國際市場相比沒有明顯優勢。再加上前期的SARS影響,今年豆粕出口量下降亦屬正常。
據國家糧油信息中心預測,本年度國內豆粕產量將達到創紀錄的1996萬噸,豆粕的飼用消費量為1730萬噸,產量與消費量相比有266萬噸的剩餘。而上半年,我國共出口了39萬噸豆粕,同比減少34%。這與大豆、豆油進口同比大幅上昇形成了很大的反差。
三、豆油進口的影響
大豆壓榨的主要產品為豆油和豆粕,大豆的成本加上一定的正常利潤以及各項費用應該等於豆粕加豆油銷售額。在利潤、費用固定的情況下,豆油的價格和豆粕的價格成反向關系。據統計,今年1—6月份,我國豆油進口同比提高了589%,如此大的進口量增加是近年少有的。根據供求關系需求一定的情況下,供應增加價格將下跌的規律,今年我國的豆油等成品油的出廠價格基本在5600?6000元/噸之間。以大豆價格2650元/噸計算,則可以得出豆粕的價位基本應該在2015?2195之間運行,這是豆粕價格在高位運行的主要原因之一。
四、養殖業旺季的到來
每年7—10月份為我國養殖業的旺季,國內養殖業的復蘇將支持豆粕價格的上漲。據調查,SARS過後國內養殖業開始活躍,有關人士指出,養殖業的活躍將拉動豆粕的需求,由此帶動國內豆粕價格的回漲。
另外隨著我國人民生活水平的逐步提高,我國城鄉居民對肉蛋禽魚等食品的攝取量大幅增加,促進了養殖業的發展。特別是家禽、優質瘦肉型豬所用飼料迅速增加,刺激了對優質蛋白飼料的需求。我國餅粕類的產品很多,油籽和棉籽餅的產量也很大,但是這兩種餅粕都要經過脫毒後纔可用於飼料。因此目前國內使用的優質餅粕主要是大豆粕。
五、油脂行業的競爭
近年來,我國大豆壓榨行業在國內強勁需求的帶動下得到了飛速發展。據國家糧油信息中心測算,目前國內油廠的壓榨能力已經超過5100萬噸,今年年底將超過5700萬噸,是1996年的兩倍還多。日加工1000噸以上的大豆壓榨企業有72家,2000噸的有28家,3000噸的有13家,7000噸的有2家。日產在1000噸以下的廠家也佔相當比重。從目前該行業的發展趨勢來看,規模化、產業化發展是其必然之路。伴隨著重量級的生產線相繼建成投產,隨之而來的就是該行業的利潤空間萎縮、價格競爭加劇。小型油廠勢必在競爭中被淘汰,走上重組、兼並之路。就目前國內油脂行業的現狀來看,行業整合、重新洗牌已為弦上之箭,一觸即發。
行業的整合,是優勝劣汰競爭的結果,是行業昇級的表現。但是在國內油脂行業整合的同時,將會出現一定的壓榨『真空』,會有部分小型壓榨企業停產,進入整合,在整合結束後還要有一個磨合期,所以在供應鏈上會出現一定的缺口,也會造成豆粕價格的上漲。
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