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一、中國大豆壓榨業應避免發展過熱
中國商務部下屬的國際商報周四刊登記者署名文章指出,去年以來榨油行業迅速膨脹,但原料供應有限,榨油行業應避免惡性競爭和發展過熱.
報導指出,隨著豆粕,豆油價格的回昇,油脂壓榨利潤上揚,去年以來榨油行業擴張迅速,各地大批新建和擴建的大豆加工項目紛紛上馬,眾多私營企業也加入榨油隊伍.
由於去年國產大豆已經基本告罄,今年播種面積已經基本定型,而且今年前期東北嚴重乾旱,因而中國國內大豆供應能力明顯不足,近50%的需求缺口只能倚賴進口大豆填補,導致供需失衡,大豆價格上揚.
報導指出,在此情況下,大豆壓榨能力仍在持續攀昇,勢必加劇榨油企業對原料的爭奪.
"在大豆價格持續高位,豆油市場供過於求的現狀將影響榨油企業的利潤率,引起企業間的惡性競爭,因此榨油行業應審時度勢,避免發展過熱."報導稱。
報導引述海關數據指出,今年上半年中國進口大豆同比增長211.6%,共計249萬噸,平均進口價格為每噸225.45美元,同比增長18.8%.
二、巴西第二大大豆主產州播種面積在2003/04年度將增長5.4%
州農業秘書處的調查顯示,巴西第二大大豆種植州巴拉那在2003/04年度的大豆種植面積將增長5.4%達到3.8百萬公頃。
根據歷史單產預測,該州的大豆產量在明年將達到11.4百萬噸,比今年上昇4.8%。
這一預測值同其他私人機構近期的預測大體一致。綜合來看,預測者們認為今年的產量將增長不到10%達到57百萬噸。
大豆種植面積的增長將由玉米的減少所彌補,後者的種植面積將在2003/04年度下降8%達到1.34百萬公頃,產量預計將下滑12%達到7.2百萬噸。
大豆價格不具備吸引力,大是至少其在之前數月內的下跌不像玉米那樣誇張。同時大豆作為流通性更強的商品也存在優勢。
巴拉那在過去4年內大豆種植面積以每年1百萬公頃的速度增長,這要歸功於大豆的高收益率。也正因為這一原因,明年該州的糧食、油籽和谷類總種植面積的67%將為大豆所佔據。
很多農民打算將玉米作為冬季作物種植,這一策略在本年度相當成功,但6月和7月的乾燥天氣使得其處於危險境地。
巴西是世界上第二大大豆種植國,並很可能在本年攫取美國的世界豆類產品出口霸主的地位。
三、美國和印度大豆豐收的預期令豆粕價格承受壓力,中國出口豆粕出口將有限
貿易商周四表示,由於美國和印度准備迎接大豆作物豐收,亞洲豆粕(豆粉)進口商正在推遲簽訂新的合同,以便向南美出口商施加降價壓力.
多數豆粕買家已經購買了9月所需的豆粕,印度新豆豆粕料將於10月底上市,貿易商指出,南美供應商簽訂大量新出口合同的機會很有限,除非價格進一步走低.
新加坡一主要亞洲貿易商稱:"市場人士對豆粕供應將自10月下旬起大量增加變得越來越有信心.他們目前正在耐心等待."
民間分析機構Sparks Co預計,美國2003年大豆產量為29.99億蒲式耳,超過了美國農業部(USDA)7月11日報告中預估的28.85億.
在印度,由於季風雨季中雨量正常且均勻分布,因而大豆成長情況良好.印度今年大豆種植面積超過625萬公頃,超過上年的560萬.
另一位亞洲買家稱:"市場顯然處於跌勢之中,亞洲買家意識到這一點.故不急於買進.不管怎麼說,需求並非那麼強勁."
亞洲油籽貿易商對低蛋白質含量的阿根廷豆粕的出價為每噸200美元,價格條款為成本加運費(C&F)至東南亞;而同樣價格條款,但由美國陳豆加工成的9-10月交貨的高蛋白質豆粕的報價為每噸233美元.
中國出口量有限
貿易商稱,印度陳豆豆粕供應已經枯竭,而來自中國的供應量已經降至微不足道的水准.
"中國政府仍在限制大豆進口,他們有大量豆粕,但用於出口的並不多.到這時候還指望購買中國豆粕將是不明智的."
中國國家糧油信息中心上月表示,2002/03年度中國豆粕產量將超過需求,但國內豆粕價格可能仍將保持強勁,從而抑制出口.
該地區貿易商稱,預計可能在下周前,將會有一些來自韓國的買需.上月韓國以CIF每噸約214美元的價格買入約5.5萬噸南美豆粕.
一貿易商稱,"我們聽到有傳言說,韓國的豆粕需求可能更多.至少應該還會有一次標購,可能是兩次."
貿易商補充說,一些供應商正在就向日本,菲律賓及泰國等國出售豆粕進行談判,但數量不大."
一位貿易商稱,"稍早馬來西亞購買了一些中國豆粕.現在他們可能不再需要了.很難說過去幾天有沒有出售到其它國家的新合約簽訂."
四、本周巴西大豆價格昇水穩定
本周巴西大豆昇水得到鞏固,因為生產商在美國農業部下周公布八月供需報告前繼續持有大豆庫存,交易商說。
當地市場仍然平靜,生產商在觀望,盡管巴西雷亞爾兌美元本周疲軟。這種現象可能激發出口銷售的增加。
自從今年以來雷亞爾兌美元已經上漲了25%,但是本周初期雷亞爾兌美元下跌了20分,周三收盤接近3.053。雷亞爾周四略微反彈,收盤在2.985。
一個大豆交易商說,短期內昇水提高,因為生產商持有大豆庫存。現貨供應緊張,但是後面月份如九月和明年四月份的昇水大部分是穩定的,因為庫存庫存仍然在那兒,雖然不會馬上產生影響。
Paranagua港八月船期的船運費比芝加哥期貨交易所同月份合約昇水40美分。七月31日的昇水是30美分。八月昇水比CBOT一年前的期貨價格高出18%。
交易商說當地市場的大豆貿易很有可能繼續遲緩,直到下周美國農業部公布月度供需報告。
一個分析師說,美國農業部七月份的報告已經帶來了很大壓力,八月份是最關鍵的一個月。生產者很有可能拖延銷售,直到他們看見美國大豆走勢的趨勢明朗。
中國是巴西最大的大豆購買者,周四中國回絕了幾個南美和美國大型商業公司的大豆和豆油船運,由於質量管理問題。中國限制美國、巴西和阿根廷的大豆進口可能使得大豆貿易的競爭昇溫。
一個交易商說,中國經常出現問題。中國已經延遲發放大豆進口許可證,貿易商說中國放緩大豆進口是為了在大豆收獲前支橕國內大豆價格。
五、CBOT傳言四起,中國政府回絕進口大豆裝船
貿易商周四稱,CBOT場內傳言中國政府已經致函幾個南美和美國的大型商業公司,通知他們由於質量管理問題,回絕他們的大豆和豆油船運。
美國的4家公司和南美的四家公司據說榜上有名,出口受到新的限制,CBOT交易商懷疑限制的目的上是意在削減進口,提高國內的價格。
六、傳言中國限制大豆進口,但美灣大豆基差穩定
周四,美國墨西哥灣的大豆基差穩定,雖然傳言中國將會對大豆進口采取一些限制措施,但是由於農民放慢銷售步伐,所以大豆基差報價持平。
傳言稱,中國希望中國買家來為采購的大豆船貨安排貨輪裝運,而不是過去那種由供貨商一手包辦,據說這麼作的理由是為了確保大豆船貨質量。受到影響的主要是美國的主要大豆供貨商,例如邦吉。
七、美國農業部周度出口銷售報告(大豆)
截止到7月31日的一周內,美國大豆淨銷售量為133,100噸,較上周高11%,較四周平均低30%。主要銷售增加地為泰國(60,000噸),臺灣(58,200噸,包括轉自未知目的地的56,000噸),馬來西亞(21,900噸),加拿大(18,400噸)和墨西哥(10,500噸),其中銷往未知目的地的數量減少56,000噸。2003/04年裝船的大豆淨銷售量為427,800噸,主要銷往中國(110,000噸),墨西哥(100,000噸),比利時(60,000噸),荷蘭(60,000噸)和臺灣(55,000噸)。出口量為270,900噸,較上周高1.3倍,較四周平均高11%。主要目的地包括墨西哥(97,400噸),印度尼西亞(59,300噸),臺灣(58,200噸)和加拿大(17,500噸)。
八、海南橡膠出島數據統計
從海口新港得到的數據顯示,2003年7月21日至7月31日新港出島的橡膠數量為:
標膠:1785
(單位:噸)。
九、國內丁苯橡膠價格急速上漲
齊魯石化昨日大幅上調丁苯膠報價,出廠價達到了11300元/噸的高位,此價格已與國標1#持平,而市場售價已全面超過國標1#,此現象令業內人士大跌眼鏡,紛紛對此行情表示極大質疑。此外,國內另外幾大廠商的不斷調價使市場氣氛驟然提昇,市場繼續處於供不應求的局面,報價也一高再高。
各地市場價格如下:山東市場松香膠價格為11500-11600元/噸,充油膠市場價為9700-9800元/噸;江浙地區市場價為11500-11700元/噸;華北市場松香膠在11400-11500元/噸,充油膠價為9800元/噸;華南市場價格在11500-11700元/噸。
廠家情況
齊魯石化:松香1502報價上調至11300元/噸,1500報價在11500元/噸,充油丁苯報價維持在9500元/噸。裝置:8月份,兩條生產線將全線生產松香1502,一條生產線生產充油1712。庫存:1502報價於今日出臺,同時開始放量,出貨情況良好。
吉林石化:目前出廠價維持在10610元/噸的水平,較之前上漲100元/噸。裝置:目前,兩條生產線仍滿負荷運行,同時生產松香1500及1502。庫存:由於產銷兩旺,毫無庫存壓力,出貨順暢。
南通申華:目前,松香丁苯報價在11000-11500元/噸,與前期相比,有大幅上漲。充油報價上漲至9700元/噸。裝置:雙線生產,其中一條生產線全速生產充油1712,另一條生產線低速生產松香1502,本月中下旬計劃將1502生產線切換成1712。庫存:在同行業高報價的提振下,出貨速度加快,買方詢價不斷,銷售順暢。
蘭州石化:出廠報價上調至11100元/噸(外省市)的水平,本省市報價在11200元/噸的水平,充油丁苯售價仍在9300元/噸。裝置:目前仍在全線生產松香丁苯1500。庫存:產銷兩旺,出貨順暢,基本無庫存。(上海金鵬研發部)
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