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計劃發行1.5億股H股,募資6.255億港元
聯華超市計劃,所募資金中約人民幣1.8億元用於建立物流與配送中心,1.4億元將用於發展大型超市,8000萬元用於拓展便利店網絡,5000萬元用於建設信息管理系統。其餘資金將作為營運資金
中國最大的連鎖超市公司——聯華超市股份有限公司赴港上市一事從6月12日開始正式啟動,公司籌備已久的路演推介活動在香港等地全面展開。昨天,該公司就有關事項舉行了投資者推介會。此前公司獲得了中國證監會有關文件的批復,並已經香港聯交所上市委員會上市聆訊。
公司計劃在今年6月份通過發行H股籌資6.255億港元。總部位於上海的這家公司將發行1.5億股新股,發行價將為每股3.17至4.17港元,依據公司2002年每股收益,本益比為10.9至14.3倍。
聯華超市發行的1.5億股新股,佔該公司擴大後股本的26.5%。此次募股的超額配售權將相當於發行總量的15%。該公司將把此次發行規模的90%分配給國際機構,剩餘10%將在6月17日至20日期間面向香港的散戶投資者發售。
在超額配售權行使前,聯華超市大股東上海友誼集團將保留該公司37%的股權。上海工商聯將保留該公司23%股權,三菱所佔該公司股份將從此前的10%稀釋至7.4%。據招股說明書中披露,這些股票可能於6月27日開始在香港聯交所主板市場掛牌交易。
截至2003年4月底,聯華超市共運營2088個零售店,包括17個大型超市、887個超市和1184個便利店。截至2002年底,聯華超市擁有1884個零售店。聯華超市尚未提供拓展計劃的具體細節,也並未保證將連續派發股息。
聯華超市2002年年終每股派息人民幣0.3元,派息率相當於100.4%,2001年派息率為61%。
然而公司警告,過去的股息分配不應用來指導未來的派息政策。公司在募股說明書中表示,公司無法確保未來持續派息,股息金額將根據公司收益和財務狀況決定。
大部分新上市的H股公司允諾20%至45%的派息率。據募股說明書披露,聯華超市2002年淨利潤為人民幣1.281億元,而2001年為8580萬元。聯華超市未提供2003年收益預期,稱原因是很難預料整體經濟狀況、人口情況以及人們的生活方式和購買偏好。
然而,該公司表示,隨著日益城市化,預計中國2003年零售業仍具前途。聯華超市在招股說明書表示,公司董事相信2003年業績將達到管理目標。聯華超市未提供2003年前4個月的收益數據,但公司表示,此期間的銷售額和淨利潤高於2002年同期,這主要由於拓展零售網絡所致。
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