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5月6日,中國科學技術大學金融工程實驗室初步完成叡信基金評級系統,並公布中國第一份獨立第三方的基金評級報告———《中國基金排行榜
這是繼今年3月17日中信證券研究諮詢部推出的《中信基金評級月度報告》後,又一個且首次冠以『中國基金排行』字樣的公開的基金評級體系。現在市場上了除了中信之外,有影響力的還有中國銀河證券基金研究與評價中心定期披露的《基金淨值增長率排行榜》和天相投資顧問有限公司去年11月推出的《天相基金評級月報》。
缺乏權威排行
目前許多券商都有自己的針對基金的定期評價報告。業內人士介紹,可靠的基金評級需要具備兩個基本條件,一是要具有專業的知識,掌握前沿的技術工具;二是必須是獨立的第三方,以保障客觀公正性。
據悉,目前證監會和證券業協會對基金評級的態度『非常積極,非常重視』,證監會正在積極做工作。
國泰君安的趙丹陽指出:『國內目前大多數排行公司剛剛起步,做到行業的權威地步還需好多年,並且良好的信譽,准確的排行標准是必需的。』
此前中國銀河證券基金研究與評價中心的王群航對媒體表示,由於中國基金業的發展時間不長,懼和整理的數據不足以對基金進行全面分析,影響到了對基金全面完整的評價。
國聯安基金管理公司鄭立輝也認為目前基金評級不怎麼科學,首先基金都有個風格定位,同類基金可以比,小風險基金和大風險基金肯定不可比。中信的評級就是相當於把基金看成一類了。
中宏保險公司的聶勤表示,對於眾多評級機構的出現,作為消費者的基金投資者舉雙手贊成。而基金的最大投資者就是保險公司,目前各大保險公司有著自身的評級系統,或者參照券商的評級系統。
聶勤認為,目前國內基金評級的權威性受到質疑,其劣勢在於主觀性太強,所以我們在投資決策時會參考排行榜,但主要看基金的歷史表現,中宏保險也在建設自己的評級體系。
評估業的巨大商機
在『中國基金排行榜』報告登場的背後,是國內基金評估業的巨大商機。
趙丹陽認為,現在推出排行榜『是佔據有利位置,樹立起權威性,將來可以獲得收益』。
趙丹陽透露,評級本身不會立生收益,但其他服務特別是對機構的服務能獲得利益。現在他們用的布隆博格基金分析系統,功能非常強大,能獲得全球基金的即時行情,但每月的服務費就要1000多美元。
但聶勤認為,基金評級機構短期內看不到盈利前景。目前,基金評級報告都是免費給保險公司等投資機構使用的。中國的市場是個初級的市場,現在要做的還是最基礎的普及性教育。基金評級的第一個目標不是盈利,而是要做到客觀公正,最重要的是獲得市場的認同。
業內普遍預計,隨著基金評估市場的發展,各種有關基金評級的定期報告將會越來越多地面市。
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