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一、銅的供應總體上變化不大
世界上銅供應的最大變化是2004年冶煉能力將增漲2.1%至1563。5萬噸。
銅的冶煉產量和精煉產能力及產量預測對這兩年的增漲都不會超過1%。精銅數據包括傳統冶煉和溫法冶煉。市場修正最大的是亞洲,2004年該地區2004年的銅冶煉能力和產量將分別增漲5.5%和5.4%。
除了中國的淨增漲,印度銅生產商也正在擴張或有新的銅廠開工,雖然SWIL公司70,000噸的銅工程將會推遲兩個月。
推遲了很長時間的165,000噸Rayong精煉工程位於泰國,一年內也將投產。
同時, MPD 2004年冶煉和精煉產量預測對於非洲來說將分別下降9.3%和10.8%,因為據報告贊比亞的產量將下降。半個月前礦業部長Kaunda Lembalemba說,贊比亞正在致力於生產400,000噸成品銅,因為最大的產商Konkola銅礦決定降低成本提高產量。
但是上周KCM說,冶煉廠的修理工作已經降低了1月和2月的該公司的產量。
Thomson Sinkala是贊比亞達學的教授在Lusaka說: "贊比亞有很大的增加銅產量的可能性,但是礦業公司需要和科學家一起對技術和機械進行選擇,通常這些設備是以很高的價格進口的。"
二、中國鋁的冶煉能力擴張比預期的快
中國的鋁工業擴張快於預期是世界鋁冶煉能力上昇的主要驅動力量,同時它也將帶動明年和後年的產量提高。路透金屬產量數據(MPD)顯示。
MPD三月底的統計數據記錄了2003年鋁產量從去年12月底以來對亞洲的預測數據上可觀的6.39%增漲,亞洲同時也是生產最大的地區。
鋁冶煉能力過剩在中國出現,根據目前的計劃,MPD預測中國的鋁產量今年將增漲20%達到540萬噸以上。但是MPD 2003年世界鋁產量預測是溫和的只有1.22%提高,因為北美,西歐和拉美的產量將下降1%-2%,部份地抵消亞洲產量的上昇。
MPD世界鋁冶煉能量2003年預測將上昇1.62%達到2939。4萬噸,亞洲再次是主要的增產地區,鋁工業的運轉率達到93.7%.
銅冶煉和精煉產量及能力的變化情況較為混雜,但是所有的世界統計略有上昇,因為亞洲抵消了其它地區的下降。
MPD產品(在路透財金3000終端能夠查找)詳細的歷史和產量預測和鋁土礦和銅礦生產能力的預測數據,氧化鋁冶煉,鋁和銅的冶煉,銅,鋅和鎳的精煉有1997和2006年間的實際和預測數據,每個礦的背景數據或工廠的網站進入都有提供。MPD使用路透編輯的跨越世界的數據,公司公布的新聞和財務報表以及界內專家們的評述等。
中國鋁產量仍然在增漲
一些分析師說成本上昇,主要是原料短缺造成的,將會抑制中國鋁產量擴張的雄心。
Brook Hunt的諮詢師Julian Kettle說,在即期的現貨原料供應緊張的同時,一些工程530-540萬噸的氧化鋁供應今年卻將實現。他說,中國鋁冶煉能力增漲將在2006年開始放緩。
MPD針對2004年的數據顯示,將會出現和今年同樣的市場狀況,除了北美的產量將會有一個大的6.7%下降,因為很顯然能源價格高將會繼續抑制美國太平洋西北部地區生產能力的重新啟動。確實,進一步的限產將會出現,三月份哥倫比瀑布關閉了三條生產線中的二條,該冶煉廠是由瑞士的商品貿易公司Glencore控股的,前一段時間公司表示,今年的生產能力運轉率為60%.
其它地區,黃金西北公司完全關閉了其位於華盛頓的Goldendale冶煉廠,但是本周早些時候公司說將啟動其頭置的原鋁冶煉廠,其年產量為250,000噸。公司的Dalles冶煉廠也已經於2000年年底關閉。
Brook Hunt諮詢公司的Kettle說,太平洋西北地區限產的空間已經不大,同樣重新啟動閑置產能在電價高的情況下同樣不可能。"目前的電價環境重新啟動產能是不可能的,需要大量的降雨纔能有足夠的水力。"他說,10月份電力供應合同的價格將會上漲。
三、全球電積銅產量持續增加
1987--2002年的15年間,全球電積煉銅產量以10%的年增長率持續增加。1987年,電積陰極銅的全球總產量接近70萬噸。隨後的10年(到1997年),年產量增至180萬噸。接下來的5年(到2002年),年產量再次遞增40%,至270萬噸。
據英國金屬權威分析機構報道,1987--2002年的15年間,全球電積煉銅產量以10%的年增長率持續增加。1987年,電積陰極銅的全球總產量接近70萬噸。隨後的10年(到1997年),年產量增至180萬噸。接下來的5年(到2002年),年產量再次遞增40%,至270萬噸。預計這一勢頭將會持續到下一個5年(2007年),達到430萬噸。然而,濕法冶煉陰極銅的增長勢頭必將隨著資源的衰竭而難以為繼。
非洲是采用電積煉銅的先驅,但現在已減少了該技術的使用,目前電積煉銅產量的增長完全在於美洲產量的增長。非洲最先采用電積冶煉技術是受聯合生產鈷的焙燒-浸出-萃取(RLE)操作法的推動。這一技術隨後在尾礦浸出工序中首先采用。產量開始下降,進展不大。
當時美國普遍采用浸出技術,亞利桑那州和新墨西哥州的礦藏采用的浸出技術是權威的。產量穩定在50萬噸陰極銅左右。美國還有更多的項目可能用到這一技術,但須等到經濟條件允許,還要得到政府規劃部門的支持。一開始,墨西哥的電積冶煉陰極銅產量一直下降,但如今每年的產量約在6萬噸,並且有望開發新項目。
電積冶煉陰極銅產量的主要增幅來自智利:從1987年的年產5萬噸到目前的150萬噸以上,並且還會增長。
秘魯每年約產陰極銅15萬噸。預計南美的產量將進一步增長,其中包括至今還沒有動作的巴西和巴拿馬.
四、中國鋁業集團將於本月底正式掛牌成立
中國國務院於2001年批准組建的中國鋁業集團,將於本月底正式掛牌成立;截止3月底全國已有60餘家鋁企業報名加入集團,其電解鋁產量佔全國總產量的70%以上,氧化鋁產量佔全國產量的100%.
新華網近日引述中鋁公司總經理郭聲琨的話說,這將促進集團內企業間的合作,協調營銷,共同影響、控制氧化鋁、電解鋁和鋁加工材的價格,抵御市場風險.
他指出,組建中國鋁業集團有助於加強鋁行業上下游產業鏈的聯系,整體提高中國鋁工業的國際競爭力;也標志著中國鋁工業大規模重組的開始.
他同時稱,按國務院批覆精神集團為企業法人聯合體,國內鋁廠自願報名參加.
未來集團將以中鋁公司為核心企業,並由若乾緊密層企業、半緊密層企業和松散層企業共同組成;集團對緊密層企業進行經營管理,對松散層企業進行協調管理.
**產量第一背後存隱患**
報導同時引述郭聲琨的話稱,中國電解鋁產能在過去三年已翻了一番,去年產量達到430萬噸,連續第二年居世界第一.
但在中國"電解鋁產量第一"的背後存在隱患,主要表現在產業集中度低,全國共有130多家電解鋁廠,比中國之外所有的鋁廠還多;平均產量僅為3萬噸/年,遠低於中國之外平均19萬噸/年的規模.
此外對國際市場依存度高,電解鋁產量增加需要出口,而主要原料氧化鋁國內生產能力滯後進口猛增.
郭聲琨同時稱,目前國際市場鋁行業的兼並重組正方興未艾,西方六大鋁業公司已控制全球電解鋁產量的一半左右,氧化鋁供應的80%左右.
國外氧化鋁供應商和電解鋁經銷商利用中國眾多鋁廠爭相進口氧化鋁和出口電解鋁而哄抬氧化鋁進口價格和打壓電解鋁出口價格;以氧化鋁為例,進口價格已從去年10月的140美元/噸漲到了今年3月的300美元/噸以上,導致電解鋁生產成本猛增.(上海金鵬研發部)
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