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韓國最大的信用卡公司LG信用卡公司與它的7個競爭對手一起,將要求它們的股東和其他投資者購買總價值高達4.6萬億韓元(合37億美元)的股票和債券,以平息市場對他們不能償付債務的疑慮。這一數字相比於原先制定的計劃翻了一番。
股東募資
由韓國政府主導的這一出售計劃,將依靠來自銀行和各信用卡公司主要股東的投資進行運作,其中包括韓國盈利最高的三星電子公司。這些信用卡公司總共有15.5萬億韓元的債務將於今年6月30日到期。
『這是對付不斷昇高、瀕臨危險的信用卡債務壞賬率的有效措施,』香港Hendale基金管理公司董事李亨利指出。
作為韓國最大商業集團的一部分,三星電子和三星通訊公司表示他們將考慮購買三星信用卡公司的新股票。這兩家公司共擁有韓國第二大信用卡發行商三星信用卡公司79%的股票。
這種讓關聯公司和商業合作伙伴提供資金的做法也參照了近來日本募集資金的方式。世界最大的銀行瑞穗金融集團今年早些時候要求3400多個客戶購買了價值93億美元的優先股,這次售股行動使其普通股價下跌了35%。
政府推動
這次出售行動是韓國政府一攬子措施當中的一部分。韓國政府還要求銀行為背負著信用卡公司債務的投資信托公司提供5萬億韓元貸款。
『越來越多的投資者開始對信用卡公司心存疑慮,』韓國財政副部長金光臨說,『我們覺得,如果金融機構不采取一些措施平息疑慮,這將對我們整個工業體系產生潛在的威脅。』
金光臨在與銀行、信托公司和其他金融公司會面之後表示,信用卡公司所需資金將通過讓主要股東購買新股或是輔助債券來募集,到6月底預計達到2.1萬億韓元。
信托公司是信用卡公司債券的主要購買者之一,目前已擁有將在6月30日到期的價值10.4萬億韓元的債券、商業本票和資產擔保債券。韓國政府表示,信托公司將出售其中的一半,與銀行和保險公司交換5萬億韓元的過渡貸款。
一些信托公司表示,他們將繼續持有這些債券一段時間,以待投資者們對信用卡公司債券的信心有所恢復。
韓國政府表示,年金基金和其他一些金融公司將擴大對信用卡債務的償付,直到信用卡公司解決其短期現金周轉為止。
募集計劃
信用卡公司上個月時表示他們將通過新的基金募集2萬億韓元。依據政府公報,今年1月時這些公司在他們為到期未付的壞賬撥備資金彌補之後,公布了總額達4128億韓元的虧損。
三星信用卡公司正計劃募集1萬億韓元資金,其中2000億通過發行新股方式募集。
現代信用卡公司在上個月完成對主要股東現代金融服務公司和現代汽車公司總額1800億韓元的售股後,計劃在今年第二季度繼續募集1800億韓元資金。
擁有國民信用卡公司74%股票的國民銀行表示,其資金援助計劃尚未成形。國民銀行副主席申基社表示,『作為國民信用卡公司的主要股東,我們將負起責任,清除信用卡部門遭到的問題。』
韓國第四大信用卡發行商———韓國外換銀行的信用卡部門,正在設法募集2400億韓元資金,新韓銀行旗下的信用卡公司則計劃在今年下半年發行1000億韓元的輔助債券。
韓國第二大銀行友利集團旗下的信用卡部門友利信用卡公司表示,計劃繼上個月向大股東友利金融控股出售2000億韓元新股之後,於今年第三季度再募集2000億韓元的資金。
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