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一、中國向巴西大豆發放第一批轉基因安全證書
據北京一位貿易商周三稱,中國農業部已經發放了第一批巴西大豆安全證書。
Louis Dreyfus公司北京辦事處的交易商說:『今天早晨我們已經得到了安全認證書,中國采購商可以使用該證書向檢疫局申請許可證。』一位拒絕透露姓名的香港貿易商也證實說,他們已經在周三收到了中國政府頒發的安全認證書。但其他一些公司的官員表示他們仍在等待證書的發放,目前還沒有得到中國農業部官員對此事的任何評論。巴西駐北京大使館二秘Carlos Loiveira說:『周二我就被告之中國農業部將會在周三為巴西大豆發放安全證書。』
中國嚴格的轉基農產品進口條例規定,國外出口商必須通過相應的程序來申請轉基因農產品安全認證書,而轉基因農作物生產國必須提供資料證明其產品對環境以及人類健康的安全性。同時,中國大豆進口商必須申請轉基因標識,在獲取了轉基因標識和安全證書以後纔能向中國檢疫部門申請進口許可證,只有具備了這些條件,轉基因大豆纔被允許進入中國。
中國此前已經宣布同意進口美國和阿根廷大豆,但由於巴西國內禁止使用轉基因技術,因此中巴兩國一直就雙方大豆貿易問題進行談判,以期找到令人滿意的解決方式。
雖然巴西法律上禁止國內種植和銷售轉基因農作物,但據非官方統計,今年巴西種植的大豆作物中大約8-12%屬於轉基因品種。今年年初巴西方面再次向中國提交了證明材料,證明巴西大豆作物屬於非轉基因品種,但其中一些可能含有孟山度公司的抗除草劑轉基因大豆品種,但這種大豆不會對人類健康以及環境造成任何危害。去年巴西出口中國大豆數量為390萬噸,向中國的大豆出口量僅次於美國位居第二。交易商曾擔心中國農業部遲遲不向巴西大豆發放安全證書將會阻礙兩國之間的大豆貿易。
交易商稱,雖然周三已經得到了農業部的安全證書,但得到中國國家質量監督檢疫總局的進口許可證可能會仍存在一定的困難,因為國家質檢總局擔心現有的大量進口合約可能會導致國內大豆市場出現供大於求的局面。
國內及國外最新公布數據顯示,隨著國內壓榨行業擴增,2002-03市場年度(10-9月份)中國大豆進口總量預計將突破1600萬噸甚至更高。中國國家糧油信息中心消息稱,預計2002-03年度中國已經訂購了大約1000萬噸南美大豆,如果這一進口數字成為現實,今年進口量將比上年度的590萬噸水平增加400萬噸左右。
二、阿根廷農業部預測大豆總產3400-3500萬噸
阿根廷農業部周三預測,2002/03年度阿根廷大豆總產將達到創記錄的3400--3500萬噸,同上一年度的3000萬噸相比將有400--500萬噸的增幅,這是由於在播種上,阿根廷農民更加傾向於選擇播種生產成本低廉,而回報比較高的油籽作物。
阿根廷是一個世界主要的糧食和油料作物生產商,大豆是其主打產品。美國農業部預測阿根廷本年度的大豆總產將達到3500萬噸。
阿根廷農業部在報告中稱,我們的播種預測顯示,大豆的播種面積相對去年提昇8%,這意味著播種面積大約1260萬公頃,達到了一個新記錄,這種播種面積的擴張和和良好的天氣狀況使得我們最終大豆總產將達到3400--3500萬噸。
三、下周出口昇水穩定,買家謹慎購買
據貿易商們周三說,由於巴西大豆離港緩慢,預計在下周裡較高的海運費價格將支持亞洲市場大豆價格保持穩定。但由於美伊戰爭當前的緊張形勢,進口商的謹慎購買態度使豆價不會出現上漲。
東京一家貿易公司的貿易商說:『下周大豆價格最可能的狀況是上漲而不是下跌,這不僅是因為當前的海運費價格較高,還有就是中國由於巴西帕拉那瓜港和桑托斯港由於港口阻塞轉向美國購買大豆的支持。』周二,有市傳聞說中國購買了1-3船即期發運的美國大豆。盡管亞洲方面目前還不能證實這次交易,但他們周三認為這次交易非常有可能發生了。自巴西今年收割了大量的大豆准備出口以來,目前有大量的船只滯留在港口待裝出口大豆。此前有消息稱,現在巴西大豆離港將不得不等上20-25天時間。
美伊戰爭的緊張形勢也促使了海運費的上漲,據一位日本的貿易商說,目前從美國灣到日本的海運費已經明確的報到了30美元/噸。二月底時,美國灣到日本的食糧貨物海運費報價為28-29美元/噸。
但由於戰爭一觸即發,海運市場價格上漲和擔心運輸會受到破壞,大豆進口商目前都持謹慎態度,這也會對豆價產生一定壓力。據先前的那位東京貿易商說,日本油脂商已經采購了4-5月期間使用的大豆,至於5月其餘時間到6月初的大豆采購,那要等到戰爭局勢緩和以後再說。
周三,5月份船期的美國油用大豆CFR日本港口出口昇水報價約135美分/蒲式耳(CBOT5月合約),兩周以來保持穩定;4月份船期的美國油用大豆CFR中國港口昇水報價約117美分/蒲式耳(CBOT5月合約);5-6月船期的南美油用大豆CFR中國港口昇水報價為96美分/蒲式耳(CBOT7月合約)。
周三,據中國農業部的一位官員證實,中國已經開始向巴西大豆發放轉基因安全證書。
四、成交緩慢,阿根廷大豆價格周三下滑
周三,阿根廷大豆現貨市場價格繼周二反彈後,重新開始下跌,由於買家采購遲緩,表明農民雖然減少了供應量,但是並未能夠提振大豆價格。
在主要大豆出口港口羅薩裡奧,大豆價格下跌9比索,報每噸460比索。該港口當日銷售了大約8,000萬噸大豆,相比之下,周二成交了2萬噸,而周一的成交量為3到3.5萬噸。
近些天來由於大豆價格出現下跌,農民把更多的大豆留在手上,這曾經在周二導致價格出現一周多來的首次反彈。但是由於買家並不踴躍,所以周三價格再度回落。
羅薩裡奧的貿易商表示,大豆價格下滑了一點。目前還沒有足夠的成交來推高大豆價格。過去10天內,賣家供應大豆數量很多,現在盡管位於收獲季節,但是價格下跌後,農民不願意在目前的價格賣掉大豆。如果買家想要買入更多大豆,就得付更高的價錢。
自上周一以來,大豆價格下跌了70比索(合23美元)。前幾周由於大豆壓榨廠的需求強勁,推高大豆的價格,但是也促使市場上的供應增加,並且農民急於在價格有利的時候把自己的大豆趕緊出手。
兩周前阿根廷北部地區的農民開始收獲大豆,自那時起,收獲進程開始擴散到主要的大豆種植省份,但是根據阿根廷政府發布的數據,目前已經收獲的大豆產量僅僅佔到預期總量1260萬噸的3%。阿根廷的收獲高峰期是從3月底到4月初。
五、南美大豆抵港豆粕壓力增大
目前,東北主區國產大豆的價格繼續保持堅挺。從當地油廠的開工率來看,確實反應出現貨不足。今年當地眾多的小油廠因缺少原料,開工時間將比往年大大縮短,很多油廠目前已處於停產狀態,或者開工量很少,東北當地九三油廠的崛起,外省油廠的搶購,使去年秋收的大部分國產大豆被收購和消耗。國家最近出臺豆粕減免鐵路建設基金等扶植政策,已從成本方面大大降低了東北豆粕向關外輸出的費用,因此,大油廠的開工是需要進行下去的,當然,對於東北地區油廠而言,要比沿海油廠佔居較有利的形勢。
目前,國內市場除了油廠儲備的國產大豆會用於榨油外,食用大豆的需求還有賴於國產大豆來滿足,估計每月食用大豆的消費量在60-80萬噸之間,國產新豆要等到2003年9月份之後,從目前的形勢來分析,去年國產大豆上市後的搶購熱潮,已很難有如此巨大的供應量,隨著食用需求的不斷顯現,勢必將推動產區現貨價格繼續走高,最終也會反映到豆粕市場上。
從目前統計的進口大豆來看,今年頭幾月大豆進口量大大高於去年同期,今年1月海關統計進口量129萬噸,很大一部分是於12月底到貨的,2、3月預計到貨量分別為123萬噸和180萬噸,累計進口量將達到432萬噸,較去年同期海關統計增長89%,當時的進口量為229萬噸。
目前豆粕需求不強,隨著4月份低廉的南美大豆進入,豆粕的價格還可能進一步走低,來自進口原料的壓力還是相當大的。東北地區,由於原料采購困難,眾多的小油廠都將面臨停產停工狀態,一些油廠也開始將目光瞄向進口大豆,特別是南美大豆。今年油廠的擴張已使我國大豆加工能力空前膨脹,目前每月對進口大豆的需求量約在130萬噸左右,如果連東北地區都開始壓榨進口大豆,今年大豆的進口總量將再創新高,很可能超過此前美國農業部預計的1500萬噸,預計將達到1550-1600萬噸。
對國際市場而言,中國的需求強勁是極大的利多因素,但從短期來看,進口量的增加,會加大國內豆粕供應量的增加,特別是近期,美國大豆與南美大豆的交接,使得大豆成本降低了200多元,現貨壓力顯而易見。
總體上國內豆粕現貨價格仍將繼續下跌,受近期美國大豆成本較高的影響,3月份跌幅不會太大,但一旦南美大豆抵岸,跌幅可能還會增大。
六、巴西面粉加工廠買入50,000噸美國小麥
據出口商周三稱,市場認為巴西面粉加工廠已經買入兩船共計50,000噸的美國小麥。其中,25,000噸為軟紅冬小麥,另外25,000噸為硬紅冬小麥,兩船小麥都為即將在6月份收獲的新季小麥。
據一位出口商稱在回答是否這批小麥交易與阿根廷小麥價格高於美國小麥有關時,他認為情況可能屬實。據另一位出口商稱,4月船期的美國硬紅冬小麥FOB價比阿根廷小麥價格每噸便宜8美元,阿根廷是巴西主要小麥供應商。
美國硬紅冬小麥價格高於軟紅冬小麥價。巴西是世界上最大的小麥進口國,每年進口量約為700萬噸。
七、澳大利亞將原定運往伊拉克的小麥船貨轉至阿曼
兩艘滿載小麥的澳大利亞貨輪本來計劃運往伊拉克,但是由於目前對伊拉克的戰事已經迫在眉睫,這些小麥正在轉向通往海灣入口的阿曼港口。據澳大利亞壟斷小麥出口的澳大利亞小麥局(AWB)發言人周四稱,一船位於海灣的小麥正在運往阿曼,另外一船正在前往海灣途中的小麥也將在阿曼靠岸。AWB發言人稱,我們將小麥運往阿曼這個安全港。AWB最初認為這兩艘貨輪裝運的10萬噸小麥將會暫時放在阿曼,以待以後在伊拉克卸貨,而不是售往其他市場。他說,AWB沒有就這批小麥在阿曼停留的時間設立時間表,因為這取決於戰爭的持續時間。
八、韓國公司聯合從三菱公司買入16,000噸美國小麥
韓國公司買入的美國小麥FOB價格為每噸126.03-171.59美元
據韓國大韓面粉加工廠一位官員稱,韓國大韓面粉加工廠和CJ公司通過招標聯合從三菱公司買入16,000噸美國小麥,FOB價為每噸126.03-171.59美元。船期定為4月25日至5月25日,從美國發貨運抵釜山港口。
2月13日,兩家公司聯合買入41,000噸美國小麥,FOB價為每噸144.77-175.98美元,4月船期。
以下為周三招標結果明細
小麥品種數量價格(美元/噸,FOB)
軟白小麥(最高蛋白含量10.5%)3,800 126.03
軟白小麥(最高蛋白含量10.0%)4,500 126.03
軟白小麥(最高蛋白含量8.5%)500 133.48
硬紅冬小麥1,500 153.87
黑北春小麥5,700 171.59
共計16,000。
九、預計阿根廷2002/03年度小麥產量為1250萬噸
周三阿根廷農業部預測,2002/03年度小麥產量為1250萬噸,和上月的預測值相同,和美國農業部的預測值保持一致。2001/02年度阿根廷小麥產量為1530萬噸。
阿根廷農民在2月底已經結束收獲2002/03年度的小麥。
農業部稱,阿根廷農民一共收獲了590萬公頃小麥,而播種面積總計為615萬公頃。
十、緬甸年產橡膠3.5萬多噸
據緬甸官方公布的數字,緬甸年均橡膠種植面積為8.1萬公頃,橡膠年產量為3.5萬多噸。
該數字顯示,緬甸生產的橡膠1/3供國內使用,其餘2/3供出口,每年出口創匯約1000萬美元。緬甸橡膠主要出口到中國、新加坡和韓國,其中出口到中國的最多。緬甸橡膠生產基地主要集中在孟邦、若開邦、仰光省和德林達依省等5個邦省,從1992年開始擴大到克飲邦、撣邦和伊洛瓦底省。
十一、順丁橡膠一周評述及展望
廠商動態:燕化:四條生產線滿負荷運行,由於合約訂單仍在執行,現貨供應較為有限,因而,短期之內尚不會存在銷售壓力,報價以穩為主,庫存偏低。高化:裝置檢修正在如火如荼進行,但仍有可能延期開工,因而供不足需的局面將持續一段時間,報價亦將保持堅挺。齊魯:由於3月份生產計劃量略高,雙線處於滿負荷狀態,雖然銷勢已不及前期火爆,但仍堅守報價,庫存較為有限。大慶:單雙線生產交替運行,由於地理位置的劣勢,充分調動網點銷售的優勢,加上價格上的優勢,銷勢基本穩定,庫存控制在較低水平,價格走向將根據同業及市場形勢來作調整。巴陵:由於SBS的利潤空間已明顯少於順丁橡膠,因而決定減少SBS的生產量,而將自去年下半年以來停產的順丁膠裝置重新開啟,恢復生產,臨近周末已投料生產,預計下周產出產品,價格定位在11000元/噸(送到)。錦州:裝置運行較為正常,由於近期原料供應較為充裕,擬提高後續產量,並修復了一條老生產線,有望生產釹系稀土膠。受部分廠商報價松動影響,雖然報價未變,但與實際售價保持一定價差,因而,出貨順暢,庫存基本消化殆盡。獨山子:雙線生產基本正常,由於原料供應情況持續好轉,本周日產量較為穩定,基本保持在100噸左右。由於地域偏遠,運輸時間較長,在市場走勢不太明朗的情況下,疆外少有用戶拿貨,出貨速度放慢,小幅下調報價,但效果不甚明顯,庫存保持在較低水平。
原料市場動態:臺灣等地區丁二烯裝置檢修,臺灣及韓國現貨市場供應有限,而下游ABS的擴張更加劇了這種局面,市場報價已上衝至800美元/噸(CFR韓國和臺灣)。國內市場貨源供不足需的局面仍在延續,市場仍保持昇勢。
市場方面:在原料市場價格堅挺,順丁膠資源量短缺緩解不大,相關市場跌宕起伏,部分廠商明穩暗降的作用下,順丁膠市場顯現疲態,個別區域小幅滑落。
丁二烯價格的高價位運行,仍給予順丁膠市場較大支橕,因下游產品ABS部分廠商的減產而減少了對丁二烯的消耗,這對一直不能滿負荷運行的部分順丁膠廠商提供了增量生產的契機,另外,部分廠商因自產原料供應短缺的現象在本周得到緩解,因此,國內總體資源量供應短缺的局面得以改善,但供不應求的大趨勢依然存在,這使得貿易商將目光投向價格低廉的俄羅斯膠,據悉已有部分資源通過邊貿悄然入境,開始投放市場,而天然膠及丁苯膠市場的跌宕起伏也使市場人士產生聯想,而部分廠商的高報價低售出加劇了市場人士的擔懮,縮利出貨,成為經銷商的首選,雖然主流價格未有大的改觀,但部分區域的市場價格小幅滑落,幅度100-200元/噸,各地市場報價:華南地區1100-11200元/噸,華東地區10800-11200元/噸,山東地區10700-11200元/噸,華北地區10600-11100元/噸。
後市預測:由於部分廠商將相繼停車檢修,資源量短缺將成為市場走高的一個最大支橕點,而輪胎行業的突飛猛進將加劇這種供不足需的局面,以俄羅斯膠為代表的廉價進口膠將會趁機而入,對國內市場形成衝擊,但預計數量不會太大。雖然相關的天然膠及丁苯膠市場都曾滑落,而三大膠的聯動性較強,但供需關系是把握市場走向的命脈,因而,各生產企業無需自危,大幅降價更無必要,預計下周順丁膠市場將保持相對穩定的運行態勢,小幅動蕩亦屬正常。
十二、丁苯橡膠一周評述及展望
廠商動態:齊魯:三條生產線正常運行,分別生產松香1502#及充油1712#,其中一條線已於周末轉產充油1778#。受天然膠市場振蕩盤整影響,銷勢趨緩,庫存上昇,因而大幅下調售價,銷售形勢繼而好轉,出貨明顯增多,庫存下降迅速。申華:雙線運行正常,分別生產松香1502/1712#,受原料等因素影響,將於下周停掉1502#線,雖然同業的降價一定程度上影響到銷勢,但基於對後市的看好,且庫存水平相對正常,因而並無降價打算。吉化:雙線滿負荷運行,在行業中的價格優勢使銷勢持續向好,但受同業降價影響,對實際售價實施小幅優惠,庫存仍保持在較低水平。蘭化:全線生產松香1500#,受市場疲軟影響,銷勢滯緩,售價有所松動,但效果仍不甚理想,庫存明顯上昇,已有下調報價的意向,亦有可能提前轉產充油1712#。
市場方面:在天然膠市場反復震蕩,俄羅斯進口膠率先殺跌,部分廠商大幅降價,市場人士產生恐慌的作用下,丁苯膠市場迅速回落,幅度較為可觀。
風向標作用的天然膠市場受國家儲備局預拋售國家儲備膠以及增加進口配額的消息影響,期貨市場於周一全線回落直至跌停,現貨市場亦出現小幅回落,而部分經銷俄羅斯丁苯膠的貿易商因手中貨源成本較低,低價拋貨,競相殺跌,給國產膠的銷售帶來一定影響,作為行業領頭羊的龍頭廠商銷勢明顯滯緩,即而大幅度下調報價,其它廠商亦松動售價,市場人士產生恐慌,低價拋貨現象較為普遍,市場就勢下滑。但臨近周末,因家物資儲備局以公開競賣方式銷售儲備膠的競賣底價1號煙膠高達14000元/噸,3號煙膠高達13500元/噸後,滬市期膠展開報復性反彈當日收在漲停板,利空轉瞬消失,但作為丁苯膠市場的人氣並未因此重新聚集,對後市的不確定性使各個環節操作謹慎,采購甚為消極,市場跌勢依舊,大部分地區松香膠價格有200-400元/噸的跌幅,各地市場松香膠報價:華南地區10900-11300元/噸,華東地區:10700-11000元/噸,山東地區:10600-11000元/噸,華北地區:10600-11000元/噸。雖然充油膠(1712#)市場受到了進口俄羅斯膠的低價打壓,但由於各生產企業穩定報價,且直供率較高,因而價格保持了相對的穩定,大部分地區的市場價格保持在9000-9400元/噸。
中俄邊貿動態:國內市場的波瀾起伏亦影響到俄方對中國的報價,本周口岸報價松香級貨品已下降至930-950美元/噸(DAF滿洲裡),充油級貨品在830-850美元/噸左右(DAF滿洲裡)左右。
後市預測:天然膠市場的企穩跡象將使丁苯膠市場下滑走勢得到緩解,但市場剛剛經歷過下跌,市場人氣重新聚集還待時日,采購的力度依然較弱,生產企業能否經受住短期銷勢趨緩的考驗,各個生產企業的營銷理念和對市場的把握尤為關鍵,下列因素將支橕生產企業穩定報價:
1、下游加工企業中的支柱-輪胎行業已陸續提高了制品的價格,對原料價格的承受力增強,
2、亞洲市場中由於部分廠商的停車檢修,市場價格已昇至1070美元/噸左右,與國內市場的跌勢形成反差,周邊國家及地區聚焦中國的態勢將得以抑制,但俄羅斯的進口數量將不會下降太多。
3、下游生產旺季已日益臨近,對原料的需求呈上昇趨勢,輪胎行業的迅猛發展更加劇了對原料的消化力度。
因此,下周丁苯膠市場將有望逐漸結束跌勢,再展昇勢尚需契機的降臨。
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