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招商安泰系列基金中西合璧鍛造理財新平臺
北方網消息:國內第一只中外合資系列基金--招商安泰系列基金正處於發售熱銷期,招商基金以其全新的產品、獨特的優勢引起了投資者極大的關注和購買熱情。
作為首只有洋背景的系列基金產品,最讓人感興趣的是系列基金是如何理財的,不負眾望的是,招商基金推出了有別於其他基金的全新的選股方式和理財理念。
據了解,招商基金引進了其外方大股東荷蘭國際(ING)在海外成熟市場和亞太新興市場取得成功經驗的投資風險管理模型,並進行了本土化改造,從其在A股市場模擬運行結果來看,這套模型的實際效果的確非常令人期待。
招商基金投資管理模型主要體現在選股方面,並最大限度地做好行業配置,為投資者牟取更多有把握的實際收益。
先讓我們來看看它的投資管理模型的廬山真面目。
招商基金投資模型的主要特點是采納系統化的投資方式,降低主觀性、隨意性,具體來說是利用4個投資工具(模型)。第一步是用PFG模型,以定量指標對可投資股票進行評分排序。第二步,對排名靠前的股票,再應用SRS模型作進一步股票定性分析。然後,用IRS模型對行業的投資機會進行評估,確定行業配置權重,建立模擬股票組合。模擬股票組合要通過風險控制工具來進行不斷調整,確定最終可供執行的股票組合,用以進行實際的股票投資。特別要提到的是招商安泰基金在投資運作中十分注重風險管理,其風險控制充分運用了ING的行之有效的成熟風險管理模型,實行全程風險管理,盡可能回避掉國內股市大起大落、惡莊股票為投資者所帶來的風險。
招商基金理財新平臺主要源於招商基金強大的股東背景,招商基金管理有限公司是由招商證券、荷蘭國際集團(ING)資產管理、中電財務、華能財務、中遠財務共同發起設立的第一家中外合資基金管理公司,百年民族品牌"招商"與國際品牌ING相結合,強強聯合構建的招商基金管理公司,將力爭成為投資人最值得信賴的專業化資產管理公司。
ING在全球的投資都運用了其選股核心模型,並在不同的國家根據特定市場的不同調整參數,在新興市場運用也取得了較好的效果。招商基金在其籌備期間對ING選股核心模型已根據中國市場的特定環境作相應的調整並檢驗其在中國市場實際的可行性和有效性,事實證明,在中國的檢驗初步效果非常好,招商基金會繼續結合中國的實際,運用金融工程技術,動態調整其選股模型。
強調團隊投資和投資管理規范化及全程風險管理是招商基金理財的另一特色。招商基金沒有特別突出洋經理的業績或個人理財"明星"的作用,講求的是團隊精神,用團隊投資的方式來保證理財的質量。
ING最珍惜自身的品牌信譽,一貫以長期穩健的投資風格著稱,這種風格也將滲透到招商安泰系列基金的操作中,ING希望通過招商基金在中國建立品牌與信譽效應。(財經記者 李永強)
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