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一、MPrado:至3月14日巴西大豆收割完成20%
據巴西國內糧食諮詢機構Celeres/MPrado周一報告,盡管上周部分地區出現了降雨,但巴西農民正在全力以赴的搶收大豆。
截止上周五(3月14日),巴西農民已經收割了20%的大豆,這個數字低於去年同期26%和5年平均23%的水平。然而,要知道一周前的收割進度只有13%,所以說這一周以來進展很快。分析師們認為,今年巴西大豆開始階段進度較慢,主要是由於當初中西部地區大豆播種延遲造成的。
當前大豆收割進度最快的仍是馬托格羅索州,這裡是巴西最大的大豆主產州,至3月14日已收割完成39%,去年同期為45%。在第二大大豆主產州巴拉那,已收割完成20%,去年同期為28%。南裡奧格蘭德州是巴西第三大大豆主產州,但目前這裡還沒有開始收割。
上周,Mprado曾預計2002-03年度巴西大豆產量將從去年的4260萬噸猛增到5100萬噸。據帕拉那瓜港的統計數字,盡管收割有所延誤,但目前已運到該港的大豆數量為61.75萬噸,高於去年同期41.99萬噸的水平。Mprado預計,港口運送大豆卡車排長隊的情形預計在下周還會繼續出現,該公司分析師Gomes認為,農民會向港口運送更多的大豆,這是因為當前的現貨價格要比近月大豆期貨價格更有吸引力。
二、阿根廷擬派代表到中國商談大豆銷售問題
阿根廷外交部官員稱,外交部計劃於4月份派使團到中國商談有關可能阻礙對亞洲最大大豆買家的大豆出口銷售問題。
阿根廷做為世界第三大大豆主產區,近年來一直向中國出口大豆和豆粕,但中國2001年實施的轉基因進口農產品管理條例令阿根廷方面擔心,因為阿根廷95%的大豆為轉基因大豆。
上周中國方面透露稱可能會將條例執行期延長至04年4月。阿根廷方面擔心如果條例執行期不延長或是中國不接受阿提交的安全證書文件,則阿根廷在豆出口將面臨嚴重的問題。
三、美准備就農產品進口障礙在WTO起訴中國
一位美國政府官員周一稱,美國貿易代表正在准備在WTO上對中國提起訴訟,其訴訟的理由為,中國拒絕改革其進口美國農產品的關稅配額體系。
四、美國大豆出口檢驗好於去年同期,對華裝運三船大豆
根據周一發布的美國農業部周度出口檢驗報告顯示,截止到3月13日的一周,美國大豆出口檢驗量為2005。3萬蒲式耳,低於上周的2880.6萬蒲式耳,但是高於去年同期的1871.8萬蒲式耳。
2002/03市場年度迄今的出口檢驗總量為8.16141億蒲式耳,較去年同期的8.22868億蒲式耳低0.82%,相比之下,上周落後1.02%,而兩周前落後2.24%。從上可以看出,雖然美國大豆出口檢驗呈現逐周下滑之勢,但是與去年同期相比,出口表現依然強勁,這仍然要歸功於對華出口裝運強勁的支持。
截止到3月13日,美國大豆出口檢驗完成上周剛剛調高後的全年目標9.6億蒲式耳的85.01%。
本周報告顯示,美國對華大豆裝運量為605.4萬蒲式耳,合16.47萬噸,低於上周對華裝運量35.43萬噸。其他主要目的地包括日本267萬蒲式耳,墨西哥300萬蒲式耳,阿拉伯聯合酋長國248萬蒲式耳。
五、截止到周六,阿根廷2002/03年度大豆收獲完成4.2%
根據布宜諾斯艾利斯谷物交易所(Bolsa)發布的數據,截止到周六,阿根廷農民已經收獲了2002/03年度大豆產量的4.2%,產量達到1,447,098噸。迄今為止收獲的面積達到了535,770公頃,平均單產為每公頃2.7噸。
由於天氣不佳,已經損失的面積達到6.2萬公頃。
Bolsa稱,在東南部地區,那些早播作物的產量前景不是很好。相反,主要大豆種植區的天氣狀況有利作物生長,首季大豆已經接近成熟,即將可以收獲,二季大豆的狀況也隨著降水出現改善。
本年度的播種面積總量為1280萬公頃,可以收獲的面積達到1273.8萬公頃。
Bolsa估計2002/03年度的大豆產量為3420萬噸,創下歷史記錄。但是美國農業部預估2002/03年度的產量達到3500萬噸。阿根廷農業部預計產量將會達到3400萬噸。
六、美國農業部公布截止3月13日周出口檢測報告
美國農業部公布周出口檢測報告:(單位:1000蒲式耳)
截至日期 2003/03/13 2003/03/06 初值 2002/03/14
大豆 20053 28806 28675 18718
小麥 12448 14796 13504 16620
年度至今檢測量 本年度 下一年度
大豆 816141 822868
小麥 671463 782644。
七、美國油籽壓榨協會公布月度壓榨報告
周一美國油籽壓榨協會公布月度大豆壓榨報告:
2003/02 2003/01 2002/02
大豆壓榨(1000蒲式耳)
伊利諾斯 18955 19902 19794
印地安娜、肯塔基、俄亥俄、密歇根 22602 25461 25257
東南部 17941 20409 20192
中南部 8015 7665 8026
西南部 17313 21294 20465
愛荷華 28760 31309 30180
明尼蘇達、南/北達科他、蒙大拿 11503 12718 11053
總計 125089 138489 134968
豆粕
出口(短噸) 465347 537555 727609
產量(百萬短噸) 2.93 3.26 3.21
單產(磅/蒲式耳) 46.90 47.02 47.59
豆油
產量(百萬磅) 1434.40 1572.18 1509.74
單產(磅/蒲式耳) 11.47 11.35 11.19
豆油庫存(1000磅)
伊利諾斯 246685 244907 306961
印地安娜、肯塔基、俄亥俄、密歇根 472891 501762 586262
東南部 100094 97297 81256
中南部 166989 191892 295224
西南部 164174 166171 173938
愛荷華 379254 395800 584215
明尼蘇達、南/北達科他、蒙大拿 303294 326509 279005
總計 1833381 1924338 2306861
八、農業部:2003年1-2月份大豆市場監測信息
據農業部市場預警系統監測,預計2003年大豆種植面積將比上年增加6%。1月份大豆進、出口同比增長,豆粕出口同比減少。2002/03年度大豆供求基本平衡,期末庫存有所減少;預計豆油進口增加,供給大於需求;豆粕供大於求,需要增加出口。2002/03年度全球大豆供求基本平衡。國際大豆、豆油價格回落,國內大豆、豆油價格高位徘徊。
生產方面:由於上年大豆收益增加,同時國家有關新政策也將促進大豆生產的發展。預計2003年大豆種植面積將比上年增加6%,其中主產省黑龍江增勢明顯。
進出口方面:2003年1月份進口大豆129萬噸,同比增加71萬噸。進口豆油9.9萬噸,同比增加9.3萬噸。出口豆粕6.2萬噸,同比減少5萬噸。
供求判斷:國內供求:預計2002/03年度大豆總供給增長3%左右,總消費量增加6%左右,除損耗持平外,其餘消費均呈增長態勢。預計2002/03年度大豆總供給量略大於總消費量,市場供求基本平衡,但期末庫存將有所下降;預計2002/03年度豆油進口量增加,供給大於需求,庫存增加。由於豆粕需求不旺,預計2002/03年度國內豆粕市場供大於求矛盾仍較突出,豆粕出口將會增加。
國際供求:據有關方面資料分析,預計2002/03年度全球大豆產量比上年增長4.7%。作為世界大豆最大生產國的美國,由於天氣乾旱,大豆總產比上年減少了438萬噸。但巴西和阿根廷大豆產量比上年有較大幅度的增加。南美在世界大豆產銷格局中所佔份額超過美國,預計其出口量也將超過美國。預計世界大豆需求比上年增長5.4%,供需基本平衡。
價格走勢:2003年2月份國際大豆、豆油價格回落,國內大豆、豆油價格高位徘徊。國際市場:(1)大豆。由於大豆供求關系緩和,國際市場大豆價格出現回落。美國2號黃大豆美灣離岸價由1月初的234美元/噸下跌至到1月中旬的215美元/噸,跌幅達8.2%。此後,價格有所回昇。2月中旬,大豆價格又出現了一定幅度的回落。(2)豆油。受大豆供求關系的影響,豆油價格自1月份以來也出現了下跌的趨勢。美國產脫膠毛油美灣離岸價由上年末的550美元/噸下跌至1月中旬的512美元/噸,2月中旬又進一步跌至505美元/噸,比上年末下跌了近10%。但無論是大豆,還是豆油的價格,與上年同期比,都有較大的漲幅。
國內市場:(1)大豆。1月10日-24日國產大豆價格在經歷了半個月的大幅度下跌之後,持續大幅度暴漲半個月,2月中旬基本保持穩定。截止到2月21日,每噸中等國產大豆收購價黑龍江和吉林分別為2356元和2400元,比上年同期高732元和660元;山東、河南的國產大豆收購價格分別為2520元和2513元,比上年同期高608元和563元。(2)豆油。受春節期間消費量增加和油脂企業停產的影響,豆油市場價格穩定,仍然保持在比較高的價位。與年初比,2月份每噸二級豆油的出廠價,黑龍江地區上漲了100元;山東地區下跌了50元;江浙、廣東等有小幅度的上漲。(3)豆粕。年初以來,由於飼料需求不旺,上年12月下旬至今年1月下旬國內豆粕價格持續下跌,2月份略有回昇。每噸豆粕出廠價,廣東地區下跌到2070元,山東地區1993元,黑龍江地區1864元。但與上年同期比,各地豆粕價格要高出300元以上。
九、AWB公司調低對新季小麥價格回報預測值
壟斷著澳大利亞小麥出口業務的AWB公司,在周一調低了本農事年的大多小麥品種的銷售回報率,該農事年於2003年3月31日結束。
AWB預測,蛋白含量10%的澳大利亞基准優質新季白小麥的價格回報率預計約為每噸258澳元,FOB價,其中不包括10%的貨物和服務稅款,比兩周前的預估值調低2澳元,也低於10月和11月的最高值每噸297澳元。
AWB公司官員Sarah Scales稱,此次調低價格回報,反映出過去兩周內國際小麥價格走低,盡管澳元走勢疲軟,但是未能完全抵消國際市場價格下跌的影響。但是她在一份報告中稱,AWB公司的定價以及銷售項目進展比往年快,這意味著AWB的聯營體系對市場波動起到限制,而且對聯營小麥的收益起到保護。
AWB今年聯營銷售的小麥數量比去年要低,原因在於旱情導致產量降低,而且用於出口的供應降低。
AWB通過聯營體系從農民那裡收取小麥,並且試圖對始於10月1日的市場年度內的平均回報進行預測。AWB公司扣除庫存,處理,運輸以及其它成本費用後,把回報返還給農民。
AWB公司從種植戶手中收獲來的小麥大多用於出口,通常AWB公司是世界上主要的小麥供應商,同時也在國內市場進行交易。AWB公司定於3月31日公布下一輪最新的回報預估。
十、阿根廷2002/03年度小麥銷售達到387.5萬噸
據阿根廷農業部的數據,截止到周四,阿根廷一共銷售2002/03年度小麥387.5萬噸,去年同期的銷售量為848萬噸。
以下是對各國銷售小麥的明細。
2002-03 2001-02
巴西3,065,000 3,900,000
玻利維亞25,000 100,000
哥倫比亞50,000 50,000
智利120,000 100,000
厄瓜多爾50,000 50,000
秘魯150,000 300,000
烏拉圭65,000 70,000
南非25,000 150,000
伊朗0 1,300,000
伊拉克0 600,000
其他國家325,000 1,860,000
總量3,875,000 8,480,000。
十一、伊朗2002-03年度小麥進口減少到220萬噸
據伊朗商業部一位高級官員周一稱,在截止到3月份的一年裡,伊朗小麥進口僅為220萬噸,佔原來預測的一半,也只是上年度小麥進口的三分之一。
據伊朗國家計劃管理組織負責商業事務的官員min Pashai-Fam告訴官方新聞媒體IRNA稱,進口急劇下降原因在於國內小麥產量提高。他稱,國內小麥需求總量為1070萬噸,而國內小麥種植戶收獲的小麥數量就達到850萬噸,因此伊朗僅僅進口了220萬噸小麥。今年預計進口小麥420萬噸,但是由於小麥單產高於預期,使得伊朗小麥進口減少一半。伊朗的市場年從2002年3月21日至2003年3月20日。上年度伊朗小麥進口達到600萬噸。
據這位官員稱,即使伊朗可以從國外進口到更為便宜的小麥,但是政府依然決定從國內農民手中采購小麥來滿足全國大部分的需求。世界市場的小麥價格比國內要低30%,但政府決定從國內的種植戶手中購買小麥,對小麥支付更多的補貼。
伊朗每年人均小麥平均消費量為180-200公斤,在過去5年期間,伊朗每年平均進口量約為500萬噸,僅次於埃及和巴西。伊朗主要從阿根廷、加拿大和澳大利亞進口小麥。政府是唯一的小麥進口商。
伊朗農業部正致力於一項小麥產量增加的計劃,該項計劃目標在10年期間,每年的小麥產量超過1600萬噸。農業部官員上月稱,由於天氣良好,以及政府對農民的鼓勵措施,本年度小麥產量增長超過30%,達到1245萬噸。
國內約有三分之一的小麥被浪費在從田地運往加工廠的途中,或者在加工過程中被浪費掉,使得伊朗不得不進口小麥。據官方預測,在結束於2004年3月份的下個伊朗年度裡,小麥產量約為1200萬噸。
十二、競拍企業過少國儲膠競賣取消
原定於3月17日舉行的國家儲備橡膠競賣交易會,由於參加競買的企業數不足而被取消。國家物資儲備局原定於今天向社會公開競賣1萬噸儲備膠,競賣底價分別為1號煙膠14000元/噸,3號煙膠13500元/噸。這一價格與目前進口天然橡膠的到岸價基本持平。用膠企業認為儲備膠競賣價格過高,所以報名參加競買的企業沒有達到預定數量。
今年以來,天然橡膠價格上漲超過50%,國內大部分橡膠輪胎企業因成本增加過快而導致經營困難,國家計委繼而表示將采取拋國儲膠、增加進口配額等宏觀調控措施。這次的國儲膠競賣就是首次操作,但沒有得到用膠企業的響應。中國橡膠工業協會有關人士認為,這次國儲膠競賣定價偏高,而且數量不足,不能達到平抑膠價的目的。
十三、上周國內橡膠市場走勢
天然膠:本周國內天然膠價格高位調整,有小幅的上昇趨勢。現貨市場呈現南低北高的態勢。市場價格基本在14400——14500元/噸。經中國橡膠協會呼吁,國家計委批准,國家物資儲備局近日將要銷售部分國家儲備橡膠。天膠供應量有望增加。
丁苯膠:國際報價本周穩中有昇,非充油級1502中國主港1000-1040美元/噸,較上周上昇10美元/噸。東南亞1000-1040美元/噸,較上周上昇25美元/噸。充油級1712中國主港900-940美元/噸,較上周上昇10美元/噸。東南亞900——940美元/噸。較上周上昇25美元/噸。本周國內市場是高位盤整,價格繼續回調。市場主流價格在10700——11000元/噸。江浙一帶價格稍低。因進口俄羅斯貨的影響,價格繼續下滑。下游企業多數隨用隨拿,不敢大量備貨,經銷商亦不敢囤貨。國內企業出廠價格保持不變。主流價格在10600——10900元/噸左右。出庫有放緩的跡象。後市有下滑的可能。
順丁膠:本周市場價格高位穩定。國內各企業庫存仍然不高。燕山僅有300餘噸,部分企業感到出貨不如上周。價格基本在11000元/噸左右。獨山子、大慶價格稍低10700——10800元/噸之間。因前期膠價上漲過快,下游企業已經難以承受。國家為激活橡膠制品行業將采取諸如:增加天膠配額、降低進口關稅等種種舉措,BR短時間內價格將保持穩定,後市將有向下調整的可能。(上海金鵬研發部)
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