一、巴西於本周公布轉基因大豆銷售規則

　　3月7日周五巴西農業部長Roberto Rodrigues說巴西政府將於下周公布本年度巴西一些地方生產的轉基因大豆的銷售管理辦法。

　　他說在本周四的一次高級內閣會議上巴西最高檢查長Alvro Augusto Ribeiro da Costap被授權起草一份法律文書，這份文書將允許轉基因大豆的銷售。在這次會議上，巴西總統Luiz Inacio Lula da Silva和九位部長沒能制定出具體政策，因為有些法律還不能解決，但是他們明確指出今年的轉基因大豆應該被銷售，而不是象原來被銷毀。

　　依照巴西法律，轉基因大豆在巴西是不允許種植的。但是巴西農場中種植了600萬噸轉基因大豆，這相當於巴西2002-03年度大豆總產量的12%。

　　在去年12月31日去職的上屆政府采取了對轉基因大豆不聞不問的態度。現在本年度的轉基因大豆就要收割了，本屆政府必須盡快找到解決辦法。

　　巴西政府希望農場主種傳統大豆，周四巴西總統通過發言人呼吁巴西農場主明年不要再種轉基因大豆了。但是巴西農場主很希望種植轉基因大豆，通過這幾年的種植，農場主發現種植轉基因大豆更合算，利潤更高。

　　交易商認為巴西政府的監管人員不可能將全巴西都管到。在過去兩年中就發生過農場主拒絕政府監管人員的事情。一些農場主組織說他們會努力使轉基因大豆的種植自由化。統計表明種植轉基因大豆可以使農場主的成本節省30%。

　　大多數農業組織領導人認為現在的問題不應再是如何禁止轉基因大豆的種植，而是如何使轉基因大豆的種植適合巴西法律的要求。

　　二、進口大豆過剩，擔懮消化不良

　　據貿易商周五稱，今年中國從美國進口的大豆超過消費能力，並且還在進口大量豆油，因此在未來幾個月裡中國可能不得不取消部分南美大豆船貨。

　　貿易商稱他們聽說上周中國至少違約了一船定價較高的美國大豆船貨，而在過去這個月左右的時間裡，中國取消了采購3至4船美國大豆船貨，因為買家轉向采購價格更為便宜的南美大豆。

　　據供職某國際貿易公司的北京貿易商稱，中國購買的大豆太多而無法消化，而目前國內壓榨利潤幾乎為零或者虧損。另一位北京貿易商補充說，壓榨利潤十分糟糕，他認為壓榨利潤可能繼續下降。

　　據貿易商估算，在開始於10月1日的本市場年裡，中國已經定購了約1600萬噸或者更多的大豆，其中包括從美國進口的700萬噸大豆。相比2001-02年度進口的1038萬噸，今年大豆進口可能會增加600萬噸，或者54%。除此之外，去年國內大豆產量增加到1650萬噸，2001年大豆產量為1540萬噸。

　　據另一位上海貿易商稱，中國已經從南美買入900萬噸大豆，因此迄今為止，中國大豆進口已經達到1600萬噸。中國依然尋購6月和7月船期大豆。大豆進口正接近1700萬噸。今年大豆進口將會過量。

　　據貿易商們稱，大豆類產品價格在5月份可能會面臨新的下跌壓力，因為那個時候價格更為便宜的南美大豆以及中國產量創紀錄的油菜籽就要入市。

　　據上海貿易商稱，中國在兩個月裡將迫於壓力回售更多的大豆船貨。據芝加哥貿易商本周稱，中國已經取消了兩船美國大豆貿易。市場還不能確定中國油廠是否和供貨方達成談判協議回售了大豆船貨，還是決定不支付費用來違約合同。

　　☆大量采購豆油

　　據貿易商們稱，今年年初中國豆粕價格經歷下跌後，目前價格已經走穩，國內豆油價格保持高企，導致豆油進口數量增加。

　　據上海貿易商稱，在過去兩周裡，中國依然在采購豆油。他補充說，2003公歷年豆油進口總量可能超過70萬噸。如果中國繼續采購豆油，豆油也將出現供給過多現象。他認為本周中國至少從南美買入6萬噸豆油。

　　據中國海關數據顯示，僅在1月份中國豆油進口就達到98,897噸，遠遠高於去年同期的1,692.4噸。隨著中國加入世貿組織，中國向豆油進口敞開大門，2002年全年豆油進口總量達到870,275噸。

　　當中國對進口豆油表現出極大興趣之際，正值國內油菜籽產量看來將會達到創紀錄的近1300萬噸，高於去年的1053萬噸。油菜籽的含油率高於大豆。

　　豆粕市場方面，據貿易商們預計，除去700萬噸國內大豆外，如果中國還要壓榨從國外進口的1500萬噸以上的大豆，中國就需要增加豆粕出口來維持利潤空間。

　　據第一位北京貿易商稱，人人都稱中國只能消化1500萬噸的進口大豆，如果(進口大豆)增加到1700萬噸，豆粕出口計劃就必須擴大。但是他認為豆粕出口較為困難，因為南美目標是提高豆粕出口。因此(中國)豆粕價格需要非常有競爭力。

　　三、03年黑龍江大豆總產將突破700萬噸

　　來自北京的方面的消息稱，中國國家糧油信息最新發布的報告顯示，2003年黑龍江大豆播種面積將大幅度增加，預期今年秋季大豆總產將達到700萬噸的新歷史記錄。

　　四、過去一周,我國大豆現貨價格小幅下跌

　　據中國國家糧油信息中心的數據顯示，在過去一周裡，中國東北地區現貨市場大豆價格小幅下跌，大豆價格區間位於每噸2300-2480元(1美元=8.28人民幣)，較之前一周下跌40元，或者1.6%。形成鮮明對比的是，大連商品交易所大豆期貨市場急劇暴跌，3月6日，交易活躍的9月大豆期約收盤報2508元/噸，較上周的2681元/噸暴跌173元，跌幅達到6.45%。

　　報告稱，中國東北地區大豆供應緊張為現貨價格帶來支持。盡管國內市場對東北地區大豆貨源的看法不一致，但是從當地油廠壓榨量降低已經反映出當地大豆供應不足。

　　在過去一周裡，大豆制成品市場中最為薄弱的一枝當屬豆油。東北地區豆油價格最高，達到每噸6100元，而在中國東部和南部地區價格最低，每噸僅為5730-5630元。大連和山東的市場價格在每噸5850-5900元。

　　五、2002年河北省大豆減產12.2%

　　日前從河北省物價部門獲悉，2002年該省大豆減產，價格上漲，農民種植大豆收益明顯好於上年。經調查統計，2002年河北省大豆播種面積在連續三年減少的基礎上，再次減少71.9萬畝，總產量降幅為12.2%。受大豆需求增加和減產的影響，該省大豆價格自去年下半年開始持續上漲，到2003年1月底，大豆集市價格每公斤已達到2.61元，因價格上昇，2002年農民種植大豆畝純收益比上年昇了五分之一。

　　六、02年內蒙古自治區大豆產量增長15.5%

　　據內蒙古自治區統計局公布的數據顯示，2002年內蒙古農作物總播面積達588.70萬公頃，同比增加17.97萬公頃。

　　全年糧食總產量1406.08萬噸，同比增產167萬噸，增幅為13.5%。其中玉米、大豆和薯類產量分別增長8.5%、155%和54.8%；油料產量108.91萬噸，增長35.1%。

　　糧食作物播種面積在近幾年連續減播的基礎上繼續小幅減少，但高產作物玉米、薯類面積有所增加；經濟作物、以青飼料為主的其它作物種植面積明顯擴大。糧食作物、經濟作物和以飼草料為主的其它作物種植結構由上年的76.8:16.2:7調整為2002年的73.8:17.7:8.5。

　　七、巴西政府尋求銷售轉基因大豆的途徑

　　據巴西總統發言人周四晚些時候說，巴西政府將繼續尋求制定有關允許合法銷售非法轉基大豆的國家法規。

　　在長達兩個小時的會談中，總統Silva和幾位部長之間並沒有就轉基因大豆的銷售問題達成共識。據民間估計，巴西非法轉基因大豆高達600萬噸，約佔全國總量的12%。總統發言人Andre Singer在隨後的一個簡短新聞發布會上說：『我們尋求司法途徑來解決這個問題。』

　　有關種植和銷售轉基因大豆的禁令是由法院頒布的一系列法規來規范的，因此任何政府部門授權的轉基因大豆銷售許可都可能被視為是對法庭的挑戰。

　　上周巴西農業部長Roberto rodrigues曾表示，政府將很快就轉基因大豆銷售問題制定相關政策，因為全國的大豆收割工作已經展開。

　　Andre Singer說，巴西總統Silva正在考慮由前任Cardoso政府所造成的控制非法轉基因大豆銷售不力的問題，他說總統鼓勵農民改變行為，下年停止種植轉基因大豆，但由於農民和整個地區將因立即禁止轉基因大豆而遭受巨大損失，政府將尋找一個允許銷售今年轉基因大豆的途徑。

　　據巴西民間估計，在南部的巴西第三大大豆主產州南馬托格羅索，高達80%的大豆是轉基因大豆。

　　八、3月份到港美國大豆180萬噸

　　中國國家糧油食品進出口公司Cofco北京貿易商周五告訴道瓊斯記者，在3月期間，預期將有總量為180萬噸的美國大豆將抵達中國口岸。

　　九、德國貿易商投標出口14萬噸歐盟自由市場小麥

　　據中華面粉網3月7日報道，據德國農業機構BLE一位發言人稱，德國貿易商6日在歐盟常規出口拍賣會上提交了出口14萬噸歐盟自由市場軟小麥的投標。沒有其它投標。歐盟谷物管理委員會在6日布魯塞爾會議上考慮這些投標。

　　十、韓國大韓公司從路易達孚買入6000噸美國小麥

　　韓國大韓面粉加工廠周五通過招標從路易達孚公司買入6000噸美國小麥。小麥船期定在4月25日至5月25日，從太平洋西北岸發貨，運抵仁川。

　　2月7日，大韓公司從嘉吉公司買入24,500噸美國1號小麥，價格范圍在每噸145.122-176.04美元。

　　十一、進入01年美國貸款保護的小麥量達到23.9萬噸

　　美國農業部初步數據表明，截至3月4日，進入01年度美國貸款保護的小麥量達到23.9萬噸，比上周減少了8.1萬噸。

　　十二、02年各重點聯系糧食批發市場分析報告(小麥)

　　小麥市場分析

　　一、2002年我國小麥市場行情走勢分析

　　回顧2002年我國小麥市場行情總的趨勢與前兩年基本一致，仍是先跌後漲，但波動幅度很小。

　　中國鄭州糧食批發交易市場。2002年三等白小麥的價格走勢為：1-5月份小麥價格從1100元/噸開始盤跌，跌至1060元/噸後止跌回穩。進入6月份，小麥價格開始逐步走高，並於10月份在1090元/噸的價位上企穩，11月份受到各種利好因素的支持，小麥市場價格全面上揚，並持續至年底。1-5月份小麥市場行情逐步下跌，其原因：①甲字、506糧銷售數量增加；②主產省促銷壓庫力度加大；③國儲小麥大量輪出；④陳化糧大量進入市場，對小麥市場造成一定的壓力；⑤小麥收購保護價調低。6月份之後國內小麥市場行情止跌回昇,其原因：①小麥長勢轉差，減產已成定局；②國家相關政策出臺，對糧價起到支持作用；③面粉企業開始采購儲存小麥；④主產區普遍惜售新小麥；⑤國儲小麥補庫，增加了新產小麥的階段性需求量；⑥第四季度是面粉加工、消費旺季，面粉加工企業對小麥的需求增加；⑦麥播期間，農民售糧積極性不高；⑧國際市場小麥價格大幅上揚；⑨全國開始大量出口制粉用小麥，促使優質小麥價格上揚。

　　湖北華中糧食中心批發市場。2002年小麥種植面積、產量、庫存量繼續下降，但市場供貨量充足。由於今年湖北省及長江中下游地區病蟲害的影響，小麥質量稍差於去年，收購價降低，市場價格較去年略有回落，中等小麥市場價格由去年的1140元/噸左右，下降到今年的1100元/噸左右，跌幅為3.64%。預計小麥後市在種植面積減少、出口情況好轉，國際市場價格上漲的帶動下，市場價格在基本平穩的基礎上略有上昇。

　　吉林糧食中心批發市場。2002年共成交小麥9萬餘噸。

　　黑龍江糧油中心批發市場。2002年小麥價格走出了下降--回昇的弧線。年初價格在1010元/噸，在新小麥上市以後最低降到930元/噸，年底回昇到1030元/噸。黑龍江省的面粉加工業很不景氣，加工能力有限，對小麥的需求雖然有缺口，但是總是以減少生產來適應小麥生產的萎縮，再加上每年都要處理一定數量的陳小麥，所以在今年上半年小麥的價格沒有上漲的動力。黑龍江小麥生產近幾年嚴重萎縮，今年黑龍江小麥播種面積575.6萬畝，去年播種面積885.7萬畝，今年較去年減少310.1萬畝，減幅為35%。由於今年嚴重的乾旱氣候對小麥影響較大，單產與去年持平，總產有較大幅度的下降，大約在62萬噸，比去年的98.8萬噸減少36.8萬噸，減幅為35%。在新小麥上市以後，雖然和往常一樣，小麥價格一度走低，但是供求的嚴重不足終於明顯的顯露出來，小麥價格開始緩慢回昇。

　　廣東華南糧食中心批發市場。2002年小麥一路平坦，價格維持在合理的浮動空間。

　　江蘇糧油商品交易市場。2002年小麥總體呈現出："下降-平穩-上昇"態勢。2002年春節後，江蘇糧食市場一季度小麥價格比節前有所下降，銷售數量也較節前大幅度下降，2月份全省銷售小麥3.53億斤，比2001年12月份銷售數量減少5.91億斤。二季度小麥價格止跌趨穩，但銷售量呈增加的局面，全省累計銷售小麥17.26億斤，較上年同期增加銷售10.02億斤，增幅達138%。進入7月份後至年底小麥價格一直呈上揚態勢。從7月初的910-950元/噸至年底的1020-1060元/噸，上漲幅度達14%。其變化的原因是：①2002年春節後，面粉生產企業經過節前的旺季需求後，進入季節性生產淡季，采購力度有所減緩，導致小麥市場一季度價格出現下跌；②2002年我國一些主產區繼續實行保護價收購，給小麥市場打下了政策底線。山東等省對2002年新小麥實行老補貼辦法，使大批企業湧入實行市場化後的江蘇省及比鄰地區，抬價搶購小麥，這使江蘇省小麥價格也一路上揚；③世界小麥連續幾年出現產量小於需求的情況，小麥的接轉庫存連續降低，世界小麥整體供求關系的根本改變導致了國際市場的價格暴漲，從而帶動國內小麥價格的上揚；④儲備糧的輪換對市場影響不大，因儲備糧的輪出價與市場收購價已縮小，市場價格上漲空間不大。

　　江西省糧油批發市場。2002年小麥呈現出季節性消費特征。上半年小麥價格還處回落途中，當跌至新產小麥上市時期，由於受冬小麥產量減產明顯的影響，小麥價格纔開始回昇，並且維持到了年末。南昌地區白硬小麥價格年初、年末基本為1180-1200元/噸。

　　四川省糧油批發市場。2002年的小麥及面粉有很大一部分是從外省運進的，主要是河南、河北、山西等主產省份，其中又屬河南小麥最多。因此，四川省的小麥市場行情受國內市場行情影響較大。上半年，進口小麥的大量增加，主產省國庫儲備的輪換、"甲"字糧和陳化糧的處理，都抑制了價格的上揚，同時也抑制了四川小麥市場的價格走勢，從1月的1240元/噸下跌至8月的1040元/噸。9月省內小麥市場由於新麥大量上市，價格承8月狀態繼續下滑至1000元/噸。受今年冬小麥播種面積的再次減少，在國慶節後，由主產省運進四川省的小麥大量減少導致了省內小麥市場價格的上揚，節前大量的消費也帶動了價格的繼續上揚。

　　二、2003年小麥市場行情預測

　　2003年我國小麥市場行情如何演繹，可以從以下情況進行分析：

　　(一)支持小麥市場行情的因素：

　　1.2002年秋冬播小麥面積再度減少。

　　由於種植結構調整，種植經濟效益對比等多種原因，預計2002年我國秋冬播小麥面積第四年持續減少。幾個主要產區秋冬播小麥面積均有所減少，其中山東省實際秋播小麥面積282.6萬公頃，同比減少36.9萬公頃，減幅11.6%。山西省實際秋冬播小麥面積67.7萬公頃，同比減少10萬公頃；減幅12.9%。陝西省冬小麥播種面積120.3萬公頃，同比減少14.7萬公頃，減幅10.9%。

　　2.2002年秋冬播季節旱情普遍，冬小麥長勢欠佳。

　　由於2002年秋冬季我國冬小麥主產區乾旱少雨，加之人工灌溉費用較高，出於價值收益比，農民對於抗旱的投入力度不足，?情欠佳導致小麥普遍出現缺苗斷壟和分?不足的現象，苗情同比較弱。預計2003年冬小麥產量將進一步降低，小麥市場供大於求的格局將有所改善。

　　3.預計2002/2003年度國際小麥市場供不應求的局面不會改變，2003年上半年我國進口小麥成本依然較高，進口數量增長緩慢。

　　4.小麥出口勢頭良好，出口有望繼續增加。

　　5.面粉加工企業對優質小麥的需求將繼續增加。

　　(二)抑制小麥市場行情的因素：

　　1.盡管連年動用小麥庫存，但我國小麥庫存仍保持在較高水平，2003年結構性供大於求的矛盾依然存在；

　　2.我國陳化糧數量較大，陳糧輪出對市場行情造成的壓力依然存在；

　　3.預計2003年上半年玉米價格將以低迷為主基調，小麥的替代性減弱；

　　4.2003年我國糧食市場不會全面放開，預計小麥保護價范圍將進一步縮小，保護價水平將繼續下調。

　　5.2003/2004年度主要小麥出口國小麥預計增產，因此2003年下半年國際市場小麥價格將下跌，我國小麥進口將會增加，制粉用小麥出口將會受到不利影響。

　　綜上所述，2003年我國小麥市場行情在5、6月份前以穩為主，略有下跌，之後將以穩中趨昇為主，但幅度都不會太大，整體上將繼續保持以穩為主，穩中趨昇的態勢。

　　十三、六大因素決定03年天膠市場繼續看好

　　一、市場緊缺不可避免

　　據FIU預測：全球天然橡膠總庫存量將從2000年能維持消費15個星期，降到2001年的12個星期、2002年的8個星期和2003年的4個星期(約50萬噸左右，正常儲量約160萬噸)，可以說已到了庫存的極限。2003年盡管全球天然膠預計將增產2？4%，與消費增長基本持平，但有限的天然橡膠資源，既要滿足日益增長的正常需求，又要填補正常儲備的空缺，市場緊缺不可避免。

　　二、天然橡膠的特殊戰略物資地位，在全球風雲變化無常，局部戰爭不斷的情況下，天然橡膠的足量儲備已引起各國高度關注，勢必加劇天然橡膠市場緊缺。

　　三、泰國、印尼、馬來西亞去年組建的國際三方橡膠集團，決定2003年3月正式運作，將按集團原先的宗旨運用資源絕對優勢保護產膠國利益，兌現對本國膠農的承諾，國際膠價每噸1000美元的近期目標將很快變為現實。受國際膠價主導，國產膠價盡管不會再有2002年的昇幅，但維持在每噸萬元以上可能較大。

　　四、美國攻打伊拉克戰爭如果爆發，會對世界經濟帶來許多負面影響，但天然橡膠將是一枝獨秀，不但不會受影響，而且可能因戰爭導致油價上漲加大合成膠生產成本而身價大增。

　　五、據FIU預測：2003年四季度到2005年一季度，全球工業原料價格將一路走高，尤其是天然橡膠。這個預測對長期橡膠市場價格大有好處，對橡膠生產者是一種長效的信心所在。六、國內橡膠制品業經營狀況大大改善，經營效益明顯看好，去年前10個月，全國橡膠行業總產值同比增長17.92%，銷售收入同比增長16.75%，利潤同比增長57.1%，下游產業客觀地從需求上支橕著我國橡膠市場。

　　從上述六大因素可以得到一個比較准確的判斷，那就是2003年天然橡膠市場會繼續看好，價格也會維持在一個較高的水平，但對增幅的希望值不宜奢望過大，就是說橡膠總體收入比2002年要好，但增收絕對數不會比2002年多。除了把握諸多利好因素外，還要特別留意兩個不確定因素，一是國家會不會調整天然膠進口關稅。二是膠價高走引發走私鋌而走險，當然臺風等自然災害也應在留意之中。總之，在大好形勢下仍須牢記兩個『務必』，增強懮患意識，纔能爭得主動。

　　十四、我國對原產於俄羅斯、韓國和日本的丁苯橡膠延長反傾銷調

　　2002年3月19日，外經貿部公布對原產於俄羅斯、韓國和日本的進口初級形狀未作任何加工的丁苯橡膠、初級形狀充油丁苯橡膠、其他初級形狀丁苯橡膠及羧基丁苯橡膠進行反傾銷立案調查。該被調查產品在中華人民共和國海關進口稅則號中列為：初級形狀未作任何加工的丁苯橡膠40021911；初級形狀充油丁苯橡膠40021912；其他初級形狀丁苯橡膠及羧基丁苯橡膠40021919。

　　鑒於本案情況較為特殊，對外貿易經濟合作部根據《中華人民共和國反傾銷條例》第二十六條的規定，決定將本案的調查期延長6個月，即截止日期為2003年9月19日。(上海金鵬研發部）