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CBOT最新交易概況
由於傳言中國取消了美國大豆的采購訂單,基金拋售,周三CBOT大豆收盤下跌,但高於盤中的最低點,成交清淡。
由於強勁的商業買盤限制了跌幅,豆類產品漲跌互現。
交易商稱,預計5月大豆565美分以下有止損賣盤,且相關產品將給大豆帶來進一步壓力。但是豆粕和豆油上得到了商業性買盤的支持,限制了大豆的跌幅,止損盤未能觸發。
基金在大豆和豆粕上持有大量的淨多頭寸,在豆油上持有淨空頭寸。這一點引發了交易商的擔心,擔懮基金多倉平倉盤大量湧出,推動大豆和豆粕暴跌。
CBOT大豆收盤下跌2 1/2-4 1/4美分不等,其中3月下跌4 1/4美分,收於568 1/2美分,5月下跌3 1/2美分,收於567 1/2美分。基金賣出約300手,商業機構買賣持平。
5月大豆的支持位於50天移動平均線563 3/4美分,阻力位於20天移動平均線569 3/4美分。
傳言中國可能取消美國大豆的采購,或轉而采購更便宜的巴西新豆。大連大豆的暴跌也給了CBOT市場壓力。
交易商稱,在預計巴西產量為5100萬噸的過去一個月,中國可能已經取消了多達5船的美國大豆采購。交易商預計,事實上產量可能少於5100萬噸。
美國農業部將在周四早晨公布最新的美國大豆周出口銷售報告,這可以給我們關於銷售情況的最新資料。
周三下午美國中西部大豆現貨價格穩定,昨夜大豆出口包括其中50000噸銷往韓國。此外,臺灣將購買56000噸大豆,產地待定。
CBOT市場的交割提供了部分支橕。3月大豆僅有7手通知交割。最後指定日是2月7日。沒有豆粕通知交割,豆油有214手。最後指定日是2月24日。
CBOT豆粕收盤從下跌0.7至上漲0.5美元不等,其中3月下跌0.7美元,收於176.1美元,5月下跌0.2美元,收於174.7美元。基金賣出約300手,商業機構少量買入。
美國豆粕現貨交易穩定,供應緊張。由於壓榨利潤低迷,壓榨廠的減速生產和停工已經限制了過去幾個月的豆粕供應。
CBOT豆油收盤從下跌0.2美分至上漲0.05美分不等,其中3月下跌0.20美分,收於20.31美分,5月下跌0.19美分,收於20.43美分。基金賣出3000手。5月已經跌破了50、20和10天移動平均線。商業機構是淨買家。
昨夜馬來西亞棕櫚油以天量創出了四個月的新低,給了豆油壓力。此外,擔懮美國豆油消費量低於預期,也使豆油低迷。上周,美國普查局公布1月末豆油庫存為23.98億磅,僅略低於上月的24.09億磅。這引發交易商猜測,美國農業部將向下修正3月11日供需報告中對2002/03年豆油消費量的估計。
CBOT3月壓榨利潤收盤上漲0.51美分,收於42.33美分,5月上漲0.97美分,收於41.57美分。
周三CBOT大豆成交量估計為41150手,而周二成交量為66948手。周三CBOT豆粕成交量估計為17930手,而周二成交量為30643手。周三CBOT豆油成交量估計為20393手,而周二成交量為23885手。
COMEX交易概況報道
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周三收跌,今日自始至終遭受打擊,始於海外中國市場的大量基金與投機性拋盤,直到尾盤纔略減緩。
交易商對拋盤規模之大多少有些不知所措。一位經紀商注意到,上周將5月期銅推高至八個半月高點的交易人士中,有部分今日拋售,使該期約下跌逾200點,本周以來跌逾250點。
一場內經紀商稱,基金今日出脫其多頭部位,此前倫敦的套利人士在COMEX開盤前便等待在美國市場出脫期銅。
指標5月期銅收低1.65美分至每磅76.45美分,波動區間75.90-78.10美分。
現貨月3月銅收跌1.65美分至每磅76.05美分,其他月份則收低1.35-1.65美分不等。
成交量預估為28000手,顯著高於周二的7373手。
LME交易概況最新報道
受技術拋盤以及和3月期權到期相關平倉盤的打壓,LME多數基金屬收盤下跌。
交易商稱,期銅上有大量的拋盤,支橕位1700美元和1680美元先後經受考驗,下降的趨勢帶動了其它基金屬。另一交易商稱,整年都是投機和技術資金推動價格運動,目前這些力量正在壓低銅價。
考慮到全球經濟的不穩定性,伊拉克戰事逼近,以及投機方向的不穩定,市場短期內仍可能震蕩。
關於期權宣告的情況,由於多數交易活動昨晚已經完成,因此到期相當順利。結束時市場非常平穩,但過去幾天的爭奪非常激烈。由於過去幾天1750和1725美元的看漲期權大量平倉,三月銅下跌了約50美元。
受空頭回補的支持,三月銅下午曾試圖反彈,但最終下跌38.5美元,收於1679美元。交易商稱,技術上,三月銅可能探低至1640美元。
盡管有套利的支持,三月鋁還是下跌18美元,收於1395美元。現貨/3月的基差一度下跌至1美元,收市時反彈至8/12美元,但較上月的昇水30美元的峰值大為下降。
由於波羅的海的冰雪融化,運輸恢復,現貨緊張的狀況有所緩解。行業方面的消息,再次出現了擴產的消息。世界最大的生產商美國鋁業稱,將投資10億加元擴產魁北克附近的Deschambault冶煉廠。這將增加初級鋁的生產能力至570000噸,而目前的產能為250000噸。同時當國會同意後,美國鋁業在冰島修建冶煉廠的計劃也掃清了最後一個障礙。美國還有一個修建產能為322000噸冶煉廠的計劃等待歐洲相關當局審批。(上海金鵬研發部)
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