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華夏銀行的上市始終牽動著二級市場的神經。2月19日,一則華夏銀行可能在3月30日正式招股的傳言雖未獲華夏銀行的證實,但華夏銀行內部人士透露華夏銀行上市路演初定於今年3月。自去年底中信證券發行以來,大盤股發行再次逼近市場。
記者2月19日致電華夏銀行總行求證發股的時間,該行上市新聞發言人對此出言謹慎,稱『華夏銀行現階段必須遵守中國證券監督委員會的關於「上市前靜默期」的規定』。華夏銀行主承銷商南方證券人士也不願對此表態。但據華夏銀行內部人士證實,華夏銀行的上市路演初步安排在3月,但具體時間尚未最後明確。
業內人士還透露,華夏銀行此次的發行計劃為10億股A股,發行後總股本將達到35億股的規模。募集總資金50億至60億元。募股資金將主要用於充實公司資本、補充營運資金等項目,以提昇華夏銀行的資產質量和抗風險能力。
華夏銀行的發行價格預計在每股5—6元人民幣之間。此前的報道普遍稱,華夏銀行的募股價格在4—5元之間。但有跡象顯示,華夏銀行的發行價格可能調高。
根據最新消息,華夏銀行上市保薦人南方證券相關人士透露,華夏銀行將募集資金近60億元(約合6元每股)。而春節前後,機構間也早有華夏銀行將提高發行價格的消息流傳,顯示提價說並非空穴來風。但也有資深人士認為,華夏銀行這類超級航母的定價和發行,決不是上市公司和主承銷商可以單獨決定的,發行價將有更高層拍板,發行價有可能尚未最終落定。
作為又一家募集資金超過50億元的『超級航母』,華夏銀行的發行方式也備受關注。據了解,華夏銀行極有可能拷貝『中國聯通』的模式,即網上向二級市場投資者配售5億股和網下向法人投資者配售發行5億股相結合。其中,網下向法人投資者的配售部分將劃分為戰略投資者和一般法人投資者。由於華夏銀行的預計申購收益較高,因此,業內部分機構投資者已在積極行動,爭取戰略配售的資格。
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