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一、中國證實取消了大豆進口許可證生效等待時間
據中國質檢局一位官員周三稱,中國已經取消了大豆進口許可證生效的強制等待時間。這一舉措對巴西大豆有利。等待時間的取消表明,在開始於3月份的市場年裡,中國大豆進口商目前能夠很快采購更便宜的巴西大豆,而不是進口較貴的美國大豆。中國質檢局的這位官員稱,從現在開始,大豆進口許可證一經發放,就能夠立即生效。這將使大豆貿易更順利。他拒絕透露更多細節。
以前,當中國質檢總局發放進口許可證後,中國大豆買家不得不等上一個月的時間纔能夠進口大豆。市場曾經擔心世界兩大頭號大豆生產國-美國和巴西的貨船將在中國港口耽擱,因為必須等待許可證生效。但是質檢局最終舉措將把進口許可申請和船只卸貨之間的時間縮短30天,以前需要2至3個月。巴西大豆將從中受益,巴西大豆上市在阿根廷之前。就3月船期大豆來講,美國與巴西大豆價差在每噸12美元,因此中國大豆進口商們可能趨向采購巴西大豆。
二、中國需求支持南美大豆昇水擴大
周三交易商稱,由於中國購買上已逐漸把進口目標從美國大豆轉向了南美市場,本周南美大豆昇水出現了擴大趨勢。
中國進口商已經於周一結束了新年假期,並重新返回市場,目前已經完成了船期為第二季度的大豆采購交易行為。供職於北京一家國際性商品交易所的交易上表示,自周一以來已經完成了幾筆交易,其中就包括船期為5-6月份南美大豆訂購行為。但該交易商拒絕透露交易價格。
中國政府在一月底對巴西大豆進口放行之後,因其大豆中也含有轉基因品種,因此中國進口上已經放慢了從美國進口大豆的交易行為。中國壓榨商已經基本完成第一季度的裝船需求,其產品大部分來自美國。交易商表示,現在中國壓榨商正在增加對南美大豆的需求量。
上海一交易商談到,現在中國進口商正在把進口目標轉向南美市場,因此美國大豆市場價格失去了指導性作用。交易商說到,由於南美大豆價格遠低於美國,上周對南美大豆的需求量已經呈現了增長趨勢。
周三船期為三月份的美國壓榨用大豆報價較CBOT三月份合約價格昇水大約119-123美分/蒲式耳,CFR中國,一周前水平為128美分。四月份船期南美大豆報價較CBOT五月份合約昇水大約77美分/蒲式耳,五月份船期大豆報價較CBOT七月份合約昇水74美分,而與之相比,一周前阿根廷大豆報價較CBOT七月份合約昇水水平為大約72美分,CFR中國。
周三中國國家檢疫局一官員稱,進口大豆在獲得檢疫許可證明之後可立即進行卸貨,這種說法有效的排除了卸貨之前必須等待30天的可能。
該官員表示,這種舉措是為了保證進口大豆能夠順利的流入市場,但壓榨上和大豆貿易商卻說,他們認為中國農業部在接受了巴西提交的關於大豆安全證明材料之後就已經放棄了卸貨之前仍需等待一段時間的決定。
在早期階段中國方面已經向美國和阿根廷大豆進口發放了進口許可證明,但巴西大豆進口曾被拒之門外。
市場參與者對國家檢疫局的決定表示贊同,但他們仍感到擔心的是,雖然大批貨輪即將運抵中國口岸,但檢疫局發放許可證明的行動仍略顯遲緩。不僅如此,似乎有跡象表明檢疫局發放許可證明的對象將可能只局限於中國沿岸地區大型壓榨商。
北京的交易商說:『似乎並不是所有的壓榨商都將獲得許可證明,部分小型壓榨商將會感到失望,雖然他們已經提交了申請。』
他表示,從這種跡象來看,似乎中國政府在有意識的控制國內壓榨行業的膨脹。
三、預計中國將會取消豆粕鐵路建設基金
周三據市場消息靈通人士稱,中國將會取消豆粕的鐵路建設基金,以利於國內豆粕的運輸。鐵路建設基金是對貿易公司大宗貨物的鐵路運輸征收的一種特殊稅種。
中國政府部門,包括農業部和國家發展計劃委員會目前都正致力於制定取消豆粕鐵路建設基金這項政策的細節,預計該政策會在3月份出臺。交易商稱鐵道部已經收到了未來政策將會改變的文件。
在接受ODJ的采訪時,一位來自鐵道部的官員稱他只能說目前鐵道部『還沒有發布任何新的政策』。來自農業部和國家發展計劃委員會的官員稱他們不能就此事發表評論。
中國政府的目的在於通過取消豆粕的鐵路建設基金來方便豆制品比如豆粕的運輸。同時該政策還將有利於中國豆粕的出口。但部分交易商稱目前就說取消豆粕的鐵路建設基金會促進大豆行業的發展還為時尚早。有北京交易商稱,如果存在問題,那就是運輸的問題。即使運輸成本下降,中國仍存在運輸問題,比如沒有足夠的車皮。
四、1月份中國糧油市場分析報告(大豆)
本月國內大豆市場繼續保持在較高價位。本月三等大豆全國平均價為2481元/噸,比上月上漲3.59%;中國鄭州糧食批發市場三等大豆為2500元/噸,比上月上漲0.32%。
一、春節臨近大豆加工企業陸續停工。
進入1月份以來,由於國產大豆到廠價格持續高漲,加之油粕價格下跌,壓榨收益較2002年下半年出現了明顯下降,山東部分加工廠陸續開始停產。進入1月中旬以後,春節的臨近使得更多的加工廠加入停產行列,全國停產比例本周達到50%。這對國內大豆市場將形成一定打壓。
二、巴西大豆對華出口問題圓滿解決,巴西大豆到港進程預計不受影響。
在2002年底及今年初,轉基因辦公室向境外公司相繼發放美國及阿根廷轉基因大豆臨時證明之後,鑒於巴西大豆進口問題遲遲未得到落實,國內外市場對巴西大豆進口前景的關注熱情明顯提高,進而引起對中巴農產品貿易能否正常進行的擔懮。
農業部轉基因辦公室1月28日表示,境外公司可在春節假期過後開始遞交巴西轉基因大豆臨時進口證明申請,這意味著巴西大豆對華出口問題已圓滿解決,為中巴農產品貿易進行創造寬松環境,巴西大豆到港進程預計不受影響。
三、豆粕免征鐵路基金日期尚未確定,豆粕市場先跌後揚。
國家計委、財政部及鐵道部尚未就豆粕免征鐵路建設基金政策達成一致,有關豆粕免征基金的具體實施日期也仍然未知。由於豆粕免征鐵路建設基金措施的出臺將降低國內養殖飼料企業的采購成本,尤其是可以大幅度降低南方地區依靠鐵路運輸采購豆粕的成本,因此近期國內養殖及飼料企業均在普遍關注該項政策的最終出臺時間,很多企業因此減緩了采購進度。自2003年元旦過後,國內市場豆粕價格呈現穩步下跌的態勢,由於業內競爭加劇,一些大型加工企業競相降低更加重這一局面。其後春節臨近,大豆加工廠陸續停產,豆粕市場纔有所回昇。
四、東北地區大豆購銷價格出現下跌,國產大豆購銷價格顯現紛亂態勢。
本月中旬,大豆主產區掛牌收購價格開始下跌,但農戶因大豆存量有限而普遍不急於銷售,實際收購量很少,前期收購的高價大豆和去年積存的廉價大豆同時外運導致關內地區高價、高水分大豆無人問津。另外,關內大豆價格高低錯位的態勢也十分明顯,老合同的當前集中進廠價格為2300元/噸,高價大豆當前集中進廠價格為2500-2520元/噸,而且含水量普遍達到16-17%。基於上述原因,大豆價位看似平穩回落,實則已經大幅跳水。
五、1月份進口大豆到港數量較少,國產大豆有效供給受到限制,但我國進口大豆采購數量快速膨脹。
據了解,一船5.5萬噸美國大豆於1月20日運達上海口岸,經過2002年12月20日至今年1月20日因轉基因政策調整所引發的短暫間歇期以後,美國大豆於重新開始運達我國。美國向中國裝運大豆的活動也並沒有出現明顯的斷檔期。另據國家糧油信息中心提供的數據顯示,我國購買的2002/03年度美國大豆已達550萬噸,遠高於2001/02年度446萬噸,其中1-4月份美國大豆到港總量將達到300萬噸或更多;我國購買的2002/03年度南美大豆已近700萬噸,高於2001/02年度670萬噸,采購量繼續增長是必然趨勢。
分析當前大豆市場狀況,雖然豆粕和豆油價格下跌之後有所回昇,但市場對其後市並不看好。鑒於黑龍江地區運力緊張的狀況在春節之後也將會有所改善,因此國內大豆市場在春運結束後將呈回落態勢。
五、CBOT大豆下跌,阿根廷大豆價格周三走低
周三,由於芝加哥期貨交易所的大豆期貨大幅下挫,阿根廷大豆現貨市場大豆價格在連續兩上揚後,受美盤壓力收盤走低。
在阿根廷大豆的主要出口港羅薩裡奧,大豆價格上漲5比索,報每噸550比索,合每噸175.70美元,將周二漲幅全部回吐。據貿易商稱,當地油廠的強勁需求,使得大豆價格跌幅沒有進一步擴大。一位羅薩裡奧的交易商稱,芝加哥雖然有影響,但是阿根廷大豆價格跌的並不多。
芝加哥的大豆價格對全球價格起到指引作用,周三,繼周二期價上漲後,出現技術性拋盤打壓,CBOT大豆收盤大跌。
此外,消息面稱,中國取消了大豆進口許可證生效的等待時間,加上南美天氣良好,也對芝加哥大豆價格構成損害。
周三,羅薩裡奧成交了15000噸左右大豆,這要比近幾個交易日的交易量高一些,因為農民現在開始積極銷售自己的存貨。貿易商說,農民開始銷售大豆的原因是,新豆將要開始收獲,4月船期大豆的價格要低25美元,所以現在是銷售大豆的時候了。
六、03年中國進口美國大豆已達10船
據北京的一位貿易商說,至本周二中國在2003日歷年度已進口了10船美國大豆,總計進口量在58萬噸,這與中國糧油食品進出口公司的預期數量基本一致。
中糧公司說,在1月份共有8船大豆約46萬噸美國大豆到港,其中1船5.65萬噸抵達秦皇島港、2船約11萬噸抵達青島港、半船約1.2萬噸抵達日照港、船半約16.1萬噸抵達張家港、一船抵達防城港、另有一船於1月31日抵達煙臺。
一位哈爾濱爾濱的貿易商說,目前中國港口進口大豆存貨約80萬噸,而在大連港、天津港、龍口港、上海港和汕頭港實際上沒有進口大豆存貨。在青島,進口大豆當前報價為2520-2550元人民幣/噸,但實際交易價格在2480-2550元/噸。
據美國農業部的最新報告,2003市場年度(10-9月)中國進口大豆數量將達1500萬噸,比1月份的預計高出50萬噸。與此相比,中國2001-02市場年度的進口大豆數量為1038萬噸。
七、美農業部將推遲發布出口檢驗報告和出口銷售報告
由於下周的2月17日是美國聯邦總統日,因此大多數聯邦政府機關將會休息。原定於周一發布的出口檢驗報告將會推遲到周二發布,定於周四發布的出口銷售報告也將推遲一天,到周五發布。
八、美國大平原小麥產區本周晚間將會出現小幅降雨
eteorlogix公司的分析師預計本周晚間美國大平原主要小麥產區將會出現小幅降雨。這些地區急需降雨,從堪薩斯北部向北仍將持續乾燥天氣。
自從去年10月晚間以來美國大平原硬紅冬小麥產區的乾燥天氣,尤其是堪薩斯的乾燥天氣,已經導致作物生長條件下降,使得仍們旦夕2003年美國冬小麥的產量。
Burgio稱,周四夜間降雨將會移至大平原南部地區,堪薩斯東南、俄克拉荷馬中部和東部以及德克薩斯中部和東部將會出現0.25-0.75英寸的降雨。
預計堪薩斯中南和德克薩斯鍋柄地區將會出現0.10-0.50英寸的降雨,最乾旱的堪薩斯西部和北部以及內不拉斯加南部僅有0.10-0.15英寸的降雨。
本周氣溫將會在正常水平左右,周末氣溫將會下降但下降程度不大並且周末天氣將會重新變得乾燥。
Meteorlogix未來6-10天的大平原地區的天氣預報顯示,從2月17日-2月21日,氣溫將會達到或者高於正常水平,北部、中西部和中東部地區的降雨將會低於正常水平。
九、澳大利亞乾旱即將結束、農作物產量有望提高
澳大利亞農業與資源經濟局(ABARE)稱,如果乾旱如預期所示在未來幾個月停止,今冬澳大利亞糧食產量就將達到很高的水平。
ABARE的首度產量預測師Terry Sheales稱,澳大利亞需要大量降雨以提高糧食產量。但澳大利亞氣象局相信,受厄爾尼諾影響而出現的乾旱天氣僅有5-10%改變的可能,整個2003年仍將持續乾旱天氣。隨著厄爾尼諾的不斷減弱,未來幾個月後天氣情況可能會變得更為中立。這與澳大利亞農業科學局乾旱研究小組的觀點一致,該小組也認為厄爾尼諾僅有十分之一的改善的可能性,但南半球到秋季時厄爾尼諾有結束的可能。
這說明到2004年3月31日,本農事年度結束時澳大利亞可能會重新恢復其作為世界主要小麥、大麥出口國的地位。去年澳大利亞有11個月的天氣嚴重乾旱,使得2001/02年曾是世界第二大小麥出口國的澳大利亞不得不從英國進口小麥,作為其牛、羊、雞以及其它家畜的飼料。但目前就說澳大利亞冬小麥產量將會挑戰1999/00年創紀錄的2480萬噸還為時尚早。小麥種植們通常會自乾旱之後大量播種小麥以換取現金。
澳大利亞政府部門仍正在修正周二發布的產量預計。在其最近12月份的產量報告中,ABARE將澳大利亞2002/03年的小麥產量預期下調至998萬噸,這要大大低於去年ABARE統計的2396萬噸以及澳大利亞小麥局的2450萬噸的統計數字。預計大麥產量將會從2001/02年的746萬噸降至326萬噸。
十、日本國內橡膠庫存增加
日本國內橡膠庫存從1月20日的17390噸增加到1月31日的18255噸。而去年12月底庫存量是16323噸。
十一、2002年橡膠行業主要產品產量完成情況
(據國家統計局統計消息顯示)2002年橡膠行業主要產品產量完成情況統計如下:
產品 產量 比上年增長(%)
輪胎 16046.10(萬條) 14.30
其中:子午胎4881.70(萬條) 30.30
力車胎 35186.50(萬條) 2.50
輸送帶 7388.30(萬平方米) 4.10
三角帶 69262.90(萬A米) 13.60
膠管 18729.77(萬標米) 10.20
膠鞋 95863.20(萬雙) 5.70
注:輪胎產量含摩托車胎,膠管產量為2002年1~11月份產量。
十二、順丁膠創近年新高達到萬元
2月12日,燕化再次提高順丁橡膠銷售價格,到岸價達到10000元/噸,再次創造了自1995年以來的歷史最高價。自2002年9月以來,國內橡膠價格一路攀昇,特別是在9月份創造了近8年來的最高價8400元/噸以後,出現了小幅回調,12月底又攀昇至8500元/噸。對於今年上半年,市場人士分析認為,國內順丁橡膠市場的供需矛盾將會進一步加劇,價格也將隨之一路上揚,衝擊萬元大關可能性較大。如人所料,今年1月1日以來,燕化順丁橡膠經過8次價格調整,從8500元/噸逐步調整至目前的10000元/噸。
其他生產企業在春節假期過後,如齊魯、大慶、錦州也相繼上調了順丁膠價格。目前除燕化報價9800元/噸(到岸)外,齊魯出廠價格報9700元/噸,大慶進關出廠價9350元/噸、東北地區出廠價9500元/噸,錦州出廠價格為9500元/噸。高化的報價為9600元/噸暫時未做調整,其順丁膠裝置將於2月25日停車檢修,停工期約為1個月。
目前,國內天然膠報價為13000元/噸,丁苯膠報價為9900元/噸。預計順丁橡膠市場後市依然存在衝擊高價的潛能。(上海金鵬研發部)
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