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一、美農業部調高大豆產量到27.30億蒲式耳
根據周五美國農業部1月份供需報告發布的數據,2002年美國大豆產量預計為27.30億蒲式耳,高於12月份所預測的26.90億蒲式耳。這也遠遠高於市場人士在報告出臺前的平均預估值。
二、美國農業部將阿根廷大豆產量調高至3350萬噸
根據周五美國農業部1月份供需報告發布的數據,阿根廷在2002/03年度將會生產3350萬噸大豆,高於12月份預測的3250萬噸。美國農業部維持對巴西大豆產量的預測不變,仍為4900萬噸。
三、美國農業部調高中國大豆進口預測值至1450萬噸
根據周五美國農業部1月份供需報告發布的數據,中國在2002/03年度將會進口1450萬噸大豆,高於12月份預測的1400萬噸。
四、中國質檢總局已經發放更多轉基因大豆進口許可證
據中國大豆業內人士周五稱,中國質檢總局已經向大豆壓榨商發放更多大豆進口許可證,為更多的轉基因大豆進口鋪平道路。不過許可證的發放工作進展很慢,這預示著,盡管質檢總局沒有阻止大豆進口,但仍然盡力控制大豆的進口步伐。
中國國家糧油信息中心的一份報告稱,中國質檢總局在周三發放更多的轉基因大豆進口許可證,這使從2002年12月下旬以來發放的進口許可證總數達到近10個。每個許可證允許一船大豆進口。據供職某國際商品貿易公司的一位貿易商稱,發放的許可證數量可能更高,達到15-20船,但還有部分貿易商們認為即便是20份許可證也不算多。一位北京的貿易商稱,不然的的話,你如何解釋目前會有這麼多1月至2月份船期的大豆在裝運中國呢?而且油廠一般對於自己收到的許可證數量都會守口如瓶。
據香港的一家國際商品貿易公司的一位貿易商稱,屬於Wilmar、ADM和Cofco的合資公司已經收到許可證,包括在內他們的1月船期。中國Cofco一位官員證實,中國檢疫局已經發放更多的大豆進口許可證,但他並不清楚具體數量。
這位官員稱,一些合資公司例如東海糧油和黃海糧油已經收到許可證。從任何大豆原產地的進口不會出現任何問題。但據貿易商稱,由於中國已經定購1月-2月船期約250萬噸,或者約50艘船只,中國質檢總局已經放慢許可證的發放。一些非合資的油廠,例如中國大連華農集團公司也收到許可證,但其它的壓榨商仍然在等待。本報沒有在周五聯系到大連華農的官員,中國質檢局官員未作置評。
中國在去年初推出嚴格的轉基因安全條例。該條例規定,在國外轉基因大豆進入中國之前,出口商必須持有安全證書,進口商則需提供標識證書和質檢許可。原於2002年12月20日到期的轉基因暫時安全條例已經延長到今年9月20日。在這期間,中國政府將制訂永久轉基因進口條例,貿易商們和分析家認為這將使中國在轉基因產品進口方面的態度變得緩和。
五、美國農業部調高美國大豆出口預測值到9.30億蒲式耳
根據周五美國農業部1月份供需報告發布的數據,美國在2002/03年度將會出口9.30億蒲式耳,合2531萬噸,較12月份預測的9億蒲式耳提高3000萬蒲式耳,或者82萬噸。
六、進入01年度美貸款保護的大豆數量為118.1萬蒲
根據美國農業部的初步數據,截止到1月7日的一周,美國2001農事年大豆進入美國政府9個月價格保護貸款項目的數量達到118.1萬蒲式耳,較上周降低7.8萬蒲式耳。2002農事年大豆進入政府貸款項目的數量為3150.3萬蒲式耳,較上周提高2321.5萬蒲式耳。
七、美國農業部公布美國月度農產品供需報告
美國農業部公布月度美國農作物月度供需報告:
2000/01 2001/02 2002/03 實際值 估計值 12月預測值 1月預測值 大豆(百萬蒲式耳) 種植(百萬英畝) 74.3 74.1 73.0 73.8 收割(百萬英畝) 72.4 73.0 71.8 72.2 單產(蒲式耳/英畝) 38.1 39.6 37.5 37.8 期初庫存 290 248 208 208 產量 2758 2891 2690 2730 進口 4 2 2 2 供應(總計) 3052 3141 2900 2940 壓榨 1640 1700 1660 1655 出口 996 1063 900 930 期末庫存 248 208 175 190 豆油(百萬磅) 產量 18420 18898 18760 18785 進口 73 46 65 65 供應(總計) 20488 21821 21185 21210 出口 1401 2520 2300 2300 期末庫存 2877 2360 1435 1460 豆粕(千短噸) 產量 39385 40292 39470 39120 出口 7703 7502 6200 6000 期末庫存 383 240 250 250 小麥(百萬蒲式耳) 種植(百萬英畝) 62.6 59.6 60.4 60.4 收割(百萬英畝) 53.1 48.6 45.8 45.8 單產(蒲式耳/英畝) 42.0 40.2 35.3 35.3 產量 2232 1957 1616 1616 出口 1062 961 950 925 期末庫存 876 777 348 418
八、美國農業部公布月度世界谷物供需報告
周五美國農業部公布月度世界農產品供需報告,報告顯示2002/03年度世界谷物總產量為18.0773億噸,上次預測為18.0994億噸。
2002/03年度谷物產量包括5.6751億噸小麥,8.5995億噸粗糧,和3.8027億噸大米。油籽產量為3.2395億噸。
以下是詳細數據: 2002/03 2001/02
1月 12月 1月 12月
大豆(百萬噸)
巴西產量 49.00 49.00 43.50 43.50
巴西出口 20.60 20.90 15.00 15.00
巴西進口 0.90 0.90 1.10 1.10
阿根廷產量 33.50 32.50 30.00 30.00
阿根廷出口 9.70 9.70 6.00 6.01
中國進口 14.50 14.00 10.38 10.39
豆油(百萬噸)
中國進口 0.80 0.80 0.37 0.37
豆粕(百萬噸)
中國進口 0.05 0.05 0.02 0.02
小麥(百萬噸)
澳大利亞產量 10.00 10.50 24.00 24.00
澳大利亞出口 7.00 6.00 16.41 16.41
阿根廷產量 13.00 13.50 15.50 15.50
阿根廷出口 8.30 8.80 10.80 10.80
歐盟產量 103.70 103.70 91.73 91.73
歐盟出口 15.00 15.50 11.49 11.49
加拿大產量 15.70 15.70 20.57 20.57
加拿大出口 8.00 8.00 16.27 16.27
中國產量 92.00 92.00 93.87 93.87
中國進口 1.00 1.00 1.09 1.09
九、CWB預期2003/04市場年度小麥價格將下降
周五,據加拿大小麥局市場分析負責人Brian White稱,加拿大小麥局(CWB)預期2003/04市場年磨粉小麥、杜倫麥和大麥的供給將提高,價格將下降。
但Brian White警告稱,這個預測只是一個初步預測,主要還要依賴今後6個月的天氣狀況。加拿大小麥公會市場分析副主席White說,現在離2003/04年的時間還很長,很多事還可能發生。加拿大小麥局(CWB)是世界最大的谷物出口商。White稱,CWB預期世界小麥產量將較本年度的產量提高5%,達到5.85億到5.90億噸的水平。White說,只能預期產量有所恢復,並稱,2002/03年度,世界小麥主要出口國5個中的4個都出現產量下降的問題,加拿大、澳大利亞和美國都遭受了旱災。
由於乾旱使產量大幅下降,今年夏季加拿大小麥產量減少到了1,569萬噸,較10年平均產量下降了10%。CWB預測2002年加拿大小麥產量將恢復到正常的2,500萬噸,播種面積提高5%到6%。CWB壟斷了加拿大小麥和大麥出口。White稱,歐盟的產量預期將維持不變,出口量較少的東歐國家和印度的小麥產量可能下降,盡管他們的結轉庫存較多。White說,小麥供給又將大量增加,因此預期價格將低於今年的水平。White預期高品質的磨粉小麥價格將向下降5%,低品質小麥價格最多可能將下降20%。
White稱,預期世界高品質小麥將出現供給緊張的狀況,加拿大、澳大利亞和美國硬紅凍小麥種植區小麥嚴重缺?。White說,產量是否會出現問題,還需要繼續關注,現在纔1月10日,我們還有很多時間。White稱,本市場年杜倫麥價格強勁,這種狀況將促進北美杜倫麥的生產。但北非主要進口國的產量預期也將提高,降低了世界需求。到6月份,3號杜倫麥(hard amber)美國海灣交貨的FOB價格預期將較目前的美噸215美元下跌5美元到10美元。北美或北非如果不出現產量問題,杜倫麥的價格還會再下跌30美元到50美元。CWB預期加拿大今年夏季大麥的產量將翻番,使CWB有望重新回到世界飼料市場,如日本、美國、阿拉伯聯合酋長國和沙特阿拉伯。
2002年,乾旱使加拿大大草原大麥產量減少到了619萬噸,下降了一半,國內飼料價格飛漲,CWB可以出口的大麥所剩無幾。White稱,今年CWB可以出口大麥幾乎為『0』,最多可以出口10,000噸。大麥10年的年平均出口量為250萬噸。世界麥芽大麥供給也將恢復,價格將從目前的水平下降15%。
十、2002/03年度阿根廷小麥產量預計為1,250-1,270萬噸
據阿根廷農業部官員周五稱,阿根廷主要小麥種植區受惡劣天氣影響,2002/03年度小麥產量預計減少,在1,250萬噸至1,270萬噸之間,遠遠低於官方1,300萬噸的預測。參與編寫小麥產量預測數據的Eduardo Anchubidart告訴路透社,產量減少相當大,小麥產量僅為1,250萬噸至1,270萬噸之間。
阿根廷農業部計劃下周公布官方1月小麥預測報告。作為主要小麥出口國的阿根廷預計今年小麥播種面積為615萬公頃,低於2001/02年的710萬公頃。但農業部稱,天氣惡劣,尤其是布宜諾斯艾利斯東南部出現暴雨,本年度小麥收獲面積預計僅為590萬公頃。
Anchubidart稱,惡劣天氣同樣使單產減少,產量相應隨之下降。那些我們原本以為單產較高,總產量能達到1,300萬噸,但現在看來單產已經非常低了。他預計截止到周五收獲已經完成95-96%,截止到上周,農民已經收獲了86%的谷物。
2001/02年,阿根廷小麥產量預計為1,530萬噸。美國農業部在周五公布的月度報告中,下調了阿根廷2002/03年度小麥產量,從上月預測的1,350萬噸降至1,300萬噸。
十一、巴基斯坦准備開始進行小麥出口
周五,巴基斯坦貿易公司(TCP)稱,TCP計劃下周招標出口35,000噸小麥,將處於停頓狀態的小麥出口推上正常運行軌道。
TCP總裁Masood Alam Rizvi對路透社說,我們將進行一個少量小麥出口招標,出口30,000到35,000噸小麥。Rizvi稱,1月份的第三周,將根據本市場年的小麥產量和庫存決定是否進行招標,大量出口小麥。
由於庫存減少和2002/03年度小麥產量的存在的不確定性,巴基斯坦減緩了小麥出口計劃。巴基斯坦小麥產量預估為1,970萬噸,國內消費量為1,950萬噸,小麥庫存總量預估為470萬噸。巴基斯坦食品和農業部的一位高級官員說,我們有意放慢了出口步伐,以便對庫存狀況做出分析。本月晚些時候將召開會議,決定小麥出口問題。
巴基斯坦在中東、非洲和東南亞都很大的小麥市場,2002年小麥出口超過了60萬噸。最初,巴基斯坦希望去年至少能夠出口1,200萬噸小麥。
☆埃及代表團
Rizvi稱,埃及官方的一個三人代表團將於1月底或2月初對巴基斯坦進行訪問,考察小麥加工設施。Rizvi說,我們邀請他們來考察我們的小麥加工質量、儲存狀況和其它設施。我們已經讓他們了解了貨船的轉運細節、貨船的型號和港口的狀況,所以,埃及官方很快就會做出決定。TCP認為對埃及的銷售應該沒有問題,埃及全年小麥進口總量的70%來自澳大利亞、法國和美國。2001/02財政年(7月到6月),巴基斯坦私營貿易公司向埃及出口了450,000噸小麥。
十二、政府政策不明朗,印度小麥出口停滯
貿易商周五稱,印度過去一直蒸蒸日上的小麥出口生意近些日子卻上了下坡路,原因在於政府政策曖昧,而且受到國內運輸瓶頸的制約。
貿易商表示,自從12月中旬以來,出口商還沒有簽訂任何新的合同,因為政府停止把用於出口的小麥庫存中撥出那些劣質的無光澤小麥,而是等待對現有糧食庫存的評估結果出臺。
印度目標是在2002/03年度(4月至3月)出口420萬噸到450萬噸的小麥,大約70%為無光澤小麥,買家通常來自那些將其用作飼料小麥的韓國以及東南亞買家。此外,印度還把目光投向了伊拉克和伊朗,試圖大量出口到這些海灣國家。
兩年前由於國內糧食收成連續不錯,國內糧食庫存膨脹,印度開始邁入出口市場,加上政府把更多的糧食撥付給那些受到旱情影響的邦用來救濟民眾,所以國內庫存一直處於降低。
據Ahmedabad的Adani公司-也是印度主要出口商的高級官員Apurv Dave稱,小麥出口已經停滯不前,過去20天內未能簽訂任何新的合同,因為政府的出口政策不明朗。他說,出口商只是在履行老的合同,因為目前缺乏車皮運送糧食到港口,這導致裝運延遲。自從11月份以來,政府把更多的車皮用來運輸糧食到國內那些缺糧地區。
出口遲滯
據一家出口公司的主要官員稱,政府還沒有分配任何無光澤小麥用於新的出口,但是這不是說政府禁止出口。他補充說,有傳言稱,政府可能乾脆停止出口。一些貿易商說,政府故意放慢出口,但是並不想禁止出口。據GTC控股公司的官員Gagan Gulati稱,政府感覺,自從兩年前開始出口以來,目前庫存已經降低到了適宜水平。
Gulalti稱,政府定期調高小麥的出口價格,推遲從庫存中調出小麥,而且拒絕發放車皮用於運輸小麥。但是食品部的官員稱,印度糧食庫存充裕,遠遠高於要求的緩衝庫存水平1680萬噸。官員稱,12月1日,印度的糧食庫存為5150萬噸,其中3130萬噸為小麥,而去年同期的糧食庫存為5910萬噸。
貿易商說,印度食品公司作為國有的糧食機構,負責出售國家糧庫的小麥給出口商,目前正在實地調查糧食庫存,很快就會就向出口商提供小麥一事作出決定。
Dave稱,如果政府希望出口繼續進行,那麼就應削減優質小麥的價格,以便在全球市場具有競爭力。因為如果不調低價格,那麼小麥出口自然就會走入死胡同,而不需要政府下令停止。
十三、貿易商稱澳大利亞小麥產量預測為900萬噸
周四,據澳洲一位資深業內人士稱,澳大利亞小麥產量受乾旱影響今年可能僅為900萬噸,遠遠低於近期官方的預測數據,甚至還達不到去年2,400萬噸的五分之二。這位貿易商告訴道瓊斯,今年小麥產量可能剛剛900萬噸,也可能少於900萬噸。他是在小麥收獲接近尾聲裡發表以上評論的。這個預測低於12月2日澳洲農業資源經濟部預測的1000萬噸小麥產量,也低於AWB公司最新的小麥產量預測1,100萬噸。
十四、泰膠價格趨昇
交易商周五表示,受海外市場需求刺激,泰膠價格下周將走強。
泰RSS3 FOB報價900美元/噸,而上周為860-870美元/噸。泰STR20報900美元/噸,上周三為870美元/噸。
一交易商稱,『有許多海外買家出入泰市場,包括美國和中國,市場氣氛非常活躍。』泰國氣候已明顯好轉,但現貨供應仍非常有限。泰商人表示,泰需要時間建立一定庫存,但出口商的需求非常旺盛。
USS在過去幾周內因泰南地區遭遇過量降雨而一直趨於上漲。強降雨使天膠產量縮減過半。USS報34銖/公斤,去年12月底時報32銖/公斤。
出口商表示,周四他們向新加坡交易商出售了一批RSS3,價格在FOB870-880美元/噸,二月裝船。市場傳泰最大的橡膠出口商---Von Bundit最近向固特異公司出售了12萬噸STR20的2003年度長期合約。
馬來西亞SMR20周五報FOB940美元/噸,上周為900美元/噸。
馬來西亞交易商表示,馬來西亞的天氣正在好轉,希望產量能相應增加。有越來越多的海外買家進入馬來西亞市場,包括來自歐洲、美國和中國的買家。
十五、橡膠業下游漲價山雨欲來
國際原物料近期飆漲的效應,已漫延至橡膠業,橡膠業上下游紛紛召開緊急會議,研商因應對策,整個產業彌漫緊張氣氛。據了解,國內碳煙大廠中國合成橡膠以及合成橡膠主要供貨商臺灣合成橡膠,目前正如火如荼與下游廠商協商漲價事宜,而輪胎廠商則因應上游原料大漲,醞釀同步調漲,包括正新橡膠、建大工業及華豐橡膠等則也正在研商農歷春節後的價格新策略。
合成橡膠大廠臺橡,面對今年度國際原料普遍看漲,加以行情與合成橡膠連動甚密的天然膠,更發出大漲的訊息下,目前已積極與下游客戶議定新價。
至於國內碳煙最大供貨商中橡表示,由於碳煙的主要原料塔底油,向來與原油行情連動,雖然去年十月初中橡已調漲碳煙售價七%,但在原油持續飆漲,再度墊高采購成本下,中橡目前已邀及下游廠商協商今年農歷年後的價格,預期將在近期內對外宣布。
在碳煙、合成橡膠及天然膠等橡膠原料產品漲勢幾已確立下,輪胎業者莫不嚴陣以待。建大工業董事長楊銀明指出,建大旗下的輪胎產品,繼去年第四季相繼調漲後,因應橡膠原料持續看漲下,今年第一季的輪胎價格應將維持續漲格局。至於未曾松口要調高價格的正新,現階段態度也已出現轉變,據了解,該公司現則積極進行評估新胎價,不排除於今年第一季調高售價。(上海金鵬研發部)
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