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一、贊比亞今年前11個月銅產量增長
周二贊比亞中央銀行稱,2002年1-11月贊比亞生產了309654噸精煉銅,去年同期為270158噸。11月單月贊比亞生產了32000噸,出口32424噸銅。
贊比亞中央銀行稱,1-11月贊比亞銅出口303947噸,去年同期為271821噸。
二、印度Hindustan公司招標尋購42,000公噸銅精礦
印度國有企業Hindustan銅業公司本周二發出招標書尋購42,000乾公噸銅精礦。
投標出價必須以成本,保險費和交割方式為基礎,交割港口為印度古吉拉邦的坎德拉(Kandla)或西孟加拉邦的海爾地亞(Haldia)。
該公司稱詳細的招標文件可以在1月10日之後從孟買,新德裡和班加羅爾等地辦事處獲得。此次招標活動將於1月24日結束,同日開標。
Hindustan公司的銅生產能力為48,000噸/年。4月印度政府發出了出讓該公司98.95%股權的初步招標書。
2001/02年度(至3月)Hindustan公司虧損18.1億盧比(3,770萬美元),營業額為60.5億盧比。(1美元=48盧比)
三、智利Codelco公司購買精煉廠計劃將等待國會批准
智利礦業部6日稱將Enami公司旗下的Ventanas精煉廠出售給Codelco公司的計劃可能會在2003年8月獲得國會的批准。
政府這項出售Ventanas廠的計劃可以幫助負債累累的Enami公司償還所欠債務。
如果能得到國會批准,Codelco公司將可以夠毫無障礙地收購這家冶煉和精煉廠。
因為兩家公司都是國有的,因此所有資產出讓或收購行為都需要得到議會的授權。本周一智利國會的礦業金融委員會會長承諾將支持這項資產轉讓計劃。預計這筆交易將會遭到一些反對,但有關官員稱這是可以控制的。
Codelco和Enami公司將於3月份就交易價格展開磋商。Enami稱銷售收益將能使公司償還絕大部分債務。Enami一官員稱:『這能填補很大一部分債務缺口,Enami公司的剩餘資產和債務關系將能得到很好的平衡。』
2001年Ventanas冶煉廠生產了315,482噸陽極銅和泡銅。而其精煉廠生產了322,952噸陰極銅。
收購Ventanas的精煉項目可能意味著Codelco公司在智利北部Mejillones地區修建一所耗資10億美元的精煉廠的計劃會有所改變。
Codelco公司首席執行官Villarzu稱Mejillones精煉廠的產能將依市場需要而定。『在精煉和冶煉項目上,Mejillones項目的建設有很大的可變性。』
如果Codelco決定減少產能運作率,這個項目的建設成本將不超過2.5億美元。
Mejillones廠最初將能夠加工800,000噸銅精礦/年,並生產一百萬噸『白銅』,這是一種銅含量達70%的半成品。
四、諾蘭達公司旗下霍恩銅廠工人恢復罷工
加拿大諾蘭達公司旗下位於魁省的Horne銅冶煉廠的罷工工人本周一再度集結(此前罷工因聖誕節而中斷兩周),工會和公司官員稱還未計劃展開對話以結束這場7個月之久的罷工。
工會領導人Langlois稱:『我們仍在等待公司重新展開有建設性的談判的決定。』
去年11月21日這510名生產和維修工人拒絕了諾蘭達公司提出的和解方案,並表示他們希望在資歷和工作安全方面進行更多的商談。
這項方案包括將工資水平提昇9.6%,提高養老待遇,以及一項提前退休計劃。
Langlois告訴記者:『我們覺得我們的成員已准備好在需要的時候保護應有的東西。』
公司發言人科芬稱諾蘭達的主張仍沒有改變。
諾蘭達CEO潘奈爾於上個月同工會領導人舉行了會談,並敦促他們對這項和解方案進行重新考慮。他表示這項提議將幫助Horne廠在金屬價格低迷和競爭激烈的情況下維持其經營能力。
科芬稱Horne廠的開工率目前正維持在70-75%,依靠非工會員工來運作。
2002年該廠的陽極銅產量估計在148,000噸,低於先前預期186,000噸。該廠銅精礦的加工水平接近正常,但可再生材料的加工已受到了罷工的影響。
科芬稱由於公司Gaspe銅冶煉廠於去年4月關閉以及Horne廠陽極銅產量下降,諾蘭達的CCR精煉廠的開工率仍限制在2/3的水平。
但科芬稱諾蘭達公司位於智利的Altonorte冶煉廠陽極銅的生產將在2003年對CCR供應陽極銅。該廠的一項耗資17億美元的擴建工程已接近完工。
2003年Altonorte廠的陽極銅產量料將有63%的大幅增長。該廠今年預計將生產245,000噸陽極銅,2002年產量為150,000噸。
Altonorte廠的擴建預計將使其精礦加工能力提高一倍,達到820,000噸/年。
五、全球新增氧化鋁產能概況
以下是全球新增氧化鋁產能概況。
單位:萬噸/年
國別 廠家 項目 時間 總產能
印度 Damanjodi 老廠改造 2001年4月 52.5
巴西 Alunorte 增產80 2002年第四季 240
委內瑞拉CUG Bauxilum增產至200 2002年 增15--20
2003年 增20
美國 Grameray 重建 125
凱撒ALpart 增產 170
中國平果、貴州、中州鋁廠氧化鋁擴建 40
伊朗 Jajarm 2003年 15
2004年 20
全球 2003年 增18--19 。
六、印度國家鋁業股權出售計劃將難在本年度進行
印度一政府官員周二稱印度政府將難以在本財年實行出售國家鋁業公司(NALCO)的計劃。
這名不願透露姓名的官員告訴記者:『此次戰略性出售計劃要想在2002/03年度(至3月)進行是不可能的。』他並未做出解釋。
印度政府對NALCO擁有87.15%的股份。政府曾宣稱將首先向戰略性投資者出售29.15%的股權和管理權。然後再向國內投資者出售10%的股份,通過美國存托憑證(American Depository Receipt)出售20%,向員工出售2%。
2002年10月份一些潛在投資者的實地調查工作因工人們的反對活動而被迫中斷,這名官員稱政府還沒有重新安排投資者恢復視察的計劃。
七、日本10月份二級鋁和鋁加工品生產數據一覽
日本鋁業協會日前公布的10月份日本二級鋁及鋁加工產品產量數據如下:(千噸)
10月份同比變動(%)
二級鋁84.9 +5.0
其它加工產品
平板鍛壓114.2 +6.7
擠壓材91.3 +5.0
模鑄件(die-casting)76.5 +14.6
澆鑄件(casting)38.0 +10.8
電導體2.9 +6.7
鋁箔13.0 +13.7
鋁窗28.5 +1.8
鋁罐25.9 +16.3
本月日本鋁產品的終端消費行業的需求分布如下:(千噸)
10月份同比變動(%)
食品35.9 +8.2
金屬加工42.7 +7.0
工業機械13.4 +28.0
建築64.7 -0.7
電導體2.1 -21.1
通信設備13.8 +6.7
運輸130.0 +14.5
化學0.7 +27.1
其它34.2 +11.6
出口25.0 +15.0
總計362.4 +9.6
八、中國購買量增多刺激氧化鋁價格上揚
澳大利亞投資銀行麥格理銀行(Macquarie)6日表示中國買盤的再度出現和供應的中斷使氧化鋁現貨價格在上個月走高。
氧化鋁的現貨價格在2002年12月份出現了較大的上揚。
該銀行稱氧化鋁現貨價格從11月份的150/155美元/噸左右漲至12月初的170美元/噸左右,FOB,目前價格達到了185美元。
銀行稱:『中國買盤興趣的重現看來是氧化鋁價格上漲的最大的動力。』
隨著中國成為鋁淨進口國,中國氧化鋁進口量在過去兩年大幅增加。路透數據顯示,2001年中國共生產了370萬噸鋁,大約佔全球總產量的13%。
2000年中國氧化鋁進口量為187萬噸,2001和2002年則分別增加到334萬和450萬噸。
銀行還稱:『我們預計中國2003年的進口將至少在530萬噸,到2004年將接近700萬噸。』
澳大利亞QAL精煉廠和委內瑞拉Bauxilum廠生產的中斷似乎也對氧化鋁價格的回昇起到了推動作用。
該報告稱:『購買商們表示氧化鋁的供應嚴重不足,而供應商則稱它們已經出售了全部的氧化鋁,現貨市場上已難以另外尋獲了。』
麥格理銀行預計現貨氧化鋁價格將在今後幾個月裡進一步攀昇到200/250美元/噸,FOB。
『但我們認為短期內不會出現太大的回昇,因為我們認為氧化鋁的產量有很大的可變性,許多精煉廠的開工率都大大低於100%。』
銀行還表示氧化鋁價格的上漲可能會促使精煉廠提高開工率,這會緩解氧化鋁供應的緊張狀況。
九、精礦加工費下降將在2003年困擾中國銅產商
一些交易商6日表示由於原料供應的長期緊缺以及精礦進口優惠政策的取消,中國銅產商將不得不接受已陷入谷底的2003年精礦加工費。
中國市場銅需求十分旺盛,但由於原料加工費的減少以及銅精礦和廢料等原料的緊缺,中國冶煉廠並沒有大幅提高產量,而是在考慮減產。
交易商們表示中國還在今年取消了對大型冶煉廠進口銅精礦的優惠政策,將對這些每年進口大約800,000噸精礦的產商征收17%的增值稅(VAT),這更增加了銅產商面臨的困難。
金瑞期貨一官員稱:『很顯然,免稅政策的取消將使中國精礦短缺的形勢在今年變得更加嚴峻。』
在談到粗煉和精煉費(TC/RC)時,他稱:『今年粗煉/精煉費的水平這麼低,一些銅產商甚至會被迫停產或在晚些時下調預期產量。』
一些中國企業目前僅能獲得很可憐的一點加工費,並會因此造成虧損。加工費是礦產商向冶煉廠支付的將精礦加工成精煉銅的費用。
到目前為止,還沒有中國冶煉廠正式宣布進行減產,分析師們稱部分原因是銅需求預計將在2003年增長14%,達到250萬噸。
因需求旺盛,2002年1-11月中國銅產量共達143萬噸,同比上昇了12.6%。但由於原料的緊缺,一些交易商對需求能否在今年繼續維持強勁增長勢頭表示懷疑。
大多生產商,特別是江西銅業等大型產商,均是國有企業,它們需要將產量保持在一定水平以解決就業問題。
一國際交易行的交易員稱:『加工費確實太低了。為在今年第一季度獲得供應,一些產商在現貨市場上收取的粗煉費僅在26-27美元/噸。』
但這樣的情況並不僅僅發生在中國產商身上。
亞洲市場上,由於精礦供應緊張,銅需求不振以及全球銅價的下跌,長期供貨合同下的加工費預計將在2003年降到10多年來的最低點。
日本冶煉廠同國外礦產商簽訂的2003年第一批供貨合同的粗煉/精煉費預計將分別在58美元/噸和5.8美分/磅左右。
中國通常從現貨市場上購買大約80%的銅精礦,其餘通過長期供應協議來獲得。
一名上海的交易商稱:『簽訂長期供應合同的談判仍在進行中,僅有一部分已經達成。』
另一名交易商表示中國大型銅產商堅持將長期供貨合同的粗煉費維持在50美元/噸,這樣的生產很難獲利。(上海金鵬研發部)
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