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2002年是基金業快速擴容的一年。老基金改頭換面,新基金排隊出場,中外合作基金整裝待發,各路基金雲集二級市場。截至去年底,19家基金管理公司管理的資產規模已經突破了1000億,與1998年投資基金成立之初不足百億的規模相比,可謂是天壤之別。
然而,大擴容的年頭,也是基金大虧損的年頭!
轟轟烈烈迎來大擴容
去年是基金歷史上的第三次大擴容期,總共募集資金額達到557億元,這個數字超過了2001年底基金市場規模的七成。比照國際市場上的『流行趨勢』,開放式基金成為了去年基金業的主角。自華安創新開放式基金誕生後,開放式基金在2002年以前所未有的速度進行著擴軍。去年一共發行了14只開放式基金,募集資金高達476億元。而封閉式基金卻漸受冷遇,全年僅有5家封閉式基金上市。
淒淒慘慘面對大虧損
不過,這些被市場寄予厚望的機構投資人,今年卻沒有完成資金保值增值的目標,經過了一年的折騰,得到的卻是一張張印著『業績虧損』的成績單,去年一年,基金賬面總共虧損額超過了110億。
去年最後一周公布的基金淨值顯示,54只封閉式基金去年全部虧損。基金淨值從2001年底的708億元縮水到了去年底的612億,總體縮水95億;而截至年底,17只開放式基金中的14只虧損開放式基金合計虧損超過18億元,基金業已經面臨著有史以來的寒冬。
富國基金囊括虧損前四名
在封閉式基金中,富國基金公司旗下的4只『漢』系基金———漢興、漢鼎、漢盛、漢博囊括了基金賬面縮水的前4名。在去年同期上證指數下降15.6%的背景下,冠軍基金漢興去年全年基金淨值下降17.22%,亞軍基金漢鼎淨值下降17.12%,季軍基金漢盛的淨值也下降了17%。
從絕對虧損排名看,基金漢興以賬面虧損5.17億繼續榮登榜首,基金同盛虧損了3.79億排列第二,隨後是基金景福、基金裕隆和基金金鑫。
開放式基金同樣深幅被套在開放式基金中,3只2001年成立的開放式基金,經過了一年的運作後同樣是全面虧損,其中華安創新表現最差,復權淨值跌幅達到7.56%。
而去年成立的14家封閉式基金,除了兩只債券基金和一只剛成立的基金在面值以上外,其餘的也都虧損,其中最慘的要數鵬華行業成長,在成立的半年多時間裡,鵬華行業成長的淨值損失高達14.67%,已經『跑贏』上證指數的跌幅。
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