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一、巴西南部和阿根廷的天氣狀況良好
據MartellCropProjections.com的氣象學家蓋爾.馬特爾稱,巴西南部和阿根廷的天氣狀況良好,天氣溫度溫和略高,有利於大豆晚播。由於11月降雨過多造成農田被淹,加上一些田地土壤板結,所以一些地區很有可能需要重播。
馬特爾稱,阿根廷的谷物種植帶在今日將會出現零星降雨,雨量輕微到中等程度。她說,上周日也出現小雨,所以絕大部分地區表層土壤?情保持充裕。今晚將用戶將會移至南裡奧格蘭德,明日該州的降雨概率昇至70%。南裡奧格蘭德的氣溫要比比正常情況高出4-6華氏,因此需要出現降雨纔能保持有利的表層土壤?情。馬特爾稱,降雨帶正在朝馬托格羅索以及戈亞斯的北部移動,由於上周出現4-5英寸的降雨量,使這一地區的土壤?情恢復到正常水平。
馬特爾稱,本周帕拉納州將會出現淨乾燥的天氣,但深層土壤的?情保持較好,因此缺?情況很低。預計未來3-4天不大可能會有降雨天氣。降雨雲系行走路徑依然遠在帕拉納以南地區,因此不會給帕拉納帶來降雨,而是會給阿根廷和巴西最南部地區帶來降雨。氣溫開始昇高,帕拉納北部比正常情況高出4-6華氏攝氏度,最高氣溫為90華氏,最低為70華氏。
二、山東地區進口大豆到港較少
在12月20日舊轉基因臨時安全證書失效前,國內大型油脂生產企業都在抓緊時間進口大豆,據了解,近期山東地區有兩船進口大豆到港卸貨,分別是,山東龍口到港5.8萬噸大豆,山東日照到港2萬噸大豆。由於東北地區大豆的鐵路運輸狀況還沒有明顯改善的跡象,山東地區以國產大豆為主要原料的油脂企業原料供應困難,而近期進口大豆的到貨數量也沒有出現明顯增長,估計明顯1月份山東地區大豆供應形勢會比較緊張。
三、中國東北運力緊張沒有得到緩解
周三,1-2月份船期的美國油用大豆運至中國的CNF報價為每噸大約246-248美元,低於上周報價每噸249-250美元,部分原因在於美國大豆期價近期出現下滑。周初,3月份裝船的巴西油用大豆運至中國的CNF報價為每噸大約236美元,5-6月船期的南美油用大豆報價為大約每噸225美元到227美元。
由於中國鐵路運力緊張,黑龍江省的大豆無法順利地運抵大豆消費地區比如山東省,中國國內生產的大豆目前仍積壓在車站的貨倉中。有分析師指出,農民們希望以更高的價格出售大豆,因此不願意大量銷售自己的大豆,這無助於緩解國內大豆供應的緊張局局面。
亞洲其它地區,一直僅有零星的大豆交易。周三,臺灣糖業公司(TSC)的官員稱,TSC在一次招標會上從托福國際買入了總量達35,000噸的美國玉米和大豆。其中18,000噸美國2號玉米以每噸136.18美元的CNF價成交,17,000噸美國2號大豆以每噸247.98美元的CNF價成交。這批玉米和大豆將分別從美灣和太平洋西北港口起運,船期分別為2002年12月27日-2003年1月10日和2003年1月11-25日。
四、大豆價格不會大幅上漲
據亞洲大豆貿易人士周三稱,中國依然需要幾船明年一季度船期的美國大豆,但是未來一周內大豆價格即使上漲,漲幅也不會很大,部分原因在於隨著臨近年底,節日氣氛逐漸濃厚,買家心態傾向於一動不如一靜。
盡管由於國內運力緊張,中國油廠采購國內大豆依然面臨一些問題,但是由於質檢局尚未發放進口許可,這也制約了中國買家采購近期船期的國外大豆的數量。
一位供職於上海某家國際商品貿易行的官員稱,目前中國買家的近期需求基本已經得到滿足,不過還是需要再買幾船大豆。近來中國大豆采購有所放慢。雖然聖誕節不是中國的法定公共節日,但是節日氣氛也已經悄然而至。
據中國國家糧油信息中心最新的預計,2002-03市場年內,中國的大豆進口將會達到1400萬噸,大大高於上年水平。美國農業部最近也預計2002-03年中國的大豆將會達到1400萬噸。
北京的一位貿易商表示,他們本來以為國內買家已經完成采購明年一季度的需求,但是現在看來,還需要再采購七到八船的一季度船期大豆,纔會結束對第一季度需求的采購。他補充說,這裡不包括新加坡豐益公司旗下油廠采購的大豆數量。
貿易商稱,中國的大豆買家還沒有獲得質檢局發放的新的進口許可證。雖然政府已經向供應商發放了安全證書,並且向國內買家發放了標識許可,但是轉基因大豆要想在中國卸貨,還需要得到質檢局的許可證。
上海的貿易商表示,油廠在等著質檢局的許可。他們認為不大可能早早獲得進口許可,因此可能趕不上購買近期船期的大豆。所以他們可能會等上一段時間(纔會采購)。一些貿易商則推測,最早在下周質檢局就會發放進口許可。
五、02/03年度世界大豆供求基本平衡
據有關業內人士分析,2002/03年度世界大豆供求處於基本平衡狀態,國內局部地區依然會出現供不應求的緊張局面。
據10月份美國農業部報告預計,2002/03年度全球大豆的總產量為1.8449億噸,比9月份美國農業部報告預測下調了34萬噸,總需求較上月的預測增加了5萬噸,全球供給與需求缺口550萬噸。
最新的11月美國農業部產量和供需報告顯示,2002/03年度美國大豆單產為37.5蒲式耳/英畝,產量為26.9億蒲式耳,比10月份美國農業部報告中預測的26.54億蒲式耳,上昇了3600萬蒲式耳。但總體上,2002/03年度美國大豆產量比去年下降7%,美國大豆減產已成定局。報告中預計,2002/03年度美國大豆壓榨總量為16.6億蒲式耳,低於去年的17億蒲式耳。美國豆粕出口總量為620萬噸。豆粕出口由於海外競爭的激烈而下降。
2002/03年度世界大豆期末庫存在11月份的報告中也作了上調。由10月份預測的2611萬噸上調至2968萬噸。美國期末大豆庫存為1.85億蒲式耳,較10月份預測的1.75億蒲式耳提高了1000萬蒲式耳。12月份報告又調至10月份1.75億蒲式耳的水平。該報告下調了2002/03年度美國豆油期末庫存,總量為14億磅,低於11月預計的14.85億磅,為五年來的最低水平。
預計,2002/03年度阿根廷、巴西、巴拉圭和玻利維亞的大豆產量提高。預測巴西大豆總產量為4900萬噸,阿根廷大豆總產量3250萬噸。因此,2002/03年度南美大豆總產量將首次超過美國。美國減產基本同南美的增產相互抵消,因此,世界大豆的供求處於基本平衡狀態。
由於產量已經遠遠滿足不了需求,世界大豆的期末庫存在2002/03年度達到了近幾年以來的新低。美國農業部的預測數為2535萬噸,而2000/01年度和2001/02年度的庫存分別為3080萬噸和3061萬噸。
世界大豆供求缺口的拉大導致全球庫存下降,供求失衡最終導致國際市場大豆價格出現回昇趨勢。其他油籽作物減產,世界油菜籽產量將降至六年以來的最低點。
2001年我國大豆播種面積為903萬公頃,大豆產量為1545萬噸。今年大豆播種面積增加到963萬公頃,國內預計我國大豆產量為1690萬噸,美國農業部報告預計我國大豆總產量為1640萬噸,從這兩個數據分析結果得出,今年我國大豆增產也成定局。
據最新報告,我國在2002/03年度大豆總供應量將達到3090萬噸,這一數字比2001/02年度2579萬噸的供應量高出511萬噸。預計,2002/03年度的總進口量將達1400萬噸,大豆總供給量將達3090萬噸。
1995年以前我國是大豆淨出口國,1996年以後我國榨油業和飼料業對大豆需求量的增長較快,進口數量與日俱增。1996年淨進口55萬噸,但僅佔國內大豆總消費量的3.6%,1999/2000年度我國進口量首次超過1000萬噸,佔國內大豆總消費量的34.2%。2000/01年度,我國進口大豆消費比率佔國內大豆總消費的43.3%。由於政策因素,2001/02年度進口數量較上一年度減少393.7萬噸,近十年業進口消費比首次出現下降。
但進口數量依然滿足不了國內消費,每年仍需大量進口。1998年以前,我國用於榨油的大豆不足1000萬噸,從1998年以後榨油用大豆達1013.2萬噸,飼料消費突破100萬噸。2002/03年度,在大豆總壓榨量中,國產大豆將佔800萬噸,進口大豆將佔1360萬噸。大豆壓榨量將達2160萬噸,比2001/02年度增加280萬噸。2002/03年度的大豆總消費量最新預計將達3028萬噸,比上一年度總消費量高出284萬噸。預計2002/03年度我國大豆總供給將大於國內大豆總需求僅62萬噸。因此,總體上國內大豆供給與需求基本平衡。但由於『九三』油脂的用量佔了黑龍江大豆的一半左右,以及交通運力等原因,國內局部地區依然會出現供不應求的緊張局面。
六、黑龍江明年高油大豆將擴大到1000萬畝
為應對加入WTO後的挑戰,今年農業部決定在大豆主產區實施旨在把大豆發展成優勢產業的『高油高產大豆發展計劃』,實施面積共計1000萬畝,每畝地投入良種補貼10元,另外再以國債投資的形式支持良種繁育體系建設。
據黑龍江日報報道,經爭取,在該省實施570萬畝(農場270萬畝,農村300萬畝);國家投資1.17億元,佔整個計劃總投資的49%。
黑龍江省委、省政府及各級黨委政府對這項工作極為重視,很快就制定了實施方案。通過對全省高油大豆種植區域進行重新劃分和調整,確定了南部、中部和北部三個高油大豆集中種植區域。海倫、富錦、賓縣等23個縣市的近16萬農戶,農墾8個分局、35個農場的9萬職工成了首批幸運者。
規模種植使示范區內找不到一塊『花花田』,最小連片面積200畝,最大的3000畝;作物種子第一次實現了100%的統供率,從根本上解決了大豆品種多、雜、亂問題;承擔大豆發展計劃的農民和農場職工接受培訓面達100%;570萬畝大豆的產銷合同簽約率100%,全部是先有買主後生產。
所有的辛苦最後都化作了甘甜:
單產:示范區大豆平均畝產176.3公斤,比全省平均高出26.3公斤,超過美國2001年的單產水平,最高單產280.4公斤。
含油率:示范區大豆平均含油率達到21.5%以上,高於目前進口大豆的平均含油率。
收益:全省農村示范區畝平均純效益為200.56元,比去年畝增收133.66元;農場示范區畝純效益147.7元,比非示范區增收36.52元。示范區農民共增收3.3億元,人均400多元;采用高油大豆的加工企業增效0.75億元。
據介紹,黑龍江省明年高油大豆的種植面積將擴大到1000萬畝,目前所需種子已解決,技術培訓工作正在開展。該省正努力在三年內建成達到國際先進水平的非轉基因高產高油高蛋白專品種大豆生產基地。
七、市場分析人士對周四出口銷售報告的預測
以下為市場分析人士對周四美國農業部周度出口銷售報告中,各種農產品銷售數量的預測
單位 千噸
商品 截止12月12日預測銷售數量 截止12月5日一周實際銷售數量
小麥 300--400 149.5
玉米 600-900 595.4
大豆 900-1200 1327.6
豆粕 100-175 110.8
豆油 10-20 15.9
八、ADM將大豆壓榨業務向中國轉移
美國阿徹.丹尼爾斯.米德蘭公司(ADM)12月16日說,由於壓榨利潤降低,該公司已關閉了國內幾家利潤較差的大豆加工廠,該公司將關閉或調整6家美國大豆加工廠的生產,且繼續將壓榨業務轉向中國。
較低的邊際收益導致截至9月30日該公司本財政年度一季度利潤下降約10%。由於毛豆油出口需求增大,精煉油的生產有所縮減。這次壓縮的生產能力約佔公司大豆總加工能力的10%。大量的生產能力已轉向中國,那裡擁有公司一半的資產。過去兩年,該公司已在中國開辦6家工廠,現在正和中國政府聯合經營10家工廠。
該公司在北美有15家大豆加工機構,每日壓榨能力為250萬蒲式耳。
由於今年大豆成本提高,美國大豆加工業面臨巨大的壓力,一些加工廠將壓榨業務轉移到海外,以增大利潤。
九、截止本周美國國內大豆庫存為28,443千蒲
以下是美國農業部周二發布的美國國內谷物庫存統計:(單位:千蒲式耳)
品種 本周 上周 增減 01/12/18
小麥 200,101 202,015 -1,914 246,261
玉米 97,402 97,031 371 92,582
大豆 28,443 28,557 -114 34,411
高梁 29,125 28,374 751 36,324
燕麥 17,156 17,445 -289 18,897
大麥 10,107 9,645 462 15,619
黑麥 117 131 -14 85
葵花籽 2 2 0 339
十、阿根廷大豆現貨價格連續第三天出現下跌
周三阿根廷大豆現貨價格連續第三天出現下跌,原因在於當地需求減弱,而且比索匯率走強。
在主要大豆出口港羅薩裡奧,大豆價格下跌了5到10比索,每噸報575到580比索,合每噸162.50到164美元。貿易商說,美元匯率下跌,比索走強。當地的買家依然按兵不動,等著期價下跌更多,這樣可以增加他們的利潤空間。所以大豆價格出現下滑。
匯率經常對大豆價格起到關鍵作用,這是由於大豆在世界市場上以美元定價。所以美元強,大豆漲,美元弱,大豆跌。
周三,大宗交易的比索匯率報3.53/3.54兌1美元,較上一交易日上漲了0.85%。
貿易商說,出口商以及加工廠繼續放慢采購,對大豆價格施加壓力。過去8個交易日的6天,大豆價格出現下跌,自月初到現在,大豆價格每噸跌去了30比索左右。
周三羅薩裡奧一共售出了7,000噸大豆,比正常水平要低。但是貿易商說,這一數據具有積極意義,因為近些天,農民一直寄希望於大豆還會反彈,因此不願意銷售。貿易商指出,農民不願意在這樣的價格出售大豆。周二該港口的大豆成交量為8,000噸左右,比正常水平低了幾千噸。
十一、中國冬小麥種植區在寒冷天氣來臨之前遭遇雨雪
據全球氣象服務機構GWS發布的報告稱,本周末,預計中國黃河以南地區將出現大范圍降雨,北方大部分地區和中部地區的溫度將顯著下降。下周早些時候,冷空氣向南侵移將使華中地區和長江流域東部的溫度下降零度以下。周五,中國華北平原的部分冬小麥區降雪將進一步加強,周六,長江流域的降雨預計也將轉成降雪,該盆地的北部為小麥生長區。長江以北(山西和河北的南部部分地區,穿越河南,至山東西部和安徽北部),降水量預計在3-27毫米,降雪厚度為4-20厘米。
華北平原至長江流域北部,周日和周一的溫度區間將在零下2度至零下12度,預測大雪的覆蓋將保護冬眠的小麥免受冷空氣的侵襲。
在周末的冷空氣到來之前,華南其餘地區預計將會有降雨,其中包括大部分的油菜籽作物區。降雨量在5-45毫米,長江流域南部75%的地區有降雨。
油菜籽種植區的土地濕度過高,因此本周的雨雪天氣將延緩農田作業,將會等到下周出現乾燥天氣恢復。下周早些時候,油菜籽地區的溫度預計將在2-8攝氏度之間。
下周早些時候,冷空氣將延伸到中國南方大部分地區。下周二和周三,預計廣東北部和廣西的溫度將下降零度,但預測不會對甜甘蔗作物造成影響。
十二、加拿大仍然禁止烏克蘭小麥進口
加拿大在周三稱將延續禁止烏克蘭飼料用小麥進口直到其采取措施確保糧食安全。在過去3周,共計3船烏克蘭小麥被發現感染兩種加拿大從未見過的病菌。這三船小麥分別在加拿大哈利法克斯港、魁北克省和Trois-Rivieres被查封,每船大約2-2.5萬噸。
加拿大食物檢驗局種植保護部的官員Marc Faille稱,一旦他們采取措施確定問題來源,我們就會考慮立即解禁。他還說,我們只是希望保護我們的農產品。禁令開始於上周,本周三一位烏克蘭高級官員對Interfax新聞機構稱,運抵加拿大的感染小麥是由於在出口品質檢驗時發生檔案錯誤。烏克蘭已經開始調查這一事件。
加拿大食品檢驗局在卸貨檢驗時發現該批小麥有杆黑粉病和dwarf bunt病,這兩種病菌均未在加拿大出現。
由於今年西部出現嚴重乾旱,加拿大開始進口外國小麥。加拿大曾經是世界最大的小麥出口國。Faille對路透社說,情況完全顛倒了。Faille稱,被感染的貨物在加拿大港口隔離,他們對人畜無害。他還說,加拿大計劃將畜用飼料加工成小球,加工過程中的高溫有助於殺菌。分析師認為烏克蘭已經向加拿大提供了10萬噸飼料用小麥,並希望在本季度向加拿大市場出售20萬噸。上周,法國農業部稱在進口的烏克蘭小麥中發現禁用殺蟲劑DDT,但周三的檢測證實是一場虛驚。
十三、中國小麥產需平衡關系逐漸發生變化
當前我國小麥市場供給狀況可以概括為,小麥產量連續出現下降,優質小麥產量及其在小麥產量中所佔比重快速提高,小麥進口量保持較低水平,年度供給總量逐年降低,供給結構隨優質小麥產量的增長而得到改善。
我國小麥需求狀況可以概括為,北方地區人均消費水平趨於降低,南方人均消費水平趨於提高,制粉消費總量趨於減少,同時優質小麥消費水平快速提高,制粉小麥消費結構相應發生變化,此外飼用和加工業小麥消費數量出現增長,種用及損耗數量呈現減少態勢,年度消費總量基本保持平穩。
有關方面基於供求關系上述變化分析,2000-2002年小麥新增供給量均低於消費量,小麥結存量因此出現減少,庫存結構將同時變化,這一狀況在2003年將繼續存在。
十四、我國北方面粉企業近期降低小麥采購數量
國家糧油信息中心對河北、河南、山東部分面粉加工企業近期小麥采購情況的調查顯示,當前多數企業小麥存量水平較高。加之春節臨近,企業預見春節後面粉銷售量將下降,受這兩方面因素的影響,企業采購進度趨緩,目前以小批量采購為主。
河北北部一企業表示,該企業目前面粉生產和銷售形勢良好,並且自9月下旬以來已經逐漸增加小麥采購數量,目前的小麥存量水平可維持6-8周的消費需求,因此在春節之前不會增加現有的小麥存量規模,後期加工原料采購將以小批量為主。
山東西南部地區一大型面粉企業認為,11月份以來當地小麥價格出現的上漲行情與糧庫的補庫工作有較強的關系,目前補庫工作已經基本結束,小麥後市上漲的動力已明顯減弱,在這種情況下不宜增加小麥采購數量,因此節前采購力度將減弱。
十五、丁苯膠面臨上漲
在國內天然膠市場持續上揚及國際油勢居高不下的情況下,雖然臨近年關,縱觀橡塑市場均呈現一派向好走勢,近期國內齊魯、吉化丁苯膠穩步上揚,生產銷售形勢良好,全年生產銷售任務均能在年末前如期完成,受苯乙烯、丁二烯原材料保持居高不下的影響,丁苯膠、順丁膠出廠價下幅的可能性微乎其微。俄羅斯進口膠由最低報價已上調至松香丁苯膠770美金、充油丁苯膠680美金。眾多外貿進口商因害怕邊貿政策有變,不敢大量進貨,12月下旬部分貨物到達口岸,按往年慣例,作為庫存囤積壓貨可能性較大。
目前銷售價格:國產松香丁苯膠8200元/噸,俄羅斯1502#松香丁苯膠7750元/噸,兩者差價趨於正常。山東、河北市場在淡季不淡的情況下市場銷售正常,對於經銷商而言,清庫銷售和存貨待漲兩種情況並存。分析後市:如受其它利好因素影響,預測進入新一年之際,丁苯膠市場有望走出較大的上漲行情。
十六、美國2006年硅橡膠需求將達35億美元
據美國調查公司報告,美國硅橡膠需求預估以年率6%以上增長,於2006年達35億美元,由於耐熱性和耐藥品性、撥水性等特點,預料將以多種多樣用途之發展帶來高收益。
增長最大的是硅酮凝膠,以電子零件用途的flip chip process時之液態封裝用需求為主,硅烷樹脂在涂料、coating材、接著劑、封閉劑、填縫材等應用均超過平均值的增長幅度。
美國的硅烷需求預測
100萬美元,%
1996年2001年2006年2001/1996年增長率2006/2001年增長率
硅烷需求共計1,929 2,600 3,500 6.2 6.1
液狀850 1,050 1,355 4.3 5.2
樹脂633 960 1,320 8.7 6.6
彈性體302 385 510 5.0 5.8
凝膠等產品144 205 315 7.3 9.0
十七、北美地區丁?橡膠生產和消費情況
北美地區丁?橡膠(NBR)生產裝置是多用途的,既可生產丁?橡膠,也可用於生產丁苯橡膠。2000年中期Goodyear輪胎公司關閉了其位於休斯頓的丁?橡膠生產裝置,使得生產能力減少了2.8萬噸/年。2001年,Goodyear公司把它的丁?橡膠業務賣給了瑞翁(Zeon)公司。
目前,北美地區丁?橡膠的總生產能力為11.6萬噸/年,其中普通丁?橡膠生產能力為11.0萬噸/年,氫化丁?橡膠生產能力為0.6萬噸/年,主要的生產廠家有Bayer(美國)公司(生產能力為0.4萬噸/年,生產氫化丁?橡膠產品)、DSM共聚物公司(生產能力為1.5萬噸/年,丁?橡膠產品)、Bayer(加拿大)公司(生產能力為2.0萬噸/年,生產丁?橡膠產品)、Nitrilo-Paratec Elastomers(墨西哥)公司(生產能力為4.0萬噸/年,生產丁?橡膠產品)、Zeon Chemical公司(生產能力為3.7萬噸/年,其中丁?橡膠生產能力為3.5萬噸/年,氫化丁?橡膠生產能力為0.2萬噸/年)。
2000年北美丁?橡膠的需求量為8.13萬噸/年,其中進口量為571萬噸/年,出口量為4.13萬噸/年;2001年需求量為8.23萬噸/年,其中進口量為5.22萬噸/年,出口量為4.37萬噸/年。1996-2001年需求量的年均增長率為-0.2%。
1996-2001年北美地區丁?橡膠(散裝)出廠價格基本上保持不變,目前,中低丙烯?含量的丁?橡膠(散裝)出廠價格為2756美元/噸,中高丙烯?含量的丁?橡膠(散裝)出廠價格為2976美元/噸。
目前,北美地區丁?橡膠產品主要用於生產軟管、傳動帶和電纜、O形圈和密封件等,其消費結構構成為:軟管、傳動帶和電纜佔28%,O行圈和密封件佔20%,乳液佔14%,模塑和擠壓制品佔14%,粘合劑和密封劑佔10%,海綿佔5%,鞋類佔4%,其他佔5%。
丁?橡膠在很寬的溫度范圍內具有很強的抗石油產品如汽油、柴油和其他燃料的性能,且具有高的強度和良好的耐磨性、耐水性、耐醇性以及耐熱性。粉末丁?橡膠可作為衝擊改性劑廣泛應用於聚氯乙烯和丙烯?-丁二烯-苯乙烯樹脂產品中,如儀表板和控制板等。行業整合加劇了生產廠家之間的競爭,已建的裝置生產能力約減少了12%。
由於丁?橡膠的終端用戶的50%是汽車零部件,因此汽車行業的發展對其至關重要。由於丁苯膠乳、丙烯?-苯乙烯膠乳參與競爭,使丁?橡膠膠乳制品在無紡織物和一些造紙用途中的市場份額正在逐漸縮小。雖然丁?橡膠具有優越的耐油性,使其在軟管應用方面佔據一定的優勢,但軟管與傳動帶市場中的競爭仍然很激烈。預計2000-2005年,北美地區丁?橡膠需求量的年均增長率為0.5%,到2005年需求量將達到約8.34萬噸/年。(上海金鵬研發部)
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