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一、2003年第一季度中國大豆進口預期200萬噸到230萬噸
據中國國家糧油信息中心周一公布的最新報告,預計中國2003年一季度的大豆進口量可能在200萬-230萬噸左右,比2002年第四季度明顯減少。由於受中國東北鐵路運力緊張的影響,中國南方的進口商加快了進口大豆的采購速度,預計在2002年10-12月期間中國進口大豆數量將在350萬-380萬噸左右。與此相比,中國2002年一季度的大豆進口量為229萬噸。
根據另一份來自中國糧油食品進出口公司周一公布的報告,中國11月份的大豆進口量預計為145萬噸,12月份的大豆進口量至少應達105萬噸,再加上海關總署公布的10月份110萬噸,預計在2002年最後一個季度裡中國進口大豆數量將達360萬噸。
國家糧油信息中心的這份報告說,截止本周,中國已經訂購了20-25船明年1-2月份裝運的美國大豆,數量應在110萬-140萬噸,再加上在2002年末裝船和發運的90萬噸美國大豆,預計2003年一季度將有200萬-230萬噸美國進口大豆到港。
隨著中國國內大豆壓榨能力迅速擴增,預計2003年初中國大豆市場將面臨一個供應緊張的局面,特別是山東省和東部地區,但是中國南方的榨油企業將因有足夠的大豆庫存而輕松度過2003年1月份。
二、暴風雨拖累阿根廷2002/03年度作物預測報告
布宜諾斯艾利斯谷物交易所周一稱,上周惡劣的天氣延緩了阿根廷2002/03年度玉米,大豆和葵花籽的播種。
強暴風雨襲擊了阿根廷的農業帶,隨之而來的冰雹和強風造成了不同程度的破壞,但真正構成傷害的僅僅是部分地區。』
到上周為止,農民們已經種植了該交易所今年所預計的12.7百萬公頃大豆中的66%-比先前一周又進展了6%。
阿根廷是主要的谷物和油籽種植國,大豆是其最主要的作物。阿根廷農業部預計今年大豆的種植面積將達到創紀錄的12.6百萬公頃,而2001/2002年度則為11.6百萬公頃。
分析家預計2002/03年度大豆產量將在32-34百萬噸之間,超過去年創紀錄的30百萬噸。
玉米的周度種植進度也進展了2.6%。農民們截止上周五已經種植了該交易所所預計的2.34百萬公頃種植面積中的86.6%。
政府預計2002/03年度玉米種植面積為2.96百萬公頃,去年則為3.05百萬公頃。玉米種植面積由於農民們對種植成本更低的大豆更為偏愛而下降。
布宜諾斯艾利斯谷物交易所預計2002/03年度玉米種植面積達到2.96百萬公頃,低於去年3.05百萬公頃的數字。
該交易所本月的早些時候曾將其玉米種植面積預測數值下調,稱布宜諾斯艾利斯省中南部一些農民已經決定不再種植玉米而該省西南部和拉帕斯省中南部地區的農民也已經決定延緩播種。
截止上周農民們已經播種了該交易所所預計的今年2.33百萬公頃葵花籽種植面積中的90.9%。
政府預計葵花籽種植面積將達到2.37百萬公頃,超過了去年的2.05百萬公頃。
農民們已經收獲了26.5%的小麥,相當於2.83百萬噸,其單產平均為1.84噸/公頃。
交易所預計農民們將收割6百萬公頃的小麥而產量則將達到13.2百萬噸,這符合政府對於產量處於13-13.5百萬噸區間的預測。
政府預計小麥播種面積在2002/03年度將達到6.15百萬公頃-比去年的7.1百萬公頃有所下降-但同時也認為惡劣的天氣將使得本季的收割面積也存在6.05百萬公頃的可能。
三、美豆出口檢驗數量提高,迄今完成全年目標40.79%
根據周一發布的美國農業部周度出口檢驗報告顯示,截止到12月5日的一周,美國大豆出口檢驗量為3158蒲式耳,高於上周向上修正後的出口檢驗數據2908萬蒲式耳,但是低於去年同期的3660萬蒲式耳。2002/03市場年度迄今的出口檢驗總量為3.60303億蒲式耳,較去年同期的3.81944億蒲式耳低5.67%。到11月21日,美國大豆出口檢驗完成全年目標的40.79%。
截止到11月28日, 2002/03市場年度迄今的出口檢驗總量為3.25762億蒲式耳,較去年同期的345342億蒲式耳低5.67%。
本周美國大豆出口檢驗的主要目的地已經開始出現變化,其中對華大豆裝運僅為677.1萬蒲式耳,合18.4萬噸大豆,遠遠高於上周的5.64噸。而主要的目的地中,墨西哥為507.4萬蒲式耳,荷蘭410.2萬蒲式耳。日本280萬蒲式耳。
四、Bolsa:阿根廷2002/03年度大豆播種完成66%
據阿根廷布宜諾斯艾利斯谷物交易所(Bolsa)周一發布的作物進展周報顯示,截止到周六也就是12月6日,阿根廷農民已經播種了2002/03年度大豆播種意向面積1285萬公頃中的66%,或者8,479,300公頃。
Bolsa對大豆播種面積的預測值要比上周預測的1271萬公頃提高了1.1%。原因在於天氣不利影響到了一些地區的玉米、葵花籽和小麥作物,因此農民轉播大豆替代這些作物。但是即便如此,二季大豆的播種還是因為潘巴斯地區多雨而受到延遲。未來數天內天氣晴朗,預計將會使得播種重新開始加速。
2002/03年度農民計劃播種大豆的面積要比上年的1170萬公頃提高了9.8%。
根據美國農業部的預測,2002/03年度阿根廷的大豆產量將會達到3250萬噸。一些阿根廷政府官員預計阿根廷大豆可能達到3400萬噸。
五、美國農業部周度出口檢驗報告及分析
大豆出口檢驗數量在市場預期的較高一端,高於上周的出口檢驗數量,大豆出口檢驗總量為3158.3萬蒲式耳,上周出口檢驗量上提了602000蒲式耳,總量達到了29.087百萬蒲式耳,基本上在市場預期的2500--3100萬蒲式耳的出口檢驗預測上軌。基本上與去年的出口檢驗數量持平。截止12月5日一周,美國大豆的累計出口檢驗總量為3158.3萬蒲式耳,本周的出口檢驗中,包括有中國這個美國大豆的頭號買家,其檢驗的數量為966.5萬蒲式耳。。截止到目前的年度實際出口檢驗總量目前累計為3.60303億蒲式耳。比去年同期的3.81911億蒲式耳出口檢驗量依然落後。
美國農業部周度出口檢驗報告及分析
時間截止12月5日一周
單位:1000蒲式耳
糧食 -------周末截止 ------- 目前市場 去年同期
. 12/05/02 11/28/02 12/06/01 年度出口 市場年度
檢驗總量 檢驗總量
小麥 18,753 21,738 24,914 478,405 538,430
玉米 35,714 36,844 35,675 396,319 468,464
大豆 31,583 29,087 36,602 360,303 381,944
其中大豆出口檢驗到以下地區
DULUTH-SUP
意大利 677
比利時 145
密西西比河
中國大陸 4548
澳大利亞 279
中國臺灣 2894
哥倫比亞 99
日本 2800
韓國 1538
古巴 226
荷蘭 4102
墨西哥 1595
意大利 1698
北朝鮮 1948
葡萄牙 2307
哥倫比亞河.
菲律賓 309
PUGET SOUND
中國大陸 2223
內陸河
墨西哥 3479
總量累計 31583
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包括船運至加拿大
六、CBOT輕微收低令阿根廷大豆現貨價格周一收平
受芝加哥大豆下跌和比索走強影響,阿根廷現貨大豆周一下跌。
羅薩裡奧(Rosario)大豆報600比索/噸,下跌5比索。受價格下跌影響,當日大豆成交量縮校
芝加哥大豆在大量基金賣盤打壓下當日大部分交易時間下跌,收盤漲跌互現。當日比索走強,比索兌美元報3.56/3.57比索/美元,6日收盤匯價為3.58/3.59比索/美元。
阿根廷玉米9日持平或走高。羅薩裡奧玉米報285比索/噸,與6日持平。布蘭卡(Bahia Blanca)玉米報275-280比索/噸,漲5比索。Quequen玉米報265-270比索/噸,漲3-8比索。
近期阿根廷小麥成交量較少,價格持續低迷。羅薩裡奧小麥報350比索/噸,與6日持平。布蘭卡小麥報375比索/噸,Quequen玉米報370比索/噸。當地面粉商對優質小麥出價為390-395比索/噸。
七、巴西新年度大豆產量4880萬噸
巴西農業分析機構MPrado在周一發布的報告中預測,巴西2002/03年度的大豆總產預期將達到創記錄的4880萬噸,同去年的產量相比上昇了16%。
該分析機構的第六次新作物產量預測比11月公布的數據提高了2.4%,在11月的報告中,該機構低估了播種面積。
該機構預測巴西農民在本年度的大豆播種面積將達到17.9百萬公頃(44百萬英畝) ,比2001/02年度的播種面積提昇9.4%,比上次預測提高1.8%。
大豆的單產將達到2729公斤/公頃(2.471英畝),去年大豆單產為2567公斤/公頃
MPrado稱,天氣因素的不穩定已經在主要產區打擊了大豆單產最高目標的實現。南部大豆帶已經在今年持續出現降水,耽擱播種,影響大豆的發育,削弱了幼苗對真菌的抵抗,導致部分地區不得不重新播種。
中西部大豆帶經歷了中度乾旱的困擾,播種遲緩,但是周一大范圍的降水出現在這些旱區,並且在未來一周將持續,對作物的播種和生長比較有利。
八、巴西大豆遠期合同銷售維持在40%
巴西當地農業諮詢機構MPrado Consultoria周一稱,盡管上周巴西的貨幣;雷亞爾再度出現貶值,巴西2002/03年度有可能達到創記錄產量的大豆銷售依然維持在了40%的高比例。
九、中國糧油市場11月份分析報告(大豆)
大豆供應緊張價格堅挺
11月份國內大豆市場整體來看,與上月相比大豆市場價格有所回昇,但低於9月份大豆市場的行情。預計國產大豆價格年底將全面上漲。本月三等大豆全國平均價為2196元/噸,與上月的2066元/噸相比,漲幅為6.29%。中國鄭州糧食批發市場三等大豆平均價格為2270元/噸,與上月的2133元/噸相比,漲幅為6.04%。
一、11月初市場看跌心理增強,黑龍江油用大豆價格小幅回落11月初,由於市場傳聞黑龍江儲備糧管理公司將拍賣14.5萬噸國儲大豆,從而導致廠商對大豆價格看跌心理增強。同時產區收購價格明顯下跌的另一重要原因是運力緊張,經銷商調低了大豆收購價格和收購數量,省內加工廠大豆進廠價格也相應降低。另外大豆上市高峰期已經到來,市場供應量將明顯增加也是造成大豆收購價格下跌的主要原因。
二、銷區大豆進廠價格僅在短時間內小幅回調,隨後依然高漲在黑龍江大豆收購價格出現明顯回落期間,銷區加工廠的國產大豆進廠價格只是小幅回落,隨後就又保持高位,甚至有繼續上揚的態勢。這主要因為,今年國產大豆市場需求量大幅增長而鐵路外運能力匱乏,再加上黑龍江大豆收購價格變化頻繁,導致常年普遍存在的銷區加工廠先接現貨而後半個月左右再付款的貿易格局今年難以再現,因此多數銷區加工廠被要求提前付款,采購成本因此被鎖定。正是由於這一因素,即使在黑龍江大豆嚴重積壓,現貨價格出現下跌的情況下,銷區加工廠進廠成本也沒有相應出現下跌。
三、東北地區鐵路運力近期更加緊張,大豆汽運量增加黑龍江運力緊張且遲遲難以緩解的局面現已成為制約大豆外運的瓶頸,並且這一局面正隨著車站及收購點大豆積壓量和加工廠豆粕產量的增長而趨於加重。這使得目前黑龍江加工廠還面臨著豆粕銷售不暢、資金回籠難度加大的局面。東北地區在常年12月份均會出現季節性運力緊張局面,往往在次年元旦過後纔能緩解。因此這一問題短時間內仍會存在。同時再加上昂貴的請車費用,導致關內加工廠大豆進廠價格居高不下,所以促使汽運大豆數量在近期出現增長,這也是推動黑龍江大豆價格重拾漲勢的原因之一。
四、近期國內豆粕和豆油價格處於較高水平,壓榨效益明顯改觀,黑龍江大豆價格重新出現上漲態勢黑龍江大豆購銷價格重新出現上漲態勢的另一重要原因是近期國內豆粕和豆油價格處於較高水平,導致壓榨效益得到明顯改觀,黑龍江及關內地區大豆加工廠采購積極性因此明顯高漲,經銷商及當地加工廠隨即調高了大豆收購價格和收購數量。
五、銷區加工廠大豆供應全面短缺,促使國產大豆進廠價得到進一步提高雖然我國第四季度進口大豆到港量預計將達到350—380萬噸,但由於進口大豆的流向均為沿海大型加工廠並且以南方口岸為主要目的港,北方地區進口大豆運達數量較為有限,因此在黑龍江運力緊張的情況下,銷區加工廠的大豆供應已出現全面緊張的局面,並使得國產大豆價格堅挺。目前大部分加工廠,尤其是中小型加工廠為爭奪有限的大豆資源,被迫逐步提高大豆進廠價格以維持一定的大豆采購量。
六、進口大豆到港報價持續出現上漲,對國內大豆市場後期走勢將產生利多影響11月份進口大豆集中到港價格為2300—2400元/噸,接近關內國產大豆進廠價格,但後期到港大豆成本明顯提高,集中到港價格將逐漸超過2400元/噸。美國大豆12月及明年1月船期到港完稅價格最高達了2500—2530元/噸。由於目前國產大豆運達銷區的進廠價格較12月及1月船期美國大豆低近200元/噸,因此後期國產大豆需求將依然旺盛,同時也使國產大豆下跌的空間有限。這就決定了國產大豆價格最終將呈現上漲態勢,並與國際市場價位接軌。
七、我國大豆進出口情況
根據海關總署發布的統計數據,我國今年10月進口大豆109.85萬噸,1—10月累計進口大豆870.98萬噸,較2001年1—10月1206.13萬噸的進口量減少了27.8%。
總上所述,由於受到良好壓榨效益的促動,產銷區多數加工廠並未降低對國產大豆的采購積極性,預計國產大豆價格將保持在當前的較高價位並有可能繼續出現上漲行情。即使明年初黑龍江運力出現緩解,促使國產大豆價格回調,但考慮到後期進口大豆到港成本逐步提高,加之年初到港量不足,國內大豆價格回落空間也將十分有限。因此長期來看,大豆市場的形勢較好。
十、澳大利亞小麥局將新麥的價格回報預估值調低
澳大利亞小麥局(AWB)周一將2002/03年度(4月至3月)的大多數小麥的回報預估值調低。據AWB全國銷售總監莎拉.斯克拉斯稱,這次所作的小幅調整的原因在於,國際小麥價格大幅下跌,甚至通過套期保值也無法完全抵消,加上出口數量大幅重新調整。
目前AWB基准的澳大利亞優白新麥的回報價格為每噸283澳元,蛋白含量10%,FOB價格,其中不含10%的銷售服務稅,這要比一周前的價格降低2澳元,也低於近期的峰值297澳元。絕大多數其他類型的小麥價格也都下調了每噸2澳元。
斯克拉斯稱,美國小麥期貨的跌幅相當於每噸20澳元。
AWB通過一種小麥共同體的形式,來代理農民銷售小麥,同時對商品價格以及自己的銷售動向做保值操作,這種保值行為抵消了美國小麥價格下跌的影響。
過去兩周內,AWB重新審議並調整了出口數量,以便確保可以得到最大的回報,避免2003年下半年小麥價格出現大幅下挫帶來的影響。
AWB發言人沒有透露如何重新調整出口數量。
十一、中國小麥產量預期連續第四年降低
本周華北平原的北部地區出現寒流將使多數冬小麥進入越冬期,但是該地區南部的冬小麥預計要到12月中旬纔會進入越冬期。今年冬小麥播種較晚,加上越冬期提前,對於冬小麥的生長不利。據消息人士援引國家糧油中心的數據顯示,截止到12月初冬小麥狀況評級為較差。
2002/03年度的冬小麥,也就是今年秋季播種明年夏季收獲的冬小麥面積預計為2040萬公頃,比今年收獲的小麥播種面積要低了5.12%。冬小麥平均單產預計將達到每公頃3.95噸,比本年度提高2.25%。冬小麥產量預計為8060萬噸,比今年產量降低了2.96%,這也是中國連續四年小麥減產。
十二、埃及GASC稱無意進行小麥招標
埃及GASC周一稱其周一或者本周晚些時候沒有計劃再舉行小麥招標采購。GASC副主席Mohamed Abdel-Razek稱其在周二美國農業部的月度供需報告之前沒有舉行小麥招標采購的計劃,Mohamed Abdel-Razek稱GASC有大量的小麥庫存,可以支持到6月份的上半月。
GASC是世界上最大的小麥買主,11月11日進行了一次招標采購,早於美國農業部11月12日發布的產量報告,美國交易商稱GASC此舉是為了防止美國農業部報告利多消息而采取的保值措施。在該次招標會上,GASC以FOB報價買入了18萬噸美國小麥和12萬噸法國小麥。
從那以後,在美國農業部報告中國小麥庫存大幅增長,美國冬小麥天氣條件對作物生長有利以後,CBOT小麥價格就跌至4個月來的最低點。美國農業部的下次供需報告將於12月10日發布,芝加哥交易商推測周一GASC可能會舉行小麥招標采購會。
十三、各地膠市保持平穩
本周伊始,各地標膠市場報價仍以平穩運行為主。市場人士表示,海南產區預計在本月中旬停割,加之今年天膠旺銷,各農場的庫存量都非常有限,因此各地現貨商都保持良好心態,並不相互壓價。9日各地市場五號標膠報價如下,
天津市場報10600-10700元/噸;青島地區報10500-10600元/噸。石家莊市場報至10500-10600元/噸;衡水市場報10600-10700元/噸。華東的上海和杭州市場9日報10500-10600元/噸。沈陽報10700-10800元/噸。廣州市場五號標膠報10700-10750元/噸;福州9日報10300-10400元/噸。
十四、日本Kuraray公司擬擴建丙烯酸樹脂生產裝置
日本Kuraray公司宣布,該公司計劃將其位於日本Niigata Prefecture地區的Nakajo工廠的20千噸/年的丙烯酸樹脂生產能力擴建到40千噸/年,預計擴建項目的投資總額為1600萬美元,將會在2003年10月份建成投產。Kuraray公司認為,目前來自光電領域對丙烯酸樹脂的需求不斷增長,尤其是用於計算機顯示器和電視機的液晶顯示器(LCD)需求增長迅速,是造成丙烯酸樹脂需求強勁增長的主要動力來源。丙烯酸樹脂主要用於制備液晶顯示器上的光導板。
同時,Sumipex公司是日本住友化學公司和trading house Itochu公司在泰國的合資公司,該公司的8.5千噸/年的丙烯酸鑄塑板生產裝置目前幾乎是滿負荷運轉。日本住友化學公司和trading house Itochu公司在今年8月份成立的合資公司,取代了泰國本地的Acron塑料工業公司。
十五、韓國東蘇丙烯?新裝置預計可提前投產
據報道,日前,據接觸韓國東蘇石化公司的人士透露,該公司能夠使其新的丙烯?裝置比原定的2003年3月1日提前投產。這座位於蔚山的年產20萬噸丙烯?裝置的設備安裝已定在12月份完成。該裝置將先進行水運轉數周,在防水測試成功後,實際進料纔會開始,隨後再著手裝置的開車。不過,有關人士還指出,該公司擔心的是韓國1月的溫度過低,是否會影響水測試工作。
由於計劃要讓現有的兩套裝置停車兩到三周以連接新老裝置之間的關鍵設備和其它輔助生產線,該公司在一季度可能要損失8000-10000噸丙烯?產品。東蘇還計劃把來自現有的6萬噸/年裝置的人員轉移到年產20萬噸新裝置,原因是一旦新生產線投產,這座老裝置將被閑置。因此,最終東蘇將總共有兩套丙烯?裝置,其生產能力分別為20萬噸/年和7萬噸/年。以這個生產能力為基礎,東蘇可望把60%的產品在國內銷售,剩餘部分則外銷。(上海金鵬研發部)
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