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上一交易日市況回顧:
美聯儲2016年票委布拉德暗示今年或僅加息一次,而2017年和2018年都不會再加息。布拉德之前一直以鷹派而著稱,近期立場趨於“鴿化”,也顯示出官員對美國經濟復甦的憂慮。美元指數(93.5806, -0.3432, -0.37%)震盪回落,日內最低觸及94.08,較隔夜觸及的近兩週高位95.17回落逾百點。Cox遇害令市場對英國首相卡梅倫可能推遲原定於6月23日舉行的退歐公投,或可能推高留歐陣營支持率的臆測升溫。近幾日民調顯示,留歐陣營支持率略後於退歐陣營。外匯:歐元(1.1359, 0.0043, 0.38%)/美元收報1.1273;英鎊(1.4586, 0.0136, 0.94%)/美元收報1.4357;澳元(0.7440, 0.0014, 0.19%)/美元收報0.7395;美元/日元收報104.09;美元/加元收報1.2891;美元/瑞郎(0.9586, -0.0043, -0.45%)收報0.9593。大宗商品:現貨金收報1279.00美元/盎司;Comex期金收報1297.80美元/盎司;布倫特原油收報49.17美元/桶;NYMEX原油收報47.98美元/桶。歐美股市:道瓊工業指數下跌57.94點,或0.33%,收報17,675.16點;標準普爾500指數收低6.77點,或0.33%,報2,071.22點;納斯達克指數下滑44.58點,或0.92%,收報4,800.34點。英國富時100指數收高1.19%,收報6,021.09點。法股CAC 40指數收漲0.98%,收報4,193.83點。德國DAX指數收高0.85%,收報9,631.36點。
經濟數據方面,美國商務部週五(6月17日)公佈的數據顯示,美國5月房屋開工率下滑,因多戶房屋開工減少,但建築許可進一步增加,暗示未來房屋開工會出現反彈,支撐第二季經濟增長。
外匯市場:
上一交易日紐約時段歐元/美元開於1.1289,時段內小幅下挫,最終收於1.1276,本週上漲0.22%。由於本週美聯儲會議聲明偏向鴿派,美元承壓爲匯價反彈提供一定條件。從技術面看,MACD紅色動能柱收縮殆盡,KDJ指標中線附件金叉向上,顯示匯價近期或進入盤整。上行初步支阻力於1.1303,進一步阻力位於1.1380,更關鍵阻力位於1.1466;匯價下行的初步支撐位於1.1140,進一步支撐位於1.1054,更關鍵支撐位於1.0977。英鎊/美元開於1.4298,時段內大幅反彈,最終收於1.4357,本週上漲0.75%。本週稍早,英鎊大跌,因市場擔心英國公投結果若爲退歐,可能在全球金融市場以及歐洲政局掀起軒然大波。從技術面看,MACD綠色動能柱小幅收縮,KDJ指標低位向上,表明匯價近期下行風險有所降低。匯價上行的初步阻力位於1.4298,進一步阻力位於1.4394,更關鍵阻力位於1.4538;匯價下行的初步支撐位於1.4058,進一步支撐位於1.3914,更關鍵支撐位於1.3818。美元/日元開於104.19,時段內震盪盤整,最終收於104.09,本週重挫2.67%。週四日本央行沒有進一步放寬貨幣政策,投資者對日本央行的干預能力表示懷疑。從技術面看,MACD綠色動能柱大幅拉伸,KDJ指標低位走平,預示匯價下行動能仍未消退。匯價上行初步阻力位於105.64,進一步阻力位於107.02,更關鍵阻力位於108.04;匯價下行的初步支撐位於103.24,進一步支撐位於102.22,更關鍵支撐位於100.84。
全球股市:
美國股市週五(6月17日)收低,蘋果大跌拖累三大股指下滑,投資者爲下週英國民衆投票決定是否留在歐盟作準備。道瓊工業指數下跌57.94點,或0.33%,收報17,675.16點;標準普爾500指數收低6.77點,或0.33%,報2,071.22點;納斯達克指數下滑44.58點,或0.92%,收報4,800.34點。根據湯森路透數據,美國各證交所共計近90億股成交,遠高於過去20日的平均日成交量67億股。紐約證交所漲跌股家數分別爲1,844家和1,156家,比例爲1.60:1;納斯達克市場下跌和上漲股分別爲1,599家和1,231家,比例爲1.30:1。標普500指數成份股有12只觸及52周新高,兩隻成份股觸及新低;有39只納斯達克指數成份股觸及52周新高,41只觸及新低。本週三大股指均下跌至少1%,納斯達克指數下跌近2%。
近期遭受壓力的銀行股反彈提振歐洲股市週五(6月17日)上揚,希臘股市跑贏,但交易員稱,下週迎來英國脫歐公投,市場將震盪。泛歐STOXX 600指數升1.4%,FTSEurofirst 300指數漲1.2%。但兩指數本週均下跌逾2%,週四跌至接近四個月低位,今年至今累積跌幅約爲10%。英國富時100指數收高1.19%,收報6,021.09點。法股CAC 40指數收漲0.98%,收報4,193.83點。德國DAX指數收高0.85%,收報9,631.36點。希臘ATG指數跑贏,跳漲5.4%,此前受債務困擾的希臘從歐洲當局獲得最新資金援助。
債券市場:
美國指標公債收益率週五(6月17日)上漲,爲近兩週來首次,因投資者重新消化下週英國脫歐的可能性。英國反對黨工黨議員Jo Cox週四在其選區遇襲身亡,英國政界人士暫停了公投拉票活動。Cox是英國留歐的積極支持者,市場臆測,她的身亡可能導致公投被推遲,或者導致天平向“留歐”一側傾斜。指標10年期美債收益率週四跌至四年最低,之前日本央行公佈了利率決定。週五,指標10年期公債價格下跌16/32,收益率報1.618%,這是自6月6日以來首次上漲。
對南歐國家公債的拋售週五(6月17日)有所減弱,德國指標10年期公債收益率回升到零水準上方,因英國一位議員遇害身亡後預計下週公投脫離歐盟的機率略有減小。德國10年期公債收益率上升4.5個基點至0.02%,在週四的槍擊事件發生前曾觸及負0.03%的紀錄低位。德債收益率將錄得近兩個月來的最大單日漲幅。30年期德債收益率跳漲8個基點,至0.58%,爲兩個月來的最大單日升幅。對南歐國家公債的拋售也有所放緩。意大利10年期公債收益率下跌4個基點,至1.44%,西班牙10年期公債收益率驟降5個基點,至1.55%,葡萄牙10年期公債收益率跳水12個基點,至3.32%,均爲4月中以來最大單日降幅。過去一週,由英國6月23日將進行脫歐公投引發的緊張情緒重啓歐元區富裕國家和欠富裕國家債市的分化走勢,令人想起曾威脅到可能令歐元區分裂的歐債危機。
中國銀行間債市週五早盤現券收益率持穩,國債期貨亦近持平。交易員表示,消息面多空均衡,市場重回小幅震盪;短期內機構並無趨勢上的共識形成,市場格局仍將以區間波動爲主。剩餘期限近10年的國開債160210券最新報價在3.2650%/3.2625%,週四尾盤報3.27%/3.2650%;剩餘期限近10年的國債160010券最新報價在2.9490%/2.93%,週四尾盤爲2.95%/2.9320%。中國金融期貨交易所五年期國債期貨主力合約TF1609早盤收報100.660元人民幣(6.5729, -0.0164, -0.25%),較週四結算價持平;10年期國債主力合約T1609收報99.770元,較週四結算價漲0.01%。
商品市場:
國際現貨黃金週五(6月17日)亞市早盤開於1279.00美元/盎司後小幅下挫,錄得日內低點1278.40美元/盎司後轉身上攻。歐市漲幅加大,上漲動能有所恢復。美市經過劇烈震盪後,多頭再度上攻,錄得日內高點1299.40美元/盎司後漲勢趨緩,終收於1297.80美元/盎司的高位。國際現貨黃金週五(6月17日)亞市早盤開於1279.00美元/盎司後,最低下探1276.80美元/盎司,最高上漲至1299.40美元/盎司,收於1297.80美元/盎司,上漲19.50美元,漲幅爲1.53%。
COMEX 8月期金週五(6月17日)下跌3.6美元,跌幅0.28%,報1294.80美元/盎司。
美國WTI原油7月期貨週五(6月17日)收漲1.77美元,或3.83%,報47.98美元/桶,本週下挫2.12%。布倫特原油8月期貨週五收漲1.98美元,或4.20%,報49.17美元/桶,本週下跌2.59%。美元走弱和英國退歐憂慮緩解爲油價帶來了強勁支撐,不過由於美國石油活躍鑽井數連續第三週增加,以及下週英國退歐公投可能引發的風險資產拋售,油價未來的下行壓力依然較大。美國WTI原油期貨價格盤中最高觸及48.16美元/桶,布倫特原油期貨價格盤中最高觸及49.35美元/桶。