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上一交易日市況回顧:
G7會議料難掀波瀾日元回升,獲利了結打壓美元英鎊。國際貴金屬價格走低,歐美股市雙雙走高,國際油價走低。本交易日,市場關注各國PMI、布拉德講話等關鍵基本面事件。外匯:歐元/美元收報1.1223;英鎊/美元收報1.4498;澳元/美元收報0.7221;美元/日元收報110.09;美元/加元收報1.3113;美元/瑞郎收報0.9895。大宗商品:現貨金收報1251.90美元/盎司;Comex期金收報1254.80美元/盎司;現貨銀收報16.51美元/盎司;Comex期銀收報16.532美元/盎司;布倫特原油收報48.72美元/桶;NYMEX原油收報47.75美元/桶。歐美股市:道瓊工業指數收高65.54點,或0.38%,報17,500.94點;標準普爾500指數收高12.28點,或0.60%,報2,052.32點;Nasdaq指數上漲57.03點,或1.21%,收報4,769.56點。英國富時100指數上揚1.7%,收報6,156.32點。法股CAC 40指數收高1.67%,收報4,353.90點。德國DAX指數升1.23%,收報9,916.02點。
經濟數據方面,加拿大統計局(Statistics Canada)週五(5月20日)公佈數據顯示,加拿大3月零售銷售從2月紀錄高位大幅回落,遠超預期降幅,因汽車及配件銷售銳減。詳細數據顯示,加拿大3月零售銷售月率下降1%至438億加元(約合334億美元),而市場預估的降幅爲0.6%。2月零售銷售上調爲增加0.6%,前值爲增加0.4%。
外匯市場:
上一交易日紐約時段歐元/美元開於1.1207,時段內小幅上揚,最終收於1.1223,本週下滑0.72%。歐元區方面,通脹預期對全球增長前景更加敏感。相應的,全球增長預期上升可能減少歐洲央行(ECB)近期新一輪刺激的可能性。無論如何,歐洲央行需要更多時間來評估最近政策對經濟的影響。從技術面看,MACD綠色動能柱小幅收縮,KDJ指標低位走緩,顯示匯價下行壓力有所緩解。上行初步支阻力於1.1226,進一步阻力位於1.1252,更關鍵阻力位於1.1275;匯價下行的初步支撐位於1.1177,進一步支撐位於1.1154,更關鍵支撐位於1.1128。英鎊/美元開於1.4523,時段內延續日內跌勢,最低觸及1.4484,最終收於1.4498,本週上漲0.99%。由於一份民調機構YouGov最新數據顯示,電話調查及網絡調查均顯示脫歐支持率高於留歐支持率,再加上英鎊多頭選擇高位獲利離場,匯價短線承壓。從技術面看,MACD綠色動能柱收縮殆盡,KDJ指標高位死叉向下,表明匯價下行動能重新開始釋放。匯價上行的初步阻力位於1.4660,進一步阻力位於1.4711,更關鍵阻力位於1.4760;匯價下行的初步支撐位於1.4560,進一步支撐位於1.4511,更關鍵支撐位於1.4460。美元/日元開於110.54,時段內震盪回落,最低觸及110.08,最終收於110.09,本週上漲1.37%。G7一直認同會員採取和國內經濟相稱的任何貨幣手段,日本官員可能繼續強調其尚有能力進一步寬鬆,並在必要時對匯市進行干預。直接干預也許不太可能,不過日本央行有望在6月進一步寬鬆。從技術面看,MACD紅色動能柱小幅拉伸,KDJ指標高位向下,預示匯價短線或進入修正行情。匯價上行初步阻力位於110.32,進一步阻力位於110.68,更關鍵阻力位於111.00;匯價下行的初步支撐位於109.64,進一步支撐位於109.32,更關鍵支撐位於108.96.
全球股市:
美國股市週五(5月20日)反彈,受助於科技股在應用材料強勁獲利預估帶動下上漲,本週美股交投震盪。道瓊工業指數收高65.54點,或0.38%,報17,500.94點;標準普爾500指數收高12.28點,或0.60%,報2,052.32點;Nasdaq指數上漲57.03點,或1.21%,收報4,769.56點。本週道指跌0.2%,標普500指數升0.3%,Nasdaq指數上揚1.1%。紐約證交所漲跌股家數分別爲2,447家和580家,比例爲4.22:1;Nasdaq市場上漲和下跌股分別爲2,151家和667家,比例爲3.22:1。標普500指數成份股有14只觸及52周新高,一隻成份股觸及新低;有33只Nasdaq指數成份股觸及52周新高,31只觸及新低。標普500指數本週上漲,此前連續三週下跌;Nasdaq指數結束了四周連跌;儘管週五上漲,但道瓊工業指數本週連續第四周下跌。今年迄今標普500指數小漲,自2月低點已經反彈了約13%,但近幾周由於企業業績和經濟數據有好有壞,該指數變動不大。今日標普10大類股中有九種收高。
歐洲股市週五(5月20日)收高,金融股和礦業股領漲,金屬價格走強帶動礦業股攀升。泛歐績優股FTSEurofirst 300指數升1.3%,報1,326.45點,歐元區績優股Euro STOXX 50指數漲1.5%。英國富時100指數上揚1.7%,收報6,156.32點。法股CAC 40指數收高1.67%,收報4,353.90點。德國DAX指數升1.23%,收報9,916.02點。意大利裕信銀行(UniCredit)勁升7.6%,此前一瞭解情況的消息人士表示,該行正評估出售在FinecoBank、土耳其的Yapi Kredi和波蘭的Bank Pekao的持股。出售資產會降低裕信銀行增發以補充資本的需要。礦業股大漲,因有跡象顯示中國房地產市場正在改善,給銅價帶來一些支撐。英美資源集團勁升3.6%。
債券市場:
美國公債價格週五(5月20日)變動不大,因投資人青睞股票等較高風險資產,但公債仍錄得六個月來表現較差的一週,因擔心聯儲可能較預期更早加息。週五,指標10年期美債價格持平,收益率報1.85%。兩年期公債價格持穩,收益率報0.89%。但本週,兩年期公債收益率升13個基點,10年期公債收益率升14個基點,均爲11月第一週以來最大單週升幅。本週兩年期和10年期公債收益率升幅爲11月來最大,多數升幅是在週三美聯儲發佈4月政策會議記錄後錄得的。會議記錄顯示政策制定者對是否在6月下次會議上加息的討論升溫,特別是如果經濟繼續改善的情況下。
德債收益率週五(5月20日)小漲,本週有望錄得一個月最大單週漲幅,因有關美國將提前、而不是拖後再升息的討論升級。德國10年期公債收益率持穩在0.17%,離前一交易日觸及的兩週高點不遠。德債收益率本週將錄得一個月來最大周度漲幅,上升約5個基點,美國10年期公債收益率本週勢將上漲逾14個基點,有望錄得去年11月初以來最大周度漲幅。其它歐元區公債收益率大部分走高,但西班牙和意大利公債收益率分別下跌約3個基點。美聯儲官員發表偏鷹派言論,美聯儲會議記錄暗示6月可能加息以及經濟數據強勁,使得本週市場注意力重新聚焦在美國加息上,這損及股市和債市,提振美元。但對加息臨近缺乏信心,且感覺歐洲央行超寬鬆貨幣政策能給歐元區公債市場提供強勁支撐,阻止德債收益率進一步大漲。
中國銀行間債市週五(5月20日)早盤現券收益率略回落,國債期貨小幅反彈。不過,儘管最近收益率連續反彈,單在基本面、政策面等整體市場環境保持相對穩定的情況下,持續走高的空間亦受限。週五剩餘期限近10年的國開債160210券最新報價在3.3625%/3.3575%,上日尾盤爲3.3750%/3.3676%。中國金融期貨交易所五年期國債期貨主力合約TF1609週五早盤收報100.165元人民幣,較上日結算價漲0.06%;10年期國債主力合約T1609收報98.955元,較上日結算價漲0.15%。一級市場方面,財政部稍早招標發行的260億元人民幣50年期固息國債,中標利率爲3.70%,高於此前3.65%的市場預測均值,投標倍數爲2.05倍;同時招標的三個月期(91天)貼現國債,加權中標收益率爲2.1744%,邊際中標收益率爲2.1858%,投標倍數4.02倍。
商品市場:
國際現貨黃金週五(5月20日)亞市早盤開於1254.90之後即小幅上漲,但不久即震盪下挫,空方控盤。歐市延續跌勢後,多頭蓄勢震盪上攻,錄得日內高點1259.60美元/盎司後回落。美市延續跌勢,金價大幅下挫錄得日內低點1248.45美元/盎司後,觸底反彈,金價小幅上漲,終收於1251.90美元/盎司。國際現貨黃金週五亞市早盤開於1254.90美元/盎司,最高觸及1259.60美元/盎司,最低下探1248.45美元/盎司,收於1251.90美元/盎司,下跌2.30美元,跌幅爲0.18%。
COMEX 6月期金週五(5月20日)下跌1.90美元,跌幅0.15%,報1254.80美元/盎司。
美國WTI原油6月期貨週五(5月20日)收跌0.41美元,或0.85%,報47.75美元/桶,本週上漲4.67%,爲連續第二週收漲,6月期合約今日收盤後已經到期。布倫特原油7月期貨週五收跌0.09美元,或0.18%,報48.72美元/桶,本週上漲1.82%。雖然全球供應中斷事件的影響仍在發酵,但美元走強依然令油價承受着較大壓力,同時美國石油活躍鑽井數與上週持平可能預示着油價拐點即將到來。美國WTI原油期貨價格盤中最低觸及47.44美元/桶,布倫特原油期貨價格盤中最低觸及48.08美元/桶。