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上一交易日市況回顧:
股油齊跌提升避險需求,英鎊受留歐預期左右。國際貴金屬價格小幅回落,歐美股市多數走低,國際油價承壓。本交易日,市場適度關注歐美製造業PMI表現等基本面事件。外匯:歐元/美元收報1.1130;英鎊/美元收報1.4402;澳元/美元收報0.7145;美元/日元收報112.56;美元/加元收報1.3761;美元/瑞郎收報0.9894。大宗商品:現貨金收報1226.10美元/盎司;Comex期金收報1230.80美元/盎司;現貨銀收報15.33美元/盎司;Comex期銀收報15.373美元/盎司;布倫特原油收報33.01美元/桶;NYMEX原油收報29.64美元/桶。歐美股市:道瓊工業指數下跌21.44點,或0.13%,至16,391.99點;標準普爾500指數下跌0.05點,至1,917.78點;Nasdaq指數漲16.89點,或0.38%,至4,504.43點。英股富時100指數跌0.36%至5,950.23點,法股CAC指數跌0.39%至4,223.04點,德國DAX指數跌0.8%至9,388.05點。
經濟數據方面,週五(2月19日)公佈的一份報告稱,美國扣除食品和燃料之後的生活成本,在1月份創下逾四年最大升幅,物價的全面走高,暗示企業或許獲得了一些定價權。美國勞工部公佈的數據顯示,1月份核心消費價格指數(CPI)月率上漲0.3%,創下2011年8月以來最大升幅,上月上漲了0.2%。
外匯市場:
上一交易日紐約時段歐元/美元開於1.1084,時段內穩步上揚,最高觸及1.1137,最終收於1.1131,本週下跌1.11%。歐元疲弱態勢之後並未受到催化劑推動,但金融市場的不確定性及原油價格下滑料起了推波助瀾的作用。從技術面看,MACD綠色動能柱小幅拉伸,KDJ指標低位走平,顯示匯價下行動能暫時消退,短線將以盤整爲主。匯價上行初步支阻力於1.1147,進一步阻力位於1.1187,更關鍵阻力位於1.1225;匯價下行的初步支撐位於1.1069,進一步支撐位於1.1031,更關鍵支撐位於1.0991。英鎊/美元開於1.4250,時段內匯價大幅拉昇,最終漲至1.4405,本週下滑0.7%。英國首相卡梅倫發推文稱,已與歐盟協商出一份協議,該協議允許英國在歐盟保有特殊身份,將於明日推薦給英國內閣,相信這一協議足以使其建議英國繼續留在歐盟,受此提振,英鎊時段內大幅上揚。從技術面看,MACD紅色動能柱小幅擴大,KDJ指標繼續上行,表明匯價短線將迎來一波反彈。匯價上行的初步阻力位於1.4402,進一步阻力位於1.4463,更關鍵阻力位於1.4534;匯價下行的初步支撐位於1.4270,進一步支撐位於1.4199,更關鍵支撐位於1.4138。美元/日元開於113.03,時段內短時下挫至112.29後小幅回升,最終收於112.66,本週下跌0.56%。由於市場風險厭惡情緒再次浮現,日元受到提振走強。從技術面看,MACD綠色動能柱基本持平,KDJ指標中線下方拐頭向下,預示匯價下行動能仍在釋放。匯價上行初步阻力位於113.98,進一步阻力位於114.73,更關鍵阻力位於115.15;匯價下行的初步支撐位於112.81,進一步支撐位於112.39,更關鍵支撐位於111.64。
全球股市:
美國股市標普500指數週五(2月19日)幾收平盤,應用材料扶助提振科技股,抵消油價再度下挫的影響,但主要指數仍錄得今年以來最佳周度表現。道瓊工業指數下跌21.44點,或0.13%,至16,391.99點;標準普爾500指數下跌0.05點,至1,917.78點;Nasdaq指數漲16.89點,或0.38%,至4,504.43點。本週道指升2.6%,標普500指數漲2.8%,Nasdaq指數攀升3.8%。根據湯森路透數據,美國各證交所共計約76億股成交,低於過去20日的日均成交量93億股。紐約證交所跌漲股家數分別爲1,549家和1,492家,比例爲1.04:1;Nasdaq市場上漲和下跌股分別爲1,540家和1,238家,比例1.24:1。標普500指數成份股有11支觸及52周新高,四支觸及新低;有21支Nasdaq指數成份股觸及52周新高,54支觸及新低。
歐洲股市週五(2月19日)轉跌,受累於銀行股、石油股和汽車類股下跌,因投資者在經歷一週上漲後鎖定利潤,歐洲股市今年開局震盪後本週穩定下來。泛歐績優股FTSEurofirst 300指數下跌0.7%,收報1,285.07點,但本週仍上漲4.3%,爲2015年10月以來最佳周度表現。英股富時100指數跌0.36%至5,950.23點,法股CAC指數跌0.39%至4,223.04點,德國DAX指數跌0.8%至9,388.05點。銀行和能源股今年開局艱難,但本週幫助股市上漲,週五遭遇獲利回吐。
亞太股市週五(2月19日)多數收低,市場風險偏好情緒受到抑制,部分原因在日元走強,以及油價回落。日本股市週五在清淡交投中下跌,因日元走強以及油價回落削弱了風險偏好。日經指數收跌1.4%至15967.17點,但仍錄得6.8%的周線漲幅,上週曾重挫11.1%。東證股價指數跌1.5%至1291.82點,成交量僅爲22.9億股,爲1月末以來最低成交量。JPX日經400指數跌1.4%至11688.54點。早盤兩市低開,滬指盤中下探一度跌近1%,並圍繞2850點震盪,題材股表現較爲活躍。午後開盤,網絡安全概念爆發,兩市回暖,隨後萬達信息等創業板權重個股快速拉昇,帶動兩市進一步走高,創業板盤中漲近2%;但資金跟進意願不足,兩市衝高後再度回落,震盪明顯加劇。值得注意的是,本週周線收出2016年以來首次2連陽,且爲年後首周漲幅超3%。截至收盤,滬指報2860.02點,跌2.87點,跌0.10%;深指報10162.32點,漲45.92點,漲0.45%;創業板報2211.01點,漲20.10點,漲0.92%。滬市成交1784.25億元,深市成交3029.56億元,兩市共成交4813.81億元,較上一交易日縮量近1100億元。隔晚美股回軟,恆生指數今早低開124.65點,跌0.64%,報19238.43點。之後盤中低位震盪前行,截至收盤,恆指跌幅爲0.40%,下跌77.58點,報19285.50點,全日成交553.9億港元。本週,恆指累計漲幅爲5.27%,上漲965.92點。韓國股市微漲,令本週稍早的大幅漲勢錦上添花,受出口類股提振。韓國股市綜合股價指數收漲0.4%至1916.24點。本週累計上漲4.4%,創2012年8月10日以來最大單週百分比漲幅。初步數據顯示,外資買超1,723億韓元(1.3963億美元)的韓國股票。臺灣股市週五小幅收升,但周線大漲3.25%。分析師指出,臺股維持強勢整理,不過今日量縮不利上攻,下週關注外資的動向。臺灣加權股價指數收漲0.12%,至8325.04點。外資及陸資在臺股買超23.75億臺幣,連四個交易日買超共計244.27億臺幣。
債券市場:
美國較短期國債收益率週五(2月19日)上漲,因美國1月消費者物價報告強於預期,點燃對美聯儲升息步幅可能較一些交易商預期更快的押注。對交易商對美聯儲政策看法最爲敏感的兩年期國債跌2/32,收益率報0.746%,較週四尾盤升逾3個基點。兩年期公債收益率本週升幅爲5個基點。指標10年期美債升3/32,收益率跌1個基點,報1.748%,本週變動不大。
歐元區債券收益率週五(2月19日)小跌,數據顯示德國生產者物價指數(PPI)降幅超過預期,以及歐洲央行官員的講話,都強化了歐洲央行下月有可能放寬貨幣政策以提振處於低檔的通脹和經濟增長預期。德國10年期國債收益率下跌1個基點至0.20%,朝上週觸及的九個半月低點0.13%靠攏。多數其他歐元區10年期國債收益率跌幅相若。兩年期德債收益率下跌約1個基點,至負0.52%,逼近上週觸及的紀錄低位。10年期英債與可比德債收益率之差約在120個基點,接近兩週來最闊水準。
在中國人民銀行降價詢量中期借貸便利(Medium Term Lending Facility, MLF),以及公開市場將延續每日操作的消息衝擊過後,銀行間銀行間債市週五盤中長債和國債期貨多數走勢平穩。短券方面,包括上午招標的兩期貼現國債,受持續寬鬆的資金面支撐,表現依舊偏強。剩餘期限近10年的國開債150218券最新報價在3.1350%/3.1280%,週四尾盤爲3.1450%/3.1325%。中國金融期貨交易所國債期貨五年期主力合約TF1603早盤收報100.85元人民幣,較週四結算價微跌0.02%;10年期國債新主力合約T1606跌勢稍明顯,收報99.815元,較週四結算價跌0.08%。除了下調6個月和一年中期借貸便利(MLF)利率並向部分銀行詢量後,中國央行並於週四宣佈,即日起原則上每個工作日均開展公開市場操作。銀行交易員稱,早盤現券整體變化不大,目前現券報價買賣價差非常狹窄,顯示交投的方向性分歧不大,因此波動有限。
商品市場:
國際現貨金週五(2月19日)由於昨日大漲近2%導致獲利有所回吐,美市盤中先漲後跌,但低利率預期仍使黃金持穩運行在1200美元/盎司之上。今年以來,由於金融市場動盪不定金價已上漲近16%,美聯儲加息預期的減少也使得黃金的存儲價值凸顯。這在黃金從上週的一年高位1260.60美元/盎司盤整回調時仍獲得支撐。此外,黃金仍繼續受黃金ETF持倉流入的支撐,黃金ETF持倉今年增加的幅度已超過2015年的跌幅。週四世界最大的黃金ETF,SPDR Gold Shares的持倉上漲了0.38%至713.63噸。週五歐美股市和原油均結束了本週的漲勢轉而下跌,英國FT指數下跌近40點,道指週五開盤下跌0.13%報16392.06點;布油跌穿33美元/桶,最低觸及32.95美元/桶。股市似乎又要開啓新一輪動盪,黃金作爲避險資產又將重獲投資者青睞。但週五美國克利夫蘭聯儲主席梅斯特(Loretta Mester)發表的講話和美國勞工部公佈的1月份核心消費價格指數(CPI)月率對黃金的上漲形成一定程度的打壓。國際現貨黃金週五(2月19日)亞市早盤開於1230.30美元/盎司小幅盤整了一段時間之後,先漲後跌幅然後再呈盤整下跌態勢。歐市延續跌勢,且跌幅加劇,錄得日內低點1219.86之後開始反彈,且力度較大,錄得日內高點1234.65美元/盎司。美市先抑後揚,延續反彈但振幅越來越小,又迴歸盤整下跌走勢,終收跌於1226.10美元/盎司。國際現貨黃金週五亞市早盤開於1230.30美元/盎司,最高觸及1234.65美元/盎司,最低下探1219.86美元/盎司,收於1226.10美元/盎司,下跌4.70美元,跌幅爲0.38%。
美國COMEX 4月黃金期貨價格週五(2月19日)收盤上漲4.5美元,漲幅0.36%,報1230.80美元/盎司。
美國WTI原油3月期貨週五(2月19日)收跌1.13美元,或3.67%,報29.64美元/桶,本週上漲0.91%。布倫特原油4月期貨週五收跌1.27美元,或3.70%,報33.01美元/桶,本週下跌1.05%。美國上週原油庫存再度上升加重了市場的擔憂情緒,同時也令投資者意識到產量凍結協議不足以解決供應過剩問題,不過美國石油活躍鑽井數的再度大減令油價漲幅縮減。美國WTI原油期貨價格盤中最低觸及29.05美元/桶,布倫特原油期貨價格盤中最低觸及32.69美元/桶。