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上一交易日市況回顧
風險意願改善歐日回落,英鎊靜待本週歐盟峯會。國際貴金屬價格重挫,歐洲股市飆高,國際油價上漲。本交易日,市場關注英國通脹等基本面關鍵事件。外匯:歐元/美元收報1.1154;英鎊/美元收報1.4432;澳元/美元收報0.7137;美元/日元收報114.58;美元/加元收報1.3833;美元/瑞郎收報0.9868。大宗商品:現貨金收報1208.88美元/盎司;現貨銀收報15.30美元/盎司;布倫特原油收報33.97美元/桶。歐美股市:泛歐績優300指數收漲2.95%,報1268.45點。歐元區藍籌股Stoxx 50指數上漲2.8%。德國DAX 30指數收漲2.67%,報9206.84點;法國CAC 40指數收漲3.01%,報4115.25點;英國富時100指數收漲2.04%,報5824.28點。
經濟數據方面,歐盟統計局(Eurostat)週一(2月15日)公佈的數據顯示,歐元區12月季調後貿易帳盈餘回落,因進口小幅回升。數據顯示,經季節性因素調整之後,歐元區12月貿易帳盈餘210億歐元,前值修正爲盈餘226億歐元。
外匯市場:
上一交易日紐約時段歐元/美元開於1.1173,時段內短線下跌後震盪盤整,最高觸及1.1127,尾盤波動於1.1156附近。歐洲央行行長德拉基週一表示,如歐元區經濟前景受到金融市場波動所威脅,歐洲央行將採取行動,歐元隨即承壓下行。從技術面看,MACD紅色動能柱繼續收縮,KDJ指標向下接近中線,顯示匯價上行動能開始消退。上行初步支阻力於1.1226,進一步阻力位於1.1299,更關鍵阻力位於1.1348;匯價下行的初步支撐位於1.1104,進一步支撐位於1.1055,更關鍵支撐位於1.0982。英鎊/美元開於1.4469,時段內延續日內跌勢,最低觸及1.4412,尾盤交投於1.4430附近。英國央行政策委員麥卡弗蒂週一表示,儘管其預計下一步舉動將是加息,但通脹壓力下滑。受此影響,匯價日內承壓下行。從技術面看,MACD紅色動能柱小幅收縮,KDJ指標指向中線下方,表明匯價下行動能開始釋放。匯價上行的初步阻力位於1.4507,進一步阻力位於1.4581,更關鍵阻力位於1.4629;匯價下行的初步支撐位於1.4385,進一步支撐位於1.4337,更關鍵支撐位於1.4263。美元/日元開於114.20,時段內小幅上漲後橫盤整固,尾盤盤整於114.61附近。日股飆升推升了市場的風險偏好,引領全球股市奮起“一雪前恥”,避險需求下降令日元承壓。從技術面看,MACD綠色動能穩步收縮,KDJ指標低位向上,預示匯價或出現短線反彈。匯價上行初步阻力位於115.11,進一步阻力位於115.65,更關鍵阻力位於116.57;匯價下行的初步支撐位於113.65,進一步支撐位於112.73,更關鍵支撐位於112.19。
全球股市:
歐洲股市週一(2月15日)連續第二個交易日大幅反彈,因收購活動跡象令銀行股和法國電信股受到提振反彈。泛歐績優300指數收漲2.95%,報1268.45點。歐元區藍籌股Stoxx 50指數上漲2.8%。德國DAX 30指數收漲2.67%,報9206.84點;法國CAC 40指數收漲3.01%,報4115.25點;英國富時100指數收漲2.04%,報5824.28點。泛歐績優300指數年內仍下滑約12%,因市場擔憂全球經濟放緩及歐洲銀行業的健康狀況。意大利銀行Monte Paschi上漲9.2%,其競爭對手Banco Popolare和Intesa Sanpaolo漲幅也分別達7.3%和3.5%。意大利銀行股的上漲扶助歐洲其他金融股上漲,ING上漲5.7%,瑞士信貸上漲2.7%。受Orange和Bouygues Telecom合併預期提振,法國電信股上漲。Orange計劃將於週二發佈結果,該公司日內表示二者之間的談判正在繼續。Bouygues Telecom股上漲6.8%,Orange上漲3.1%,而其競對Iliad和Numericable-SFR漲幅也分別達4%和8%。
亞太股市週一(2月15日)多數收高,日本股市暴力拉昇逾7%,領先亞太市場。日本股市週一追隨歐美股市反彈之勢大幅回升,擺脫了國內生產總值(GDP)數據的影響。數據顯示,日本經濟去年第四季按環比年率萎縮1.4%,因消費支出下滑。日經指數大漲7.2%至16022.58點,創下2008年10月30日以來最大單日百分比漲幅。該指數上週累計下跌11%,如今業已收復三分之二的失地。市場參與者稱此番反彈爲技術性反彈,是對市場超賣的反應。東證股價指數飆升8%至1292.23點,創下逾七年來最大日內漲幅。JPX日經400指數漲8.3%至11675.35點。澳大利亞股市週一跳漲1.64%,因美股反彈爲此前受創的資源類股帶來一些緩解,並扶助此間股市扳回上週部分沉重跌幅。澳大利亞指數收高78.15點至4843.50點。今日是猴年首個交易日,A股受春節期間全球股市大跌影響,今日大幅跌開,滬指直接回到2700點下方。兩市開盤探底後即緩慢回升,滬指很快收復2700點,並持續走高。午後開盤,兩市震盪上行,盤中創業板漲幅擴大至1.5%,滬指一度接近翻紅;盤面上題材多點開花,但成交量不足制約股指繼續上行,臨近尾盤兩市降溫。截至收盤,滬指報2746.20點,跌17.30點,跌0.63%;深指報9668.85點,跌4.63點,跌0.05%;創業板報2116.84點,漲19.85點,漲0.95%。成交量方面,滬市成交1293.21億元,深市成交1996.65億元,兩市共成交3289.86億元,較上一交易日再縮量近350億,創近期新低。港股前兩個交易日下跌5%,今早反彈高開,漲1.91%,報18668.87點,之後高位窄幅震盪前行,走勢稍微上揚,最高見18937.06點。截至收市,恆指漲幅爲3.27%,上漲598.56點,報18918.14點,成交664.5億港元。韓國股市週一上漲,投資者受到全球股市反彈鼓舞,買入此前重挫的個股,忽略弱於預期的中國貿易數據。韓國綜合股價指數收高1.5%至1862.20點,此前連續兩個交易日下跌。截至中午時外資仍爲買超,但午後轉爲賣超,初步數據顯示外資今日賣超1349億韓元的韓股。臺灣股市週一新春開紅盤收微升,惟漲勢明顯遜於亞股。分析師認爲,農曆新年休市期間,國際股市大跌,不過臺股在政府基金進場護盤下,終場守住微升格局。臺灣加權股價指數收漲0.04%,至8066.51點。
債券市場:
歐元區長期通脹預期週一(2月15日)從記錄低點反彈,此前人民幣兌美元中間價定在較高水平,緩解了近期有關人民幣貶值的壓力。德國10年期國債收益率下滑2個基點至0.24%,落後於整體市場的漲勢,因投資者轉向股票和高收益債券等風險更高的資產。葡萄牙10年期國債收益率下跌14個基點至3.48%,較上週高點下滑90個基點。隨着市場擔憂的減弱,歐元區負債最沉重國家的國債收益率下滑,銀行間放貸的市場壓力指標趨於緩和。市場一度擔心人民幣疲軟把通縮壓力帶到發達國家。葡萄牙10年期公債收益率較上週高點下滑約一個百分點,當時投資者憂心中國經濟放緩以及全球銀行業的狀況。
春節後第二個工作日,中國銀行(3.190, 0.06, 1.92%)間債市週一(2月15日)交投氣氛漸恢復,不過現券收益率較上一交易日略有反彈。因國債期貨節後首秀漲幅遜於預期,需要觀望更多經濟數據。剩餘期限近10年的國開行活躍券150218最新報價在3.1000%/3.0880%,上一交易日尾盤爲3.0700%/3.0655%。中國金融期貨交易所五年期國債期貨主力合約TF1603早盤收報100.920元人民幣,較上一交易日結算價漲0.15%;10年期國債主力合約T1603收報100.515元,較上一交易日結算價漲0.22%。
商品市場:
國際黃金週一(2月15日)延續昨日跌勢繼續回撤,美市盤中一度觸及最低點1201.90美元/盎司,1200關口險些跌破。週一由於全球股市普遍上漲,避險情緒消退,將黃金從一年高位拽下。中國新年假期結束及投資者的獲利回吐都令黃金承壓。上週因全球股市震盪,催生避險需求,黃金大漲,獲得四年來單週最大的漲幅,一度突破1260.60美元/盎司的一年高位。然而,黃金在從1月的低點大漲了近200美元之後,截止目前爲止,今年金價已累計上漲15%,面臨深度回調,如果金價跌破1200美元/盎司,調整有可能會進一步到1150美元/盎司。美國市場今天因華盛頓總統日休市,美國股市不開盤。歐股大漲近3%,亞洲股市也在連續5日下跌之後企穩,隔夜中國央行再度強化其人民幣匯率,對風險的追逐也將美元兌日元和歐元推高。歐洲央行行長德拉基今日發表講話,稱已看到對全球經濟的擔憂加劇;新年首周顯示歐元區面臨重大的考驗;在克服這些挑戰之前,採取更爲強力措施是有必要的;自12月初以來,市場人氣惡化已經加速;經濟不利因素需要密切關注;歐洲央行已經準備好行使責任;歐元區經濟已溫和復甦。歐洲經濟的復甦主要得益於歐洲央行的寬鬆政策,但通脹不如預期。國際現貨黃金週一(2月15日)亞市早盤開於1237.30美元/盎司即日內高點之後一路下跌,期間雖有數度反彈和橫盤整理,但幅度都比較弱,持續下行趨勢未改。歐市延續跌勢和盤整,多頭多次試圖反攻,但仍以失敗告終。美市仍下行且跌幅加大,錄得日內低點後有所企穩,多頭開始重掌局面,走出一波小多行情後橫盤企穩,終收於1208.88美元/盎司。國際現貨黃金週一亞市早盤開於1237.30美元/盎司,最高觸及1237.30美元/盎司,最低下探1201.90美元/盎司,收於1208.88美元/盎司,下跌28.52美元,跌幅爲2.3%。
美國WTI原油3月期貨週一(2月15日)上漲0.33美元,或1.12%,現報29.77美元/桶,今日美國因華盛頓總統日假期休市,市場交投略顯清淡。倫敦方面,布倫特原油4月期貨週一上漲0.60美元,或1.80%,現報33.97美元/桶。市場關於石油輸出國組織(OPEC)達成減產協議的傳聞再度升溫,油價獲得有效支撐,延續着上週五以來的強勁勢頭,不過美元走強以及伊朗原油涌入市場令漲勢受限。美國WTI原油期貨價格盤中最高觸及30.15美元/桶,布倫特原油期貨價格盤中最高觸及34.04美元/桶。