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2015年6月29日,中銀國際作爲聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,協助聯想控股股份有限公司(“聯想控股”)於香港聯合交易所主板成功上市(股份代碼:3396.HK)。聯想控股此次募集資金總額約152億港元(綠鞋前),發行價爲每股42.98港元。該項目是2015年至今亞洲資本市場融資規模最大的IPO項目之一。
據悉,24家基石投資者累計購買約9.5億美元(約74億港元)聯想控股股票,約佔發行總規模的49%(綠鞋前)。聯想控股此次所募資金淨額總數的55%至60%將用於戰略投資以收購新業務及進一步發展現有業務。
聯想控股於1984年由中國科學院計算技術研究所投資,柳傳志等11名科研人員創辦。從單一IT行業起步,聯想控股經過30多年的發展,構建起“投資+實業”的創新商業模式,現已成爲中國最大的多元化投資控股公司之一。聯想控股2014年度收入約人民幣2889.56億元、歸屬母公司淨利潤約人民幣41.60億元;截至2014年12月31日,總資產約爲人民幣2890.02億元。
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